H. 17.36 - UBI Banca: emissione Senior Non Preferred

COMUNICATO STAMPA

UBI BANCA LANCIA CON SUCCESSO UN BOND SENIOR NON-PREFERREDA 5,5 ANNI PER €500 MILIONI DESTINATO AI MERCATI ISTITUZIONALI

Milano, 14 ottobre 2019 - UBI Banca ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per un ammontare di €500 milioni, a valere sul Programma EMTN del Gruppo.

Nel corso della mattinata sono stati ricevuti ordini da circa 140 investitori, per un totale finale di circa 2,5 volte l'ammontare dell'emissione.

L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.

E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi d'investimento e Asset Manager (60%), seguita da quella di Banche (34%), Banche Centrali (4%) e Assicurazioni (2%).

L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base "area" inizialmente annunciati.

La cedola fissa, pari a 1,625 %, è pagabile in via posticipata il 21 aprile di ogni anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%.

La data di regolamento sarà il 21 ottobre 2019. La data di scadenza è fissata al 21 Aprile 2025.

I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, UBI Banca e UniCredit.

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UBI BANCA SUCCESSFULLY LAUNCHES A 5.5 YEAR € 500 MILLION SENIOR

NON-PREFERREDBOND ON THE INSTITUTIONAL MARKET

Milan, 14 October 2019 - Today, UBI Banca has successfully launched a senior non-preferred benchmark bond issue, fixed rate, amounting to € 500 million, with a maturity of 5.5 years, under the Group's Euro Medium Term Notes Programme.

During the course of the morning, orders were received from approximately 140 investors, for a final total amount of about 2.5 times the amount of the issue.

The final allocation saw the bond issue subscribed 44% by Italian investors and the remaining 56% by foreign investors, in particular French investors (18%), followed by German investors (14%), by UK/Ireland investors (10%), Iberian investors (7%), Nordic investors (4% approx.) and other investors.

Subscriptions came mainly from Funds and Asset managers (60%) followed by Banks (34%), by Central Banks (4%) and by Insurance companies (2%).

The good book-building process allowed UBI Banca to gradually tighten the spread to 5.5y mid swap + 198 basis points from an initial guidance of mid swap + 220 bp "area".

The fixed coupon of 1.625 %, is payable in arrears on the 21st of April of each year. The re-offer price was set at 99.769% and the related yield to maturity at 1.67%.

Settlement is due on the 21st of October 2019. The maturity date is set on the 21st April 2025.

Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, UBI Banca and UniCredit acted as Joint Bookrunners.

Per ulteriori informazioni/For further information please contact:

UBI Banca - Investor Relations - Tel [phone]; Email: [e-mail]

UBI Banca - Media Relations - Tel. [phone] /4938; Email: [e-mail] del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it/

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