COLTENE : Ergebnis des Bezugsrechtsangebots und Anzahl der Aktien zur freien Platzierung

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COLTENE Holding AG

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Ort, Datum:

Altstätten, 26. September 2018

Medienmitteilung

COLTENE Holding AG gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots zur Finanzierung der Akquisi-tion von SciCan und Micro-Mega bekannt

Altstätten, 26. September 2018 - Die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der COLTENE Hol-ding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) haben im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte für 503'482 der ihnen angebotenen neuen Aktien ausgeübt. Dies entspricht 71.6% der maximalen An-zahl der im Rahmen des Bezugsrechtsangebots angebotenen neuen Aktien.

Zusätzlich zu den 503'482 von bestehenden Aktionären gezeichneten Angebotsaktien wird die Ge-sellschaft voraussichtlich 171'518 Angebotsaktien bei Investoren im Rahmen der freien Aktienplat-zierung am 27. September 2018 platzieren. COLTENE wird somit 675'000 neue Aktien ausgeben.

Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Ausübungsquote von 71.6% im Bezugsrechtsangebot so-wie der grossen Nachfrage im Bookbuilding hat sich COLTENE dazu entschieden, 675'000 neue Aktien zu platzieren und einen höheren Bruttoerlös als die ursprünglich kommunizierten CHF 62.5 Mio. zu erzielen. Der erwartete Bruttoerlös wird voraussichtlich bis zu CHF 70 Mio. betragen. Entsprechend wird der Kaufpreis von SciCan und Micro-Mega zu einem grösseren Teil durch Eigenmittel finanziert und der gewährte Kredit nicht vollumfänglich beansprucht.

Basierend auf der Gesamtanzahl Angebotsaktien hat die COLTENE Holding AG die Anzahl Gegenleis-tungsaktien, welche per Vollzug der Akquisition an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega ausge-geben werden sollen, auf 1'081'580 neue Aktien festgelegt. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die Akquisition von SciCan und Micro-Mega am oder um den 9. Oktober 2018 vollzogen wird.

Provisorischer Zeitplan
Ende der Bookbuilding-Periode	27. September 2018,
12.00 Uhr MESZ
Bekanntgabe des Angebotspreises	27. September 2018,
nach Handelsschluss
Kotierung und erster Handelstag der Angebotsaktien	am oder um den
28. September 2018
Zahlung des Angebotspreises gegen Lieferung der	2. Oktober 2018
Angebotsaktien

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unterwww.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations, Telefon [phone], Mobile [phone], [e-mail]

Finanzkalender

Investora Zürich

27. September 2018

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahn-medizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abfor-mung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Den-tallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseitewww.coltene.com.

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