Trevi Finanziaria Industriale : PRESS RELEASE, CAPITAL INCREASE OFFER ON UNEXERCISED OPTION RIGHT CONCLUDED (italian only) - MAY 22, 2020

AUMENTO DI CAPITALE

CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Cesena, 22 maggio 2020 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 18 maggio 2020 ed al relativo avviso pubblicato in data 20 maggio 2020 sul quotidiano Corriere della Sera ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società ") rende noto che, nel corso della prima e della seconda seduta dell'offerta in Borsa tenutesi, rispettivamente, in data 21 e 22 maggio 2020, risultano venduti, per un controvalore complessivo pari a Euro 106,54, tutti i n. 1.065.436 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (i "Diritti Inoptati"), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di n. 8.415.878.964 azioni ordinarie di nuova emissione Trevifin (le "Azioni in Offerta").

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e, quindi, entro e non oltre il 27 maggio 2020.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni in Offerta - aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare - al prezzo di Euro 0,01 per azione, nel rapporto di n. 7.899 Azioni in Offerta ogni n. 1 Diritto Inoptato detenuto, per un controvalore complessivo pari a Euro 84.158.789,64.

Si ricorda che (i) nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 4 maggio 2020 e conclusosi il 18 maggio 2020, sono stati esercitati n. 580.357 diritti di opzione, e quindi risultano già sottoscritte complessivamente n. 4.584.239.943 Azioni in Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 45.842.399,43; (ii) gli impegni di sottoscrizione assunti da FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC, come noto al mercato e descritto in dettaglio nel Prospetto Informativo, ammontano complessivamente a circa Euro 77,5 milioni e hanno ad oggetto anche la sottoscrizione, fino agli importi massimi convenuti, delle azioni Trevifin in offerta che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'Offerta in Borsa.

Per ulteriori informazioni si rinvia, inter alia, ai comunicati stampa del 23 aprile 2020, 29 aprile 2020, 15 maggio 2020, 18 maggio 2020 e al Prospetto Informativo, disponibili sul sito della Società www.trevifin.com, rispettivamente alla sezione "Investors Relations/Press Releases" e alla sezione "Governance/Aumento di Capitale 2020").

***

A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno) e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni d'acqua come produzione di impianti e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori è presente in oltre 70 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: [e-mail]

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: [e-mail] - tel: [phone]

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. [phone]

Auro Palomba - [e-mail]

Roberto Patriarca - T. [phone] - [e-mail]

***

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by CONSOB in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION