Le développement de l'offre indirecte via un réseau de partenaires et l'accélération de l'export, sera portée notamment par le déploiement d'un mode de vente de « prêt à installer » avec des blocs fonctions prédéfinis et agencés grâce à un configurateur.
Intermédiaires et conseils financiers
Chef de file et Teneur de Livre : CHAMPEIL Listing Sponsor : AELIAN Conseil Juridique : FIELDFISHER Commissaire aux comptes : MAZARS Communication financière : AELIUM
Pour en savoir plus sur l'introduction en bourse : www.ipo-boaconcept.com
A propos de BOA Concept
Boa Concept, fondée en 2012, est une entreprise innovante spécialiste de l'intralogistique. Très vite, en s'appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en ouvre, la Société démocratise l'accès à l'automatisation de la logistique : aujourd'hui, Boa Concept dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d'un système de stockage automatisé good-to-person; tous ses produits sont assemblés en France. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents avec une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce grâce à la performance et l'évolutivité des installations. Animée par une équipe de 50 personnes, dont un tiers dans les bureaux d'études et la R&D, Boa Concept s'appuie sur des valeurs de Flexibilité, de Réactivité et d'Innovation. La Société a ainsi gagné la confiance de ses clients en France, en Europe de l'Ouest et au Maghreb.
Plus d'informations sur : www.boaconcept.com
Contacts :
BOA CONCEPT
22 rue de Méons I 42000 Saint-Etienne (France) I Tél. : +33(0)4 77 50 21 24 contact@boaconcept.com
Twitter : @BoaConcept I BOA CONCEPT SA au capital de 581 694 euros I RCS 752 025 908 Saint-Etienne
Nawel BEKKAYE I BOA CONCEPT I 06 43 87 08 75 I nawel.bekkaye@boaconcept.com
AELIUM FINANCE & COMMUNICATION
Valentine BOIVIN I Jérôme GACOIN I 01 75 77 54 65 I boaconcept@aelium.fr
CHAMPEIL
Arnaud FORMERY I 05 56 79 62 33 I ordres@champeil.com
MODALITÉS DE L'OPÉRATION D'INTRODUCTION EN BOURSE DE BOA CONCEPT
Conformément à la réglementation, BOA Concept a établi un Document d'Information et le Conseil d'Euronext a, le 10 juin 2021, validé le projet d'admission sur Euronext Growth Paris permettant d'initier le projet de cotation des actions de BOA Concept sur le marché Euronext Growth Paris (voir ci-après le calendrier indicatif de l'opération) sous la forme d'un placement, dans le cadre d'une Offre à Prix Ferme auprès du public en France et d'un placement global principalement auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France (sur la base du prix de l'Offre soit 20,62EUR par action) : ? de 213.386 Actions Nouvelles à émettre par la Société dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public à libérer en numéraire - cette
émission d'Actions Nouvelles pouvant être portée à un maximum de 245.393 Actions Nouvelles en cas d'exercice
intégral de la clause d'extension - et de leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris ; et ? d'une cession de 53.346 Actions Existantes pouvant être portée à 61.348 Actions Existantes en cas d'exercice
intégral de la Clause d'Extension.
La présente admission sur Euronext Growth Paris et l'émission des Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 MEUR, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.
Capital social avant l'opération
Le capital social de la Société, société anonyme à conseil d'administration de droit français, s'élève à 581.694 EUR et est divisé en 581.694 actions de 1EUR de valeur nominale.
Codes d'identification des titres de BOA Concept ? Libellé : Boa Concept ? Euronext Growth(R) Paris ? Code ISIN : FR0011365907 ? Mnémonique : ALBOA ? Code ICB : 50204000 - Machinery
Prix de souscription des actions offertes (le « Prix de l'Offre »)
20,62 EUR par action (1 euro de valeur nominale et 19,62 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.
Montant de l'Offre
L'Offre est composée d'une émission d'actions nouvelles (à hauteur de 80% de l'Offre, soit 4,4 MEUR pouvant être portés à 5,1 MEUR en cas d'exercice de la clause d'extension) (les « Actions Nouvelles ») et d'une cession d'actions existantes par deux actionnaires, Rhône Dauphiné Développement et Rhône Alpes Création II, (à hauteur de 20% de l'Offre, soit 1,1 MEUR pouvant être porté à 1,3 MEUR en cas d'exercice de la clause d'extension) (les « Actions Existantes » et ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).
A titre indicatif, sur la base d'une émission de 213.386 Actions Nouvelles au Prix de l'Offre (soit 20,62 EUR par action) : ? Le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera d'environ 4.400 KEUR pouvant être porté à environ 5.060 KEUR en
cas d'exercice intégral de la clause d'extension ; ? Le produit net de l'émission d'Actions Nouvelles est estimé à environ 3.738 KEUR pouvant être porté à environ 4.362
KEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Existantes par deux actionnaires de la Société.
En cas de limitation de l'émission d'Actions Nouvelles à 75 % du montant de l'augmentation de capital envisagée, le produit brut et le produit net de l'augmentation de capital seront respectivement de 3.300 KEUR et 2.699 KEUR.
Structure de l'Offre
La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : ? Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux
personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que :
1. Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action
jusqu'à 150 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 150 actions)
2. Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans
le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ; ? Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à
l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).
L'Offre porte tant sur : ? les Actions Nouvelles à émettre, offertes par la Société ; ? un nombre maximum de 61.348 Actions Existantes cédées par deux actionnaires de la Société.
Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes avant exercice éventuel de la clause d'extension.
Engagements de souscription
Un investisseur institutionnel et 7 investisseurs privés et professionnels se sont inconditionnellement et irrévocablement engagés à souscrire à l'Offre à hauteur de 1.140 KEUR. Jean-Lucien Rascle, fondateur et Président Directeur Général de BOA Concept s'est irrévocablement engagé à souscrire à l'Offre à hauteur de 100 KEUR.
Ces engagements, d'un montant total de 1.240 KEUR, ont vocation à être servis intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.
Le total des engagements reçus représente :
- 23 % de l'Offre et 28 % de l'émission d'Actions Nouvelles hors exercice de la clause d'extension ; et
- 20 % de l'Offre et 25 % de l'émission d'Actions Nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Ces engagements ne couvrent pas l'intégralité du montant minimal des souscriptions nécessaires pour éviter une annulation de l'Offre (75% du montant de l'Offre incluant l'augmentation du capital envisagée et la cession d'Actions Existantes).
Engagements d'abstention et de conservation
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 11, 2021 03:01 ET (07:01 GMT)
