Abstention : La Société s'est engagée envers Champeil à ne pas procéder à l'émission, l'offre ou la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous forme d'opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d'actions ou de valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution de titres émis ou à émettre en représentation d'une quotité du capital de la Société, ni à formuler publiquement l'intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans la présente section, jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l'Offre, sauf accord préalable écrit de Champeil notifié à la Société, étant précisé que sont exclus du champ de cet engagement d'abstention : ? l'émission des actions émises dans le cadre de l'Offre ; ? toute opération effectuée dans le cadre d'un programme de rachat d'actions conformément aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux règles de marché applicables ; ? les titres susceptibles d'être émis afin de couvrir les valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la
Société à la date des présentes ; et ? les titres susceptibles d'être émis, offerts ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société dans le
cadre de plans à venir, autorisés à la date des présentes ou qui seront autorisés par l'assemblée générale de la
Société ;
Conservation : Boa Investissements (représentée par Jean-Lucien Rascle), Chantal Ledoux et Patrice Henrion dont les participations directes et indirectes représentent 40% du capital de BOA Concept à la date du Document d'information, ont souscrit un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent à la date du Document d'Information ou viendraient à détenir jusqu'à l'expiration d'un délai de 360 jours à compter de la date de règlement-livraison.
Rhône Dauphiné Développement et Rhône Alpes Création II dont les participations directes et indirectes représentent 41% du capital de BOA Concept à la date du Document d'Information et qui ont exprimé leur intention de céder une partie de leur participation à l'occasion de l'Offre objet du Document d'Information, ont souscrit un engagement de conservation portant sur : ? 100% des actions qu'ils détiendront à la date du règlement-livraison jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours à
compter de la date de règlement-livraison ; et, ? 50% des actions qu'ils détiendront à la date du règlement livraison jusqu'à l'expiration d'un délai de 360 jours à
compter de la date de règlement-livraison.
Modalités de souscription
Les personnes désirant participer à l'??F devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File - Teneur de Livre au plus tard le 23 juin 2021 à 17 heures (heure de Paris).
Calendrier indicatif de l'opération
? Conseil d'administration de la Société décidant des modalités de l'opération et notamment du Prix de
7 juin 2021 : l'Offre
10 juin 2021 ? Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth
:
? Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre
11 juin 2021 ? Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information
: ? Ouverture de l'Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global
? Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures
23 juin 2021 (heure de Paris) pour celles par Internet
: ? Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
? Centralisation de l'OPF
? Décision du Conseil d'administration de la Société fixant les modalités définitives de l'Offre et
décidant de l'exercice éventuel de la clause d'extension
24 juin 2021 ? Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de
: l'Offre
? Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre
28 juin 2021 ? Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global
:
29 juin 2021 ? Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris
: Éligibilité de l'offre au PEA-PME et label Bpifrance Entreprise innovante
BOA Concept annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions BOA Concept peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. BOA Concept est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance.
Mise à disposition du document d'information
Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext le 10 juin 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société (22, rue de Meons - 42000 Saint-Etienne), ainsi qu'en version électronique sur le site internet d'Euronext (https://www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://www.boaconcept.com).
Facteurs de risques
Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque décrits à la Section 4 « Facteurs de risque » de la partie I « Informations sur l'Emetteur » et à la Section 1 « Risques liés à l'admission des actions sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris » de la partie II « Informations sur l'Opération » du Document d'Information.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou ses objectifs.
Par ailleurs, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Document d'Information, pourraient voir le jour et avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces
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June 11, 2021 03:01 ET (07:01 GMT)
