EUROPLASMA
EUROPLASMA: Mise en place d'un financement obligataire jusqu'à 100MEUR sur 7 ans sous forme d'OCABSA pour soutenir la
seconde phase du développement d'Europlasma
16-Avr-2021 / 18:15 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.
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Communiqué de presse - Bordeaux, le 16 avril 2021
MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE
JUSQU'À 100 MILLIONS D'EUROS SUR 7 ANS SOUS FORME D'OCABSA POUR SOUTENIR LA SECONDE PHASE DU DÉVELOPPEMENT D'EUROPLASMA
Montée en puissance des technologies plasma dans le traitement définitif des polluants
Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce la signature d'un accord de financement pouvant atteindre 100
millions d'euros par émission d'obligations convertibles en actions souscrites par le fonds Global Corporate Finance
Opportunities 11.
À la suite de la finalisation de la première phase de la feuille de route opérationnelle du Groupe, caractérisée par la
rénovation puis le redémarrage de l'usine de valorisation des produits issus du traitement de l'amiante INERTAM, le
déploiement commercial des technologies plasma et la réorientation du site de CHO Morcenx concomitamment au
désendettement massif du Groupe, le Conseil d'Administration a décidé d'entamer une seconde étape de son développement
nécessitant la mise en place d'un financement adapté aux grands enjeux écologiques de notre siècle. La transition
écologique est dorénavant entrée dans une ère où acteurs publics, privés et financiers ouvrent dans une même direction
et permettent la concrétisation de projets d'envergure dans lesquels la technologie plasma a un rôle clé à jouer.
Afin de financer au cours des 7 prochaines années les investissements favorisant la montée en puissance du recours aux
technologies plasma dans le traitement définitif des polluants, le Conseil d'Administration réuni le 15 avril 2021 a
décidé, en vertu de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2021, de
procéder à l'émission de bons d'émission lesquels donneront droit, sur exercice, à l'émission progressive et par
tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés, pour
une valeur nominale totale pouvant atteindre 100 millions d'euros. Leur souscription a été réservée au fonds
d'investissement Global Corporate Finance Opportunities 11, affilié à Alpha Blue Ocean, partenaire financier de la
Société depuis sa reprise par la Direction actuelle au cours de l'été 2019.
Les caractéristiques détaillées des OCA et BSA qui seront émis sur exercice des bons d'émission figurent en annexe au
présent communiqué et seront également disponibles sur le site internet de la Société.
Dans ce cadre, plus de 75 % des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur, permettant
d'atteindre une taille critique nécessaire pour répondre à une demande en constante augmentation sur les principaux
domaines d'expertise d'Europlasma. Le Groupe entend ainsi :
? Accroître sa capacité de traitement et de valorisation des produits issus du traitement de l'amiante. En effet,
lors des chantiers de réhabilitation plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets amiantés sont produites
annuellement seulement pour la France. Aujourd'hui, le procédé de l'usine rénovée INERTAM doit impérativement être
répliqué, à plus grande échelle, sur plusieurs sites pour répondre aux sollicitations commerciales reçues en France
et à l'international ;
? Développer la nouvelle activité de CSR (Combustibles Solides de Récupération), pour laquelle un premier contrat de
4,5 millions d'euros sur 5 ans a été signé en mars 2021, par la mise en place de nouvelles unités de préparation
afin de répondre à la très forte demande et créer ainsi un maillage de cette activité sur le territoire français.
De par la nature de cette activité, il est nécessaire de rapprocher les unités de production de CSR des industriels
souhaitant remplacer une partie du combustible fossile entrant dans leur procédé de fabrication par du CSR et ce
faisant limiter leur empreinte carbone ;
? Concrétiser les opportunités commerciales existantes en Amérique du Sud pour l'industrie gazière et pétrolière
ainsi qu'en Chine, pour les cendres volantes et le recyclage des déchets d'aluminium, dont les avancées et premiers
résultats prometteurs devraient permettre, à terme, de déployer ces solutions à l'échelle mondiale ;
? Étendre les marchés et domaines d'application des technologies plasma, notamment en poursuivant les travaux de
recherche et développement, seul ou au travers de partenariats fondateurs des marchés d'avenir ;
? Permettre d'éventuelles opérations de croissance externe ciblées pour appuyer sa stratégie commerciale par des
acquisitions susceptibles de valoriser les produits issus du traitement des déchets ou internaliser des fonctions
clés de la chaîne de valeur de la technologie plasma, pouvant conférer à Europlasma une plus grande autonomie,
rentabilité ou compétitivité dans la fabrication des torches plasma.
Aussi, Europlasma s'inscrit dans un schéma strict de création de valeur. Dans ce cadre, l'extension des capacités de
production de CSR, de traitement de l'amiante ou bientôt d'autres déchets dangereux, impliquant la construction de
nouvelles unités, ne sera décidé par Europlasma que lorsque les unités existantes seront saturées et à l'aune d'un
carnet de commandes garantissant la rentabilité immédiate de la nouvelle infrastructure. De plus, les fonds investis
par Europlasma constitueront les fonds propres de ces nouvelles unités afin d'en conserver le contrôle. Les commandes,
elles, appuieront la mobilisation de partenaires bancaires, collectivités ou fonds d'investissements susceptibles
d'accompagner les projets.
Le solde de l'émission obligataire permettra de couvrir les besoins de financement courants du Groupe, le cas échéant.
Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d'Europlasma, déclare : « Nous avons achevé avec succès la
première phase de développement d'Europlasma. La pertinence, l'efficacité et la compétitivité de notre technologie
n'est plus à démontrer et nous devons dorénavant ouvrer, en la faisant mieux connaître, à son déploiement en France,
dans d'autres pays mais également dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, de nombreux acteurs industriels sont en attente
de solutions d'envergure pour la gestion définitive de leurs déchets complexes et la décarbonation de leurs activités.
Dans ce contexte, Europlasma doit impérativement posséder l'agilité financière nécessaire à la concrétisation des très
nombreuses sollicitations commerciales reçues. Nous remercions le fonds Global Corporate Finance Opportunities 11 pour
sa confiance, son volontarisme et sa compréhension de notre stratégie fondatrice de cette nouvelle étape ambitieuse de
la vie de notre Groupe. Forts de ces nouvelles capacités, nous devons désormais accélérer notre développement et
concrétiser tous nos efforts pour faire d'Europlasma un fleuron de la dépollution mondiale. »
Pierre Vannineuse, Président Directeur Général et Fondateur d'Alpha Blue Ocean, ajoute : « Le renouvellement de notre
partenariat financier avec Europlasma est une véritable satisfaction. Nous entrons dans notre troisième année de
collaboration et cela nous permet de mesurer l'étendue du travail réalisé par Jérôme Garnache-Creuillot et les équipes
d'Europlasma. Nous parlons d'un fleuron de l'industrie française, de surcroit pionnier et unique référence de son
secteur au niveau mondial. Signer un accord sur 7 ans n'a rien d'anodin. Chacun est là pour s'inscrire sur le
long-terme et continuer la montée en puissance que nous avons opérée ces derniers mois. Nous sommes d'autant plus fiers
que 75 % des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur, permettant d'atteindre une
taille critique nécessaire pour répondre à une demande en constante augmentation sur les principaux domaines
d'expertise d'Europlasma. »
Cette opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés
financiers. Les caractéristiques et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés en annexe au présent communiqué. La
Société attire l'attention du public sur le fait que la conversion ou l'exercice des titres émis dans le cadre de ce
programme pourront intervenir à tout moment à la demande du porteur et que les actions qui en seront issues seront (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 16, 2021 12:16 ET (16:16 GMT)
