EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Mot-clé(s) : Augmentation du capital Swiss Life REF (CH) Swiss Properties : Informations sur l'augmentation de capital prévue 2021-10-27 / 07:00 CET/CEST Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.
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Zurich, le 27 octobre 2021 Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties : Informations sur l'augmentation de capital prévue
Une augmentation de capital de 300 millions de francs est prévue en décembre 2021 pour le fonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties. Elle doit permettre d'acquérir un portefeuille immobilier haut de gamme d'environ 340 millions de francs. L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. Cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Un négoce officiel des droits de souscription préférentiels aura lieu du 29 novembre au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA. Au total, un maximum de 2 700 000 nouvelles parts sera émis. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduira le montant de l'émission. Le prix d'émission sera communiqué au cours de la seconde quinzaine de novembre et reposera sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2021, après déduction de la distribution pour l'exercice 2020/2021, majorée de la participation au résultat en cours et d'une commission d'émission de 2%. La période de souscription s'étend du 29 novembre au 10 décembre 2021, la libération aura lieu le 16 décembre 2021. Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a été lancé le 2 novembre 2015 et coté à la bourse SIX Swiss Exchange en juin 2019. L'évolution du rendement et de la valeur des biens immobiliers ainsi que l'extension du portefeuille ont conduit à un bon développement du fonds (performance annuelle depuis le lancement: 9,77%). Les investissements se concentrent sur des immeubles résidentiels situés dans les villes suisses et leur agglomération. Le fonds investit également dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. Fin mars 2021, le portefeuille comprenait 138 biens immobiliers pour une valeur de marché d'environ 1 967 millions de francs.
Afin de poursuivre la stratégie de croissance qualitative, l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme est envisagée, pour un montant de 340 millions de francs environ. Ce portefeuille est actuellement détenu par Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA a obtenu l'autorisation nécessaire de la FINMA pour l'acquisition prévue. L'extension du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d'une nouvelle augmentation de la diversification.
Le nouveau portefeuille se compose de 17 biens*, qui se distinguent par la qualité élevée de leur substance et de leur emplacement. Il s'agit de biens résidentiels situés dans des régions dynamiques. Environ la moitié des biens immobiliers (sur la base de la valeur de marché) sont situés dans les villes de Zurich, Genève et Lausanne ou dans des communes voisines. Les autres biens se répartissent dans d'autres agglomérations de grandes villes ainsi que dans des centres de petite et moyenne importance.
Après l'acquisition, le fonds disposera de 155 immeubles comptant près de 4 000 appartements et environ 70% de ses revenus proviendront de logements locatifs. Les investisseurs continueront ainsi à participer à l'évolution de placements immobiliers suisses haut de gamme.
Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties est soumis chaque année à la notation GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2021, il s'est vu décerner la notation «Green Star» avec trois étoiles sur cinq, ce qui témoigne de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers.
Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds ici.
Informations relatives au fonds
Conditions d'émission
Nom: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / valeur du fonds: CH0293784861 / 29378486
Rendements: distribution
Forme juridique: fonds immobilier contractuel
Domicile du fonds: Suisse
Cercle d'investisseurs: investisseurs non qualifiés et qualifiés
Type d'émission: L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre
d'une offre de souscription publique en Suisse.
Volume d'émission: environ 300 millions de francs
Utilisation du produit achat d'un portefeuille immobilier détenu par Swiss Life SA
d'émission:
Période de souscription: du 29 novembre 2021 au 10 décembre 2021, 12 heures (HEC)
Rapport de souscription / cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part
nouvelles parts émises: / Maximum 2 700 000 parts
ISIN / Valeur des droits de CH1143003460 / 114300346
souscription préférentiels:
Commission d'émission: La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 2% en faveur de la direction
du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution.
Négoce des droits de du 29 novembre 2021 au 8 décembre 2021 à la bourse SIX Swiss Exchange SA
souscription:
Libération: 16 décembre 2021
Direction et administration du Swiss Life Asset Management SA
fonds:
Gestion du fonds: Swiss Life Asset Management SA
Banque dépositaire: UBS Switzerland SA, Zurich
Teneur de marché: Bank J. Safra Sarasin SA, Zurich *En raison de la situation d'un bien au regard du droit foncier, celui-ci ne fait plus partie de la transaction, ce qui réduit le nouveau portefeuille de 18 à 17 biens par rapport à notre communiqué de presse du 1^er septembre 2021. Informations Media Relations Téléphone +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch
Investor Relations Téléphone +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch www.swisslife-am.com A propos de Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.
Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 274,4 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 98,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe^1. Sur les 274,4 milliards de francs d'actifs sous gestion, 81,8 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,8 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 110,6 milliards de francs de biens immobiliers.
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2400 collaborateurs en Europe. ^1 Enquête 2021 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020) Clause de non-responsabilité Le présent communiqué a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments de placement. Son but est uniquement d'informer. Avant toute souscription ou acquisition en bourse de parts du fonds, les investisseurs sont priés de se procurer et de lire attentivement les informations détaillées sur le fonds contenues dans les documents réglementaires (prospectus avec contrat de fonds intégré, prospectus simplifié et derniers rapports annuel et semestriel). Ces informations constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. La performance historique ne présume en rien de celle en cours ou à venir. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés au moment de l'émission et du rachat des parts. Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans ce fonds ainsi qu'à les acheter et à les vendre. Les fonds de Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés
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