Dans le cas où l'Offre ne serait souscrite qu'à hauteur de 75 % et hors montant
souscrit par compensations de créances (soit un montant d'environ 53,3 millions d'euros
sur la base du point médian fourchette indicative du Prix de l'Offre), les fonds levés
seraient alloués en priorité à l'objectif de renforcement des équipes de prospection et
de développement de projet afin de maintenir l'objectif de développement des projets
dans les géographies visées et pour le solde à l'investissement en fonds propres dans la
construction des Wagabox(R). Dans cette hypothèse, la Société mettra en place des
financements complémentaires pour atteindre son objectif de 100 unités WAGABOX(R) en
exploitation à fin 2026.
Produit brut et net de l'émission des Actions Nouvelles (sur la base d'un prix égal
au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre) :
-- environ 87,0 millions d'euros brut (soit environ 75,1 millions d'euroshors souscription par voie de compensation de créances) et 81,5 millions d'euros net(soit environ 69,6 millions d'euros hors souscription par voie de compensation decréances) ;
-- environ 98,1 millions d'euros brut (soit environ 86,2 millions d'euroshors souscription par voie de compensation de créances) et 92,1 millions d'euros net(soit environ 80,2 millions d'euros hors souscription par voie de compensation decréances) en cas d'exercice intégral de Clause d'Extension Primaire ;
-- environ 112,8 millions d'euros brut (soit environ 100,9 millions d'euroshors souscription par voie de compensation de créances) et 106,2 millions d'eurosnet (soit environ 94,3 millions d'euros hors souscription par voie de compensationde créances) en cas d'exercice intégral de Clause d'Extension Primaire et del'Option de Surallocation ; et
-- environ 65,2 millions d'euros brut (soit environ 53,3 millions d'euroshors souscription par voie de compensation de créances) et environ 60,7 millionsd'euros net (soit environ 48,8 millions d'euros hors souscription par voie decompensation de créances) en cas de réalisation de l'augmentation de capital à 75 %.
Dans le cas où les souscriptions dans le cadre de l'Offre représenteraient au moins
75 % de sa taille initiale, la taille de l'augmentation de capital pourrait être réduite
à hauteur du montant des souscriptions reçues.
Produit brut et net de de la cession des Actions cédées : En cas de cession du nombre
total des Actions Cédées dans le cadre de l'Offre, le produit brut de la cession devrait
atteindre environ 1,9 millions d'euros. Le produit net de la cession des Actions Cédées
dans le cadre de l'Offre ne bénéficiera qu'aux Actionnaires Cédants.
Les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 5,5
millions d'euros (6,7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'Option de
Surallocation).
Contrat de garantie et de placement : conclu par la Société et les actionnaires
cédants avec Bryan, Garnier & Co Ltd, Bryan Garnier Securities en qualité de
coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé et Portzamparc (groupe BNP
Paribas) en qualité de chef de file et teneur de livre associé.
Principaux conflits d'intérêts liés à l'Offre ou à l'admission à la négociation : Les
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et
/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers,
d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés, actionnaires ou
mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une
rémunération.
Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de
Pourquoi ce ses organes d'administration, de direction ou de surveillance : Conformément aux termes
prospectus du contrat d'émission, chaque OCA2021 Tranche 1 deviendra automatiquement remboursable
4.2 est-il établi en numéraire par la Société et exigible à compter de la date d'approbation par l'AMF du
? prospectus relatif à l'admission des actions de la Société aux négociations sur le
marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve de leur cotation effective étant
précisé qu'il sera appliqué au montant principal des OCA2021 Tranche 1 une prime de
conversion d'environ 17,65 %. Le tableau ci-dessous présente la répartition des OCA2021
Tranche 1 :
Nombre Montant d'OCA2021 Souscription dans le cadre de
Titulaires d'OCA2021 Tranche 1 souscrits l'Offre par compensation de
Tranche 1 en euros créances
SA ALIAD 2.355 749.879,10EUR 895.459EUR
VOL-V IMPULSION (sous
mandat de gestion 3.140 999.838,80EUR 596.936EUR
STARQUEST)
SARL Les Saules 1.571 500.237,82EUR 596.936EUR
Noria Invest SRL 3.140 999.838,80EUR 1.193.945EUR
FPCI Tertium 2.355 749.879,10EUR 895.459EUR
Croissance
SWIFT, représenté par 18.844 6.000.306,48EUR 7.157.189EUR
Swen Capital Partners
TOTAL 31 405 9.999.980,10EUR 11.932.765EUR La Société n'a pas connaissance d'intentions de souscription de la part de membres du
conseil d'administration et de dirigeants.
Intentions de souscription : Les porteurs des OCA2021 Tranche 1 se sont engagés à
souscrire à l'Offre par compensation de créances. étant précisé qu'il sera appliqué au
montant principal des OCA2021 Tranche 1 une prime de conversion d'environ 17,65 %.
Viva Energy Australia Pty Ltd (« Viva Energy ») : aux termes d'un engagement de
souscription conclu le 12 octobre 2021, engagement de participer à l'Offre pour un
montant de 4 millions d'euros, à tout prix au sein de la Fourchette Indicative du Prix
de l'Offre. L'investissement de Viva Energy s'inscrit dans le cadre d'un protocole
d'accord en vue de la conclusion avec la Société d'un partenariat stratégique relatif au
marché du biométhane en Australie. Viva Energy est détenue à 45 % par Vitol.
Vitol : aux termes d' un engagement de souscription conclu le 12 octobre 2021,
engagement de participer à l'Offre pour un montant de 12 millions d'euros, à tout prix
au sein de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre. L'investissement de Vitol
s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord en vue de la conclusion avec la Société
d'un partenariat stratégique relatif au marché du biométhane sur certains projets en
Europe.
CMA CGM Participations : Aux termes d'un engagement de souscription conclu le 12
octobre 2021, engagement de participer à l'Offre, à tout prix au sein de la Fourchette
Indicative du Prix de l'Offre, pour un montant de 2 millions d'euros.
Svenska Handelsbanken, Sustainable Energy Fund (Hållbar Energi) et Hermitage Gestion
Privée se sont engagés irrévocablement à participer à l'Offre, pour des montants
respectifs de 10 millions d'euros et 5 millions d'euros, à tout prix au sein de la
Fourchette Indicative du Prix de l'Offre.
Les engagements de souscription, formulés à tout prix au sein de la Fourchette
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 14, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)
