Waga Energy a en outre reçu des engagements de souscription à hauteur de 15 MEUR de la part de Svenska Handelsbanken Sustainable Energy Fund (Hållbar Energi), investisseur tier-1 dans la transition environnementale, et Hermitage Gestion Privée, pour des montants respectifs de 10 MEUR (dans la limite de 10% du montant final de l'Offre) et 5 MEUR.
Enfin, Waga Energy a reçu des engagements de souscription par compensation de créances de la part des porteurs d'obligations convertibles 2021 (les « OCA Tranche 1 2021 ») pour un montant total de 11,9 MEUR.
Une performance extra-financière reconnue par EthiFinance
Au-delà des bénéfices environnementaux liés au déploiement de sa technologie, Waga Energy est engagée dans une démarche de responsabilité sociale. L'agence de notation EthiFinance lui a attribué en septembre 2021 la note de 69/ 100, correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé », devançant de 33 points la moyenne des entreprises de son univers9. Waga Energy s'illustre notamment par des engagements forts sur le développement des compétences de ses employés et le respect de la parité au sein du conseil d'administration. Cette notation a été réalisée à la demande de la société.
Eligibilité de l'offre aux PEA et PEA-PME 1
Waga Energy annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Waga Energy peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
1 Ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
2 Source : GIEC
3 Selon la carte des projets de biométhane européens publiée par l'association européenne du biogaz, Waga Energy détient la majorité des projets produisant le biométhane à partir de décharge.
4 Gas for Climate, consortium européen regroupant les principaux gestionnaires de transport de gaz.
5 Chiffre intégrant les émissions de CO2 qui se seraient matérialisées si du gaz naturel avait été utilisé en lieu et place du biométhane ainsi que les émissions de méthane qui auraient résulté de la décomposition des matières premières si elles n'avaient pas été valorisées.
6 A propos de Viva Energy : Viva Energy Australia Pty Ltd est une société énergétique intégrée basée en Australie produisant et distribuant des carburants principalement destinés au marché australien. La société possède et exploite également une raffinerie de produits pétroliers située à Geelong, en Australie. Viva Energy a réalisé en 2020 un chiffre d'affaire d'environ AUD 12bn et est cotée à la Bourse d'Australie.
7A propos de Vitol :
Vitol est un leader dans le secteur de l'énergie avec une présence sur tout le spectre énergétique : du pétrole à l'électricité, aux énergies renouvelables et au carbone. Vitol achète et vent 7 millions de barils par jour de brut et de produits raffinés, et affrète environ 6 650 voyages de navires chaque année.
Fondée à Rotterdam en 1966, Vitol sert aujourd'hui des clients à partir d'une quarantaine de bureaux dans le monde et est investie dans des actifs énergétiques à travers le monde : environ 16 m m3 de stockage, 500 kb/j de capacité de raffinage, plus de 6 600 stations-service et un portefeuille croissant d'actifs liés aux énergies transitoires et renouvelables. Le chiffre d'affaires de Vitol en 2020 a atteint 140 milliards de dollars.
8 A propos de CMA CGM : Dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 continents. Fort d'une flotte de 542 navires, CMA CGM a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.
9 Critères de benchmark retenus par Ethifinance : taille de l'entreprise en nombre de collaborateurs (< 100), pour le secteur Industrie-Energie renouvelable et conventionnelle ; Échantillon de notes 2021, fondées sur des données 2020.
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Mise à disposition du Prospectus
Le document d'enregistrement de Waga Energy, approuvé par l'AMF en date du 28 septembre 2021 sous le numéro I. 21-056 et le supplément au document d'enregistrement approuvé par l'AMF en date du 13 octobre 2021 sous le numéro I.21-060, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr) et de Waga Energy (https:// investir.waga-energy.com). Des exemplaires sont également disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société. Le document d'enregistrement et son supplément contiennent une description détaillée de Waga Energy, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risque correspondants.
Waga Energy attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques » figurant dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF.
Intermédiaires financiers et conseils
Portzamparc
Bryan, Garnier & Co (Groupe BNP Jones Day Alcya Conseil Gide
Paribas)
Conseil Financier Stratégique, Coordinateur Chef de File et Conseil Conseil Conseil Juridique des
Global, Chef de File et Teneur de Livre Teneur de Livre Juridique de Juridique de Teneurs de Livre
Associé Associé l'émetteur l'émetteur Associés
Apparius EY BM&A Actifin
Corporate Finance
Conseil de l'émetteur Commissaire Commissaire Agence de Communication Financière
aux comptes aux comptes PRINCIPALES MODALITES DE L'OPERATION
-- Calendrier indicatif de l'opération
13 octobre -- Approbation du Prospectus par l'AMF
2021
14 octobre -- Diffusion du communiqué de presse annonçant l'ouverture de l'offre
2021 -- Ouverture de l'offre à prix ouvert et du placement global
25 octobre -- Clôture de l'offre à prix ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux
2021 guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
-- Clôture du placement global à 12 heures (heure de Paris),
26 octobre -- Fixation du prix de l'offre
2021 -- Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l'offre
-- Début de la période de stabilisation éventuelle
27 octobre -- Début des négociations des actions sur le marché réglementé Euronext Paris (« Waga Energy
2021 Promesses ») jusqu'à la date de règlement livraison
28 octobre -- Règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global
2021 -- Début des négociations des actions sur le marché réglementé Euronext Paris (« Waga Energy
»)
29 novembre -- Date limite d'exercice de l'option de surallocation
2021 -- Fin de la période de stabilisation éventuelle -- CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION
Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 144.794,00 euros.
Valeur nominale de l'action : 0,01 EUR.
-- CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION
-- Libellé : WAGA ENERGY - Code mnémonique : WAGA - Code ISIN : FR0012532810
-- Marché de Cotation : Euronext Paris
-- Eligibilité au dispositif PEA-PME
-- FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX
Entre 19,26 euros et 23,54 euros par action offerte.
Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l'offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.
-- NOMBRE D'ACTIONS OFFERTES
-- 4 065 420 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par voied'offre au public.
-- Un maximum de 519 813 actions nouvelles et 90 000 actions existantes en cas d'exercice intégral de laclause d'extension primaire et secondaire (soit 4 675 233 actions au total).
-- Un maximum de 687 784 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'option desurallocation (soit 5 363 017 actions au total).
-- STRUCTURE DE L'OFFRE
Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que :
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 14, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)
