-- les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 10actions jusqu'à 200 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;

-- les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant (i) un placement en France et (ii) un placement à l'International dans certains pays, y compris (a) à un nombre limité de personnes pouvant être raisonnablement qualifiées des investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d'Amérique (« qualified institutional buyers » ou « QIBs ») tels que définis par la Règle 144A du Securities Act dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à l'enregistrement prévu par la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique de 1933, telle que modifiée (US Securities Act de 1933, tel que modifié, désigné ci-après le « Securities Act ») et (b) dans le cadre d'opérations réalisées en dehors des Etats-Unis d'Amérique (offshore transactions) conformément à la Regulation S du Securities Act.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'offre à prix ouvert le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'offre à prix ouvert sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'offre (avant exercice éventuel de la clause d'extension).

-- MONTANT BRUT DE L'OFFRE

-- Environ 87 MEUR pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% (ramené à 65,2 MEUR en cas delimitation de l'opération à 75%, calculé sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative duprix de l'offre, soit 21,40 EUR), dont environ 11,9 MEUR par compensations de créances

-- Environ 100 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, (calculé sur la base d'un prix égalau point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 21,40 EUR), dont environ 11,9 MEUR parcompensations de créances

-- Environ 115 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation (surla base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre, soit 21,40 EUR), dont environ 11,9 MEUR parcompensations de créances.

-- ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

La Société a reçu des engagements de souscriptions à l'offre pour un montant total de 44,9 MEUR (soit 51,6% de l'offre), dont : ? 4 MEUR de la part de Viva Energy, 12 MEUR de la part de Vitol et 2 MEUR de la part de CMA CGM dans le cadre dela conclusion de protocoles d'accords stratégiques ; ? 15 MEUR de la part d'investisseurs financiers, dont 10 MEUR (limité à 10% du montant final de l'offre) de lapart de la part de Svenska Handelsbanken AB et 5 MEUR de la part d'Hermitage Gestion Privée ; ? 11,9 MEUR de la part de porteurs d'obligations convertibles émises en juillet 2021, souscrits parcompensation de créances.

-- ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

-- Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles

-- Engagements de conservation des Actionnaires Cédants (co-fondateurs Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince etNicolas Paget): 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre (sur une base non diluée),sous réserve de certaines exceptions usuelles.

-- Engagements de conservation de Holweb, Aliad SA, Les Saules SARL, Starquest : 360 jours calendairessuivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

-- Engagements de conservation de Noria, Tertium, Swift et M. Benoit Lemaignan : 180 jours calendairessuivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

-- Engagements de conservation de Viva Energy, Vitol et CMA CGM : 360 jours calendaires suivant la date derèglement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en bourse de Waga Energy sur :

https://investir.waga-energy.com À propos de Waga Energy (www.waga-energy.com)

Créé en 2015 à Grenoble (France), Waga Energy s'est imposé en six ans comme un acteur majeur européen de la valorisation du gaz de sites de stockage des déchets sous forme de biométhane. Entreprise innovante, Waga Energy a développé une technologie d'épuration unique au monde, combinant filtration membranaire et distillation cryogénique. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités d'épuration, appelées WAGABOX(R), dans le cadre de partenariats à long terme avec les opérateurs de site de stockage des déchets, et génère des revenus par la revente du biométhane. Au 31 juillet 2021, Waga Energy exploite dix unités WAGABOX(R) en France représentant une capacité maximale installée de 225 GWh/an. Dix nouvelles unités sont actuellement en construction, dont une en Espagne et deux au Canada.

Avertissement

Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par Waga Energy des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Actions peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Waga Energy n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

L'offre sera ouverte au public uniquement en France postérieurement à la délivrance par l'AMF de son approbation sur le prospectus correspondant.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Actions ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les États membres (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ou (ii) conformément aux autres dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public d'Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou souscrire ces Actions.

Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y) (iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

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October 14, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)