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Waga Energy : Waga Energy annonce le lancement de -6-

10/14/2021 | 01:31am EST
traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lu 
en combinaison avec les autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties 
du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces 
valeurs mobilières. 
 
Section 2 - Informations clés sur l'émetteur 
 
                         Dénomination sociale : Waga Energy / Siège social : 2 Chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan, 
                         France / Forme juridique : société anonyme, à conseil d'administration / Droit applicable : 
                         droit français / Pays d'origine : France. 
                         Principales activités : Le Groupe estime être le leader européen de la valorisation du gaz 
                         de décharge sous forme de biométhane. Le Groupe a développé une technologie d'épuration 
                         unique au monde, appelée WAGABOX(R), qui permet de récupérer le méthane produit par la 
                         dégradation des matières organiques sur les sites de stockage des déchets (communément 
                         appelés « décharges »), pour produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel 
                         fossile. Le chiffre d'affaires du Groupe est principalement généré par la vente de 
                         biométhane à partir de l'épuration de biogaz. Ce biométhane est injecté directement dans les 
                         réseaux de gaz pour alimenter les particuliers et les entreprises. Au 31 août 2021, le 
                         Groupe exploite dix unités WAGABOX(R) en France, sur des sites de stockage exploitées par 
                         des opérateurs industriels (dont Suez et Veolia) ou des collectivités (comme 
                         Lorient-Agglomération). Dix unités WAGABOX(R) supplémentaires sont en cours de construction 
                         à la date du Prospectus, dont deux au Canada et une en Espagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Actionnariat à la date du Prospectus 
                         La répartition de l'actionnariat de la Société à la date du Prospectus est la suivante : 
                                       Capital non dilué                       Capital intégralement dilué(1) 
                         Actionnaires  Nombre d'actions et   % du capital et   Nombre d'actions et   % du capital et 
                                       de droits de vote(2)  des droits de     de droits de vote(2)  des droits de 
                                                             vote                                    vote 
                         Aliad SA      2.810.700             19 %              2.810.700             16 % 
                         Holweb(3)     1.857.500             13 %              1.857.500             11 % 
                         Les Saules    1.806.300             12 %              1.806.300             10 % 
                         SARL 
                         Mathieu       1.760.000             12 %              2.090.000             12 % 
                         Lefebvre 
              Qui est    Starquest     1.980.200             14 %              1.980.200             11 % 
              l'émetteur 
2.1           des        Nicolas Paget 1.020.000             7 %               1.350.000             8 % 
              valeurs 
              mobilières Guenaël       859.900               6 %               1.189.900             7 % 
              ?          Prince 
                         Noria         885.100               6 %               885.100               5 % 
                         Tertium       860.100               6 %               860.100               5 % 
                         Autres        639.600               4 %               639.600               4 % 
                         fondateurs 
                         SWIFT / SWIFT 0                     0 %               337.950               2 % 
                         Gaz Vert 
                         Bénéficiaires 0                     0 %               1.475.000             9 % 
                         des BSCPE 
                         TOTAL         14.479.400            100 %             17.282.350            100 % 

(1) Compte-tenu (i) des 2.250.000 actions (en prenant en compte la division de la valeur

nominale des actions votée par l'Assemblée Générale en date du 8 octobre 2021) pouvant être

émises sur exercice des 22.500 BSPCE en circulation, pour une valeur de l'action égale à

3.1842 euros (pour les BSPCE découlant du plan n°1) et à 10 euros (pour les BSPCE découlant

du plan n°2) (ii) des 215.000 actions (en prenant en compte la division de la valeur

nominale des actions votée par l'Assemblée Générale en date du 8 octobre 2021) pouvant être

émises sur exercice des 2.150 options de souscription, pour une valeur de l'action égale à

10 euros, et (iii) d'un nombre théorique (calculé sur la base du point médian de la

fourchette indicative de prix) de 337.950 actions pouvant être émises sur conversion des

OCA2021 Tranche 2 (18.844 obligations convertibles en actions émises pour un montant brut

total de 6.000.306,48 euros par Swift Gaz Vert (« Swift ») le 13 juillet 2021). Les

obligations convertibles OCA2021 Tranche 1 seront intégralement remboursées par voie de

compensation de créances dans le cadre de l'Offre initiale.

(2) Etant précisé que la Société a procédé le 8 octobre 2021 à une opération de division

par cent de la valeur nominale unitaire de ses actions ordinaires, afin de la ramener de un

euro (1 EUR) à un centime d'euro (0,01 EUR) par action, tout en multipliant corrélativement par

cent le nombre total d'actions composant le capital social de la Société, de telle sorte que

le montant total du capital de la Société reste inchangé à la suite de cette opération.

(3) Holweb est une société contrôlée à plus de 71,2 % par Mathieu Lefebvre, Guénaël

Prince et Nicolas Paget.

A la date du présent Prospectus, la Société n'est contrôlée par aucun de ses actionnaires

et aucun concert n'a été identifié.

Principal dirigeant : Monsieur Mathieu Lefebvre, Président-Directeur général de la

Société.

Contrôleurs légaux des comptes : Ernst & Young et Autres (Tour First, TSA 1444, 92037

Paris-La Défense cedex), membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de

Versailles et du Centre, représenté par M. Cédric Garcia ; BM&A (11 rue de Laborde, 75008

Paris), membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, représenté

par M. Alexis Thura.

 
                               Informations financières sélectionnées : Les informations financières sélectionnées 
                               ci-dessous sont issues des états financiers consolidés du Groupe établis conformément 
                               aux normes IFRS au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018 ainsi 
                               que des comptes consolidés intermédiaires résumés du Groupe au titre du semestre clos 
                               le 30 juin 2021 (avec son comparatif au 30 juin 2020). 
 
                               Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé 
                               (en milliers    Exercice clos  Exercice clos  Exercice clos  Semestre     Semestre 
                               d'euros)        le 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre clos le 30   clos le 30 
                                               2020           2019           2018           juin 2021    juin 2020 
                               Chiffre         9.460          7.904          2.792          5.193        4.455 
                               d'affaires 
                               Résultat        -679           -379           -472           -1.495       -273 
                               opérationnel 
                               Résultat net de 
                               l'ensemble      -1.912         -1.845         -957           -2.259       -892 
                               consolidé 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 14, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)

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