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Waga Energy : Waga Energy annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris

10/14/2021 | 01:31am EST

Waga Energy Waga Energy : Waga Energy annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris 14-Oct-2021 / 07:30 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.

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Waga Energy annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris

Meylan (France), le 14 octobre 2021 - 07h30 ? Augmentation de capital d'un montant d'environ 100 MEUR (dont 11mEUR de clause d'extension) pouvant êtreporté à environ 113 MEUR en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation ? Près de 45 MEUR déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription de la part :? de Vitol, Viva Energy et CMA CGM dans le cadre de la conclusion de protocoles d'accords stratégiques ; ? de Svenska Handelsbanken, investisseur tier-1 dans la transition environnementale, et HermitageGestion Privée ; ? de porteurs d'obligations convertibles émises en juillet 2021, souscrits par compensation decréances. ? Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 19,26 EUR et 23,54 EUR par action ? Période de souscription : du 14 octobre 2021 au 25 octobre 2021 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17haux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 26 octobre 2021 à 12h00 pour le placement global ? Eligible aux PEA et PEA-PME 1

Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, créé en 2015 à l'initiative de trois ingénieurs issus du groupe Air Liquide, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012532810 - mnémonique : WAGA).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 13 octobre 2021 le Prospectus sous le numéro 21-444, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 28 septembre 2021 sous le numéro I. 21-056, d'un supplément à ce Document d'enregistrement approuvé le 13 octobre 2021 sous le numéro I. 21-060 et d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération et reproduit en annexe au présent communiqué).

Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince, Nicolas Paget, Dirigeants fondateurs de Waga Energy, commentent le projet d'introduction en Bourse :

« Face à l'urgence climatique, la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables est l'enjeu majeur du XXIème siècle. Waga Energy veut y contribuer à travers le déploiement de sa technologie brevetée WAGABOX(R), permettant de produire du biométhane en quantité importante et à prix compétitif, à partir du gaz émis par les sites de stockage des déchets. Substitut renouvelable du gaz naturel fossile, le biométhane est un pilier de la transition énergétique : il peut dès aujourd'hui remplacer les énergies fossiles dans le transport, le résidentiel ou l'industrie, qui génèrent l'essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les unités WAGABOX(R) exploitées par Waga Energy ont déjà injecté plus de 30 millions de mètres cubes de biométhane, soit 320 GWh d'énergie, évitant ainsi l'émission de 52 000 tonnes d'eqCO2 dans l'atmosphère.

De pionnier technologique, Waga Energy ambitionne de devenir un leader mondial de la production de biométhane pour la construction, dès aujourd'hui, du monde énergétique de demain. Très engagés, les collaborateurs de Waga Energy sont impatients de mettre leurs compétences au service de projets innovants contribuant au développement durable, avec le soutien des clients, partenaires et investisseurs de l'entreprise. La qualité des engagements de souscription et les partenariats stratégiques noués avec Vitol, Viva Energy et CMA CGM contribueront également à la réalisation des objectifs de développement de Waga Energy. ».

Gaz des sites de stockage de déchets, un gisement d'énergie renouvelable sous-exploité

Chaque année, l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets. Plus de 70 % d'entre eux aboutissent sur des sites de stockage (également appelés « sites d'enfouissement » ou « décharges »). Ces sites émettent spontanément du méthane, un gaz au pouvoir de réchauffement 84 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2) sur une période de vingt ans2. Libérés dans l'atmosphère, ces millions de mètres cubes de méthane contribuent au réchauffement climatique. Épurés de tous leurs polluants et injectés dans les réseaux de gaz, ce méthane peut aujourd'hui contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. L'épuration du gaz des sites de stockage en biométhane est une prouesse technologique accomplie par les équipes de Waga Energy, premier acteur à proposer une solution simple, performante et économiquement viable.

Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, au service de la transition énergétique

Waga Energy a été créé en 2015 à Meylan, au cour de l'écosystème d'innovation grenoblois, sur l'initiative de trois ingénieurs issus du groupe Air Liquide. Capitalisant sur 15 années de Recherche & Développement, Waga Energy a développé une technologie de rupture pour la valorisation du gaz des sites de stockage, appelée WAGABOX(R). Installées sur les sites de stockage, les unités WAGABOX(R) valorisent le biogaz produit par la dégradation des matières organiques pour le transformer en biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile. Ce sous-produit du traitement de nos déchets est ainsi transformé en énergie propre, locale et renouvelable. Le biométhane peut être stocké et transporté dans les infrastructures gazières existantes, pour répondre à de multiples usages : chauffage, transport, industrie, etc.

Waga Energy exploite 10 unités WAGABOX(R) en France, sur des sites de stockage opérés par des acteurs industriels ou des collectivités. Ce parc, représentant une capacité maximale installée de 225 GWh/an, peut alimenter environ 35 000 foyers en évitant l'émission de 45 000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère (soit les émissions annuelles d'environ 17 000 voitures). 10 nouvelles unités WAGABOX(R) sont en construction, dont une en Espagne et deux au Canada, ce qui portera la capacité maximale installée à 475 GWh/an d'ici 18 mois. Waga Energy dispose de trois filiales à l'international, aux États-Unis (Philadelphie, Pennsylvanie), au Canada (Shawinigan, Québec) et en Espagne (Barcelone). Waga Energy estime être le leader européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge3.

Au titre du premier semestre 2021, Waga Energy a réalisé un chiffre d'affaires s'élevant à 5 193 milliers d'euros et un résultat net de -2 259 milliers d'euros. Son chiffre d'affaires était de 9 460 milliers d'euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 avec un résultat net de -1 912 milliers d'euros.

WAGABOX(R) : une technologie propriétaire, brevetée et unique au monde !

La technologie WAGABOX(R) repose sur le couplage de deux procédés : la filtration membranaire (pour la séparation du dioxyde de carbone) et la distillation cryogénique (pour la séparation de l'azote et de l'oxygène). Ces deux procédés sont intégrés au sein d'une unité d'épuration compacte, standardisée, entièrement automatisée et pilotée à distance au moyen d'un dispositif de contrôle-commande. Une fois raccordées au réseau de gaz, les unités WAGABOX(R) injectent du biométhane en continu avec une disponibilité élevée. La technologie WAGABOX(R) surmonte tous les défis posés par l'épuration du gaz des sites de stockage, notamment la variabilité, l'imprévisibilité du gaz, et la présence d'air (oxygène et azote). Elle permet aux opérateurs de sites de stockage d'exploiter au mieux le potentiel énergétique des déchets tout en réduisant les émissions diffuses de méthane.

Un modèle d'affaires de producteur indépendant de biométhane

Waga Energy commercialise sa technologie propriétaire dans le cadre d'un modèle de développeur-investisseur-exploitant favorisant un déploiement rapide et maîtrisé à l'échelle mondiale. Waga Energy achète le gaz brut aux opérateurs de sites de stockage des déchets, finance la construction des unités WAGABOX(R), les exploite, et génère des revenus en revendant le biométhane aux énergéticiens. Ce modèle d'affaires assure des revenus récurrents sur des durées de 10 à 20 ans, via la signature de contrats de vente de biométhane à long terme. Waga Energy finance les projets WAGABOX(R) au travers de sociétés dédiées (Special Purpose Vehicles ou « SPV ») par fonds propres, dette bancaire et/ou obligataire.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 14, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)

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