HeadHunter : Public Irrevocable Offer

December 09, 2020 at 03:19 am EST


ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ		PUBLIC IRREVOCABLE OFFER
		ОФЕРТА
8 декабря 2020 г.					December 08, 2020
Настоящей офертой (далее - «Оферта»)	Under this offer (hereinafter the "Offer")
публичная		акционерная	компания	с	HEADHUNTER GROUP PLC, registration
ограниченной	ответственностью	number: НЕ 332806; place of business
ХЭДХАНТЕР	ГРУП	ПИЭЛСИ	(address): Dositheou 42, Strovolos, 2028,
(HEADHUNTER	GROUP	PLC),	Nicosia, Cyprus (hereinafter the "Offeror")
регистрационный номер: HE 332806, место	represented by Mikhail A. Zhukov, Chief
нахождения (адрес): Досифеу 42,	Executive Officer, acting under the Articles of
Строволос, 2028, Никосия, Кипр,	Association,
именуемая в дальнейшем «Оферент», в
лице Михаила Александровича Жукова,
Главного	исполнительного	директора,
действующего на основании Устава,
БЕЗОТЗЫВНО		ОБЯЗУЕТСЯ	IRREVOCABLY UNDERTAKES TO BUY
ПРИОБРЕСТИ	НА	УСЛОВИЯХ,	ON THE TERMS AND CONDITIONS
УКАЗАННЫХ В ОФЕРТЕ,				SPECIFIED IN THIS OFFER,
биржевые		облигации	процентные	exchange-traded	interest-bearing	non-
неконвертируемые	бездокументарные	с	convertible non-documentary series 001P-01R
централизованным	учетом	прав	серии	bonds of	Limited Liability Company
001P-01R Общества с ограниченной	"Headhunter", main state registration number
ответственностью «Хэдхантер», основной	1067761906805 (hereinafter the "Issuer"),
государственный регистрационный номер	with a nominal value of 1 000 (One thousand)
(ОГРН):	1067761906805	(далее	-	rubles each and with redemption term on the 1
«Эмитент»),	номинальной	стоимостью	092 (One thousand ninety two) day after the
1 000 (Одна	тысяча) российских	рублей	date of their placement, being placed under an
каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна	Exchange-traded bond program series 001P
тысяча девяносто второй) день с даты	with the registration number 4-00565-R-001P-
начала размещения, размещаемые в рамках	02E dated 14 October 2020 (the "Program")
Программы		биржевых облигаций	серии	by means of open subscription, with the state
001P, имеющей регистрационный номер 4-	registration number 4B02-01-00565-R-001P
00565-R-001P-02E от 14.10.2020 г. (далее -	of 04.12.2020 (hereinafter the "Bonds"),
«Программа»), путем открытой подписки

имеющие регистрационный номер 4B02-
01-00565-R-001P от 04.12.2020 года (далее
- «Облигации»),

любого лица, являющегося Владельцем from any person who is an Owner of the Bonds

Облигаций, права которого на отчуждение	and whose rights to dispose of the Bonds in
Облигаций в соответствии с условиями	accordance with the terms and conditions of
Оферты не ограничены применимым	this Offer are not limited by the applicable
законодательством.	laws.

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1. TERMS AND DEFINITIONS
В	Оферте используются следующие	For the purposes of this Offer the following
определения и выражения, помимо	terms and definitions, in addition to the
приведенных выше:	abovementioned, shall be used:

Агент Оферента				Agent of the Offeror
Акционерное	общество	ВТБ Капитал	Joint-Stock Company VTB Capital (OGRN
(ОГРН 1067746393780, место нахождения -	1067746393780, location - Moscow) is an
г. Москва) - агент, назначенный	agent appointed by the Offeror to carry out all
Оферентом	для	осуществления	всех	necessary actions to purchase the Bonds under
необходимых действий по приобретению	the Offer in accordance with the laws of the
Облигаций	в	рамках	Оферты	в	Russian Federation (other than in cases set out
соответствии	с	законодательством	in para. 3.14).

Российской Федерации (кроме случаев, указанных в п. 3.14).

случае если Оферент заменит Агента If the Offeror replaces the Agent of the Offeror
Оферента, информация о новом Агенте the information about the new Agent of the


Оферента должна быть раскрыта на сайте в	Offeror must be publicly disclosed on the
сети	«Интернет»	по	адресу	website in information and telecommunication
https://investor.hh.ru/не позднее, чем за 20	network "Internet" at https://investor.hh.ru/at
(Двадцать)	Рабочих	дней	до	least 20 (Twenty) Business Days prior to the
соответствующей Даты	приобретения	relevant Purchase Date (the "Notification of
(«Сообщение об Агенте Оферента»).	the Agent of the Offeror").

отсутствие Сообщения об Агенте Оферента для целей акцепта Оферты Агентом Оферента считается лицо, информация о котором была опубликована ранее (в том числе в Оферте).

In the absence of the Notification of the Agent of the Offeror, a person disclosed earlier (including in this Offer) shall be deemed to be the Agent of the Offeror for the purposes of the Offer acceptance.

АкцептантAcceptor

Владелец Облигаций, выражающий согласие заключить договор на основании Оферты и акцептовавший Оферту путем совершения действий, предусмотренных Офертой.

Owner of the Bonds who agrees to enter into an agreement under the Offer and accepts the Offer by performing the actions provided for in the Offer.

Биржа				Exchange
Публичное	акционерное	общество	Public Joint-Stock Company "Moscow
«Московская		Биржа	ММВБ-РТС»,	Exchange MICEX-RTS", main state
основной		государственный	registration number (OGRN) 1027739387411.
регистрационный	номер	(ОГРН):
1027739387411.

Владельцы Облигаций	Owners of the Bonds
лица, в собственности которых находятся	persons who own the Bonds and other persons
Облигации, и иные лица, осуществляющие	who exercise their rights under the Bonds in
	accordance with the law.
	2

соответствии с законодательством права по Облигациям.

Группа

Group

Оферент и компании, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Оферента в соответствии с МСФО в соответствующий период времени с использованием метода прямой консолидации.

the Offeror and companies whose financial statements are consolidated with the Offeror's financial statements in accordance with IFRS in the relevant time period using the direct consolidation method.

Дата приобретения 1

Purchase Date 1

30 (Тридцатый) Рабочий день с даты 30th (Thirtieth) Business Day from the date of

наступления Основания для приобретения. occurrence of a Grounds for Purchase.

Дата приобретения 2

Purchase Date 2

10 (Десятый) Рабочий день с Даты 10th (Tenth) Business Day from the Purchase

приобретения 1.	Date 1.
Закон о РЦБ	Law on Securities Market
Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-	Federal Law No. 39-FZ dated 22 April 1996
ФЗ «О рынке ценных бумаг».	"On the Securities Market"
Лента новостей	News Feed

информационный ресурс, обновляемый в

режиме реального времени и

предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

an information resource that is updated in real time and provided by an information agency that is duly authorized to perform actions to disclose information on securities and other financial instruments.

НРД			NSD
Небанковская	кредитная	организация	Non-Banking Credit Organization Joint-Stock
акционерное	общество «Национальный	Company "National Settlement Depository",
расчетный	депозитарий»,	основной	main state registration number (OGRN)
государственный регистрационный номер	1027739132563.
(ОГРН): 1027739132563.

Основания приобретения	Grounds for Purchase
(1)	просрочка выплаты очередного	(1)	delay in payment of the interest
процентного (купонного) дохода по	(coupon) yield on the Bonds by the Issuer for
Облигациям Эмитентом на срок более 10	a period of more than 10 (Ten) Business Days;
(Десяти) Рабочих дней;
		3

(2)	просрочка			исполнения	(2)	delay in fulfilling the obligation to pay
обязательства	по	выплате	номинальной	the nominal value (part of the nominal value)
стоимости (части номинальной стоимости)	of the Bonds by the Issuer for a period of more
Облигаций Эмитентом на срок более 10	than 10 (Ten) Business Days;
(Десяти) Рабочих дней;
(3)	просрочка			исполнения	(3)	delay in fulfilling the obligation to
обязательства по приобретению Облигаций	purchase the Bonds by the Issuer for a period
Эмитентом на срок более 10 (Десяти)	of more than 10 (Ten) Business Days;
Рабочих дней;
(4)	делистинг	Облигаций	на	всех	(4)	delisting of the Bonds on all exchanges
биржах, осуществивших их допуск к	on which the Bonds have been allowed to
организованным торгам;					(have been listed) for regulated trades;
(5)	неопределение Эмитентом в течение	(5)	non-determination within 60 (Sixty)
60 (Шестидесяти) дней со дня наступления	days from the date of occurrence of all
обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4	circumstances prescribed in para. 1 of Article
Закона о РЦБ, нового Представителя	29.4 of the Law on Securities Market of the
владельцев	Облигаций	взамен	ранее	new Representative of the Owners of the
определенного Эмитентом Представителя	Bonds by the Issuer instead of previously
владельцев Облигаций;					determined Representative of the Owners of
							the Bonds by the Issuer;
(6)	нарушение	компанией	Группы	(6)	breach by a Group company of its
своих обязательств по любым кредитным	obligations under any credit agreements, loan
соглашениям, договорам займа и (или)	agreements and (or) other loan obligations,
другим	заемным	обязательствам,	guarantees and sureties in the amount of not
гарантиям и поручительствам на сумму не	less than 650,000,000 (Six hundred fifty
менее 650 000 000 (шестьсот пятьдесят	million) rubles (in the equivalent of the
миллионов) рублей (в эквиваленте валюты	currency of such obligation at the exchange
такого обязательства по курсу на дату	rate at the date of such breach) that may lead to
такого нарушения), которое может повлечь	early termination or the need for early
досрочное		прекращение		или	fulfillment (acceleration) of such obligations
необходимость	досрочного	исполнения	under their respective terms (cross-default), in
таких обязательств согласно их условиям	each case - after 10 (Ten) Business days from
(кросс-дефолт), в каждом случае - по	the day (not including such Business day)
прошествии 10 (Десяти) Рабочих дней со	when the period provided for the terms of the
дня (не включая такой Рабочий день), когда	corresponding obligation to eliminate such
истек срок, предусмотренный условиями	breach;
соответствующего	обязательства	на
устранение такого нарушения;
(7)	наличие	вступивших	в	законную	(7)	the existence of effective judgements
силу решений компетентного суда по иску	of a competent court on a claim (claims) with
(искам) с общей суммой исковых	a total amount of claims against a Group
требований к компании Группы на сумму	company in the amount of not less than
не менее 650 000 000 (шестьсот пятьдесят	650,000,000 (Six hundred fifty million) rubles,
миллионов) рублей, , при условии что такие	provided that such court judgements have not
решения суда не были исполнены и не были	been enforced and have not been appealed by
обжалованы		ответчиком	в		судах	the defendant in higher courts within 120 (One
вышестоящих	инстанций	в	течение 120
							4

(Ста двадцати) дней с даты вступления в силу соответствующих судебных актов;

введение какой-либо из процедур банкротства в отношении Эмитента в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в отношении Оферента в соответствии с законодательством Республики Кипр;
отсутствие в течение 60 (Шестидесяти) дней подряд рейтинга Рейтингового агентства у выпуска Облигаций и (или) у Оферента;
ненаправление Эмитентом Представителю владельцев Облигаций (кроме случаев, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен)) Отчета Эмитента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, в которую
Отчет Эмитента должен быть предоставлен;
для случая, когда Представитель владельцев облигаций отсутствует (не назначен) - нераскрытие Отчета Эмитента в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, в которую Отчет Эмитента должен быть предоставлен, в сети Интернет на странице:https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38277;
реорганизация или изменение юрисдикции Оферента (редомициляция)
без получения Эмитентом предварительного согласия Представителя владельцев Облигаций, данного в порядке, установленном в Приложении 2 к Оферте, а также в договоре оказания услуг представителя владельцев облигаций, заключенном между Эмитентом и Представителем владельцев Облигаций;

hundred and twenty) days from the date of entry into force of the relevant judicial acts;

introduction of any of the bankruptcy procedures against the Issuer in accordance with the legislation of the Russian Federation and (or) in relation to the Offeror in accordance with the legislation of the Republic of Cyprus;
absence for 60 (Sixty) consecutive days of the Rating Agency rating of the Bonds issue and (or) the Offeror;
lack of submission by the Issuer to the Representative of the Owners of the Bonds (except in cases when the Representative of the Owners of the Bonds is absent (not appointed)) the Issuer's Report within 10 (ten) Business Days from the date on which the Issuer's Report shall be submitted;
for the case when the Representative of the Owners of the Bonds is absent (not appointed) - non-disclosure of the Issuer's Report within 10 (Ten) Business days from the date on which the Issuer's Report is to be submitted, on the Internet at: https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38277;
reorganization or change of the Offeror's jurisdiction (re-domiciliation) without the Issuer obtaining the prior consent of the Representative of the Owners of the Bonds, given in the manner prescribed in Appendix 2 to the Offer, as well as in the agreement for the provision of services of the representative of the bond holders concluded between the Issuer and the Representative of the Owners of the Bonds;

незаключение между Оферентом и (13) failure to conclude an agreement

Агентом Оферента договора об исполнении	between the Offeror and the Agent of the
Оферентом предусмотренных Офертой	Offeror on the performance by the Offeror of
обязательств по приобретению Облигаций	the obligations stipulated by the Offer to
до наступления Основания приобретения,	acquire the Bonds before the Ground for
но в любом случае в течение 90 (Девяноста)	Purchase occurs, but in any case within 90
дней с даты начала размещения Облигаций,	(Ninety) days from the date of commencement
а в случае расторжения такого договора -	of the placement of the Bonds, and in case of
	5

незаключение договора Оферента с новым	termination of such an agreement - failure to
Агентом	Оферента	в	течение	90	conclude an agreement The Offeror with a new
(Девяноста) дней с даты расторжения	Agent of the Offeror within 90 (Ninety) days
указанного договора с Агентом Оферента	from the date of termination of the specified
(исключая такую дату);			agreement with the Agent of the Offeror
					(excluding such date);
(14) нераскрытие Оферентом		(14)	non-disclosure by the Offeror
a. в течение 120 (Ста двадцати) дней с даты	a.	within 120 (One hundred and twenty)
окончания	каждого	финансового	года	days from the date of the end of each financial
подтвержденной		Аудиторами	year of the consolidated financial statements
консолидированной		финансовой	confirmed by the Auditors for that financial
отчетности за такой финансовый год,	year, prepared in accordance with IFRS, or
подготовленной в соответствии с МСФО,
или
b. в течение 90 (Девяноста) с даты	b.	within 90 (Ninety) from the date of the
окончания первого финансового полугодия	end of the first financial half of each financial
каждого	финансового	года	-	year - reviewed by the Auditors the interim
просмотренной		Аудиторами	consolidated financial statements for the
промежуточной	консолидированной	second quarter and the first financial half of the
финансовой отчетности за второй квартал и	year, prepared in accordance with IFRS, or
первое	финансовое	полугодие,
подготовленной в соответствии с МСФО,
или
c. по мере составления, но в любом случае	c.	as they are drawn up, but in any case

течение 60 (Шестидесяти) дней с даты within 60 (Sixty) days from the end date of the окончания первого и третьего финансовых first and third financial quarters of each кварталов каждого финансового года - financial year - interim consolidated financial

промежуточной	консолидированной	statements for such financial quarter of the
финансовой	отчетности	за	такой	corresponding financial year, prepared in
финансовый	квартал	соответствующего	accordance with IFRS,
финансового года, подготовленной в
соответствии с МСФО,
- в каждом случае на английском языке в	-	in each case in English on the Internet
сети «Интернет» на любой из страниц:	on any of the pages:https://investor.hh.ru/;
https://investor.hh.ru/;

осуществление аудита финансовой (15) audit of the Offeror's financial

отчетности Оферента любым аудитором, не	statements by any auditor not included in the
входящим в следующий список:		following list:
a.	Ernst & Young, EY (Эрнст энд Янг);	a.	Ernst & Young, EY;
b.	Deloitte Touche Tohmatsu	Limited	b.	Deloitte Touche Tohmatsu Limited;
(Делойт Туш Томацу Лимитед);		c.	Pricewaterhousecoopers, PwC;

c.	Pricewaterhousecoopers,	PwC
(ПрайсвотерхаусКуперс);
			6

d.	KPMG (КПМГ),	d.	KPMG;
Далее совместно именуемые "Big 4".	Hereinafter collectively referred to as "Big 4".
В каждом из пунктов (a) - (d) выше имеется	In each of the paragraphs (a) - (d) above refers

виду компания группы любой из to a group company of any of the above

указанных выше компаний (компания сети	companies (a network company of any of the
любой из указанных выше компаний),	above companies) that conducts audit
ведущая аудиторскую	деятельность	в	activities in the Republic of Cyprus.
Республике Кипр.
Отчет Эмитента					Issuer's Report
отчет о наступлении либо ненаступлении	a report on the occurrence or non-occurrence
Оснований приобретения (в отношении	of Grounds for Purchase (in relation to the
Эмитента и выпуска Облигаций, а также в	Issuer and issue of the Bonds, as well as the
отношении	Оферента),	направляемый	Offeror), submitted by the Issuer to the
Эмитентом	Представителю	владельцев	Representative of the Owners of the Bonds in
Облигаций в форме, предусмотренной	the form stipulated in the agreement between
договором	между		Эмитентом	и	the Issuer and the Representative of the
Представителем владельцев Облигаций.		Owners of the Bonds.
Период направления Уведомлений		Acceptance Notice Period
период, начинающийся в 10.00 по	period which starts at 10.00 am (Moscow time)
московскому времени 10 (Десятого)	on the 10th (Tenth) Business Day preceding the
Рабочего дня, предшествующего Дате	Purchase Date 1 and ends at 5.00 pm (Moscow
приобретения 1, и заканчивающийся в	time) on the day which is 2 (Two) Business
17.00 по московскому времени дня, на 2	Day prior to the Purchase Date 1.
(Два) Рабочих дня предшествующего Дате
приобретения 1.
Правила						Rules
Правила проведения торгов на фондовом	Rules on tradings at the Securities Market and
рынке и рынке депозитов ПАО Московская	Deposits Market of PJSC Moscow Exchange,
Биржа, размещенные на сайте Биржи в сети	which is published on the website of the
«Интернет»		по		адресу	Exchange	in	information	and
https://www.moex.com/					telecommunication network "the Internet" at
						https://www.moex.com/.
Представитель владельцев Облигаций		Representative of the Owners of the Bonds
Общество	с		ограниченной	Limited liability company "Legal Capital
ответственностью	«Лигал	Кэпитал	Investor Services" (OGRN: 1025402483809,
Инвестор	Сервисез»	(ОГРН:	INN: 5406218286) or another person duly
1025402483809, ИНН: 5406218286) или	determined	and	registered	as	the
иное лицо, которое было определено и	Representative of the Owners of the Bonds.
зарегистрировано в установленном порядка

качестве представителя Владельцев Облигаций.

Рабочий день

Business Day

день, не являющийся выходным или праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации

Республики Кипр, в который в г. Москва (Россия) и в г. Никосия (Кипр) исполняются и принимаются к исполнению платежные поручения от юридических лиц.

a day that is not a weekend or holiday in accordance with the legislation of the Russian Federation and the Republic of Cyprus, on which payment orders from legal entities are executed and accepted for execution in Moscow (Russia) and Nicosia (Cyprus).

Рейтинговое агентство

Rating agency

кредитное рейтинговое агентство, внесенное Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, рейтинг

которого используются Советом директоров Банка России при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов в порядке, предусмотренном п.

17.5 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

a credit rating agency entered by the Bank of Russia into the register of credit rating agencies, the rating of which is used by the Board of Directors of the Bank of Russia in determining the required levels of the respective ratings in the manner provided for in clause 17.5 of Art. 18 of the Federal Law of 10.07.2002 No. 86-FZ "On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)".

Решение о выпуске

Resolution on Issue

решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций на основании решения об утверждении Программы, принятого единственным участником Эмитента (решение от 06.10.2020 г. № б/н).

Уведомление

Уведомление об акцепте Оферты, указанное в пункте 3.2 Оферты. Уведомление составляется по форме Приложения 1 к Оферте.

resolution on issue of securities in relation to the Bonds in accordance with resolution of the sole shareholder of the Issuer on approval of the Program (resolution dated 6 October 2020] No. w/n).

Notice

Notice on acceptance of the Offer referred to in para 3.2 of the Offer. The Notice shall be made in the form of Schedule 1 to the Offer.

Уполномоченный участник торгов	Authorised Trading Participant
имеет значение, указанное в пункте 3.2	shall have a meaning prescribed in para 3.2 of
Оферты.	the Offer.
Эмиссионные документы	Issue Documents
Решение о выпуске и Программа.	The Resolution on Issue and the Program.

Термины, используемые в Оферте, но специально в ней не определенные, используются в значениях, установленных Правилами, иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в

All terms used in this Offer and not expressly defined herein shall be used in such meanings as defined in the Rules, other regulatory documents of the Exchange, as well as regulations governing issue and trading of securities in the Russian Federation and other regulations of the Russian Federation.


Российской	Федерации,		и	иными
применимыми нормативными актами.
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		2.	GENERAL PROVISIONS
В	случае	наступления	Основания	In case of occurrence of the Grounds for
приобретения и акцепта Оферты в порядке,	Purchase and acceptance of the Offer in
предусмотренном	Офертой,	Оферент	manner, prescribed by the Offer, the Offeror
приобретает	Облигации	у	Владельцев	shall purchase the Bonds from the Owners of
Облигаций в порядке и на условиях,	the Bonds under terms and conditions provided
определенных ниже.				hereby.
Представитель	владельцев	Облигаций	Representative of the Owners of the Bonds
раскрывает	информацию	о	наступлении	shall disclose information on occurrence of the
Основания(ий) приобретения в течение 1	Ground(s) for Purchase in 1 (one) Business
Рабочего дня с даты, в которую	Day after the date on which the Representative
Представителю	владельцев	Облигаций	of the Owners of the Bonds became aware of
стало известно о наступлении того или	the occurrence of any of the Grounds for
иного Основания приобретения, в форме	Purchase, in the form of notice identifying the
сообщения о выявлении обстоятельств,	circumstances that may entail violation of
которые могут повлечь за собой нарушение	rights and legitimate interests of the Owners of
прав и законных интересов владельцев	the Bonds in the News Feed of the
облигаций, в ленте новостей Представителя	Representative of the Owners of the Bonds at:
владельцев	Облигаций		по	адресу:	https://www.e-
https://www.e-					disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599,	and on the website of the Representative of the

также на странице Представителя Owners of the Bonds on the Internet:
владельцев Облигаций в сети «Интернет»: https://lcpis.ru(or in the News Feed and at the https://lcpis.ru(или в ленте новостей и по Internet addresses of the corresponding new

адресу в сети Интернет соответствующего	Representative of the Owners of the Bonds, if
нового	Представителя		владельцев	the Issuer determines a new Representative of
Облигаций,	в	случае	определения	the Owners of the Bonds).
Эмитентом		нового	Представителя
владельцев Облигаций).
Оферент подтверждает, что раскрытие	The Offeror acknowledges that the disclosure
информации	о	наступлении	Основания	of the occurrence of Grounds for Purchase by
приобретения Представителем владельцев	the Representative of the Owners of the Bonds
Облигаций в соответствии с Офертой	in accordance with the Offer shall be a
является	достаточным	свидетельством	sufficient evidence that the Grounds for
наступления	Основания приобретения	и	Purchase and, accordingly, the possibility of
соответственно	возможности	акцепта	acceptance of the Offer by the Owners of the
Оферты	Владельцами	Облигаций	в	Bond in accordance with the terms of the
соответствии с условиями Оферты. При	Offer. In this case the Owners of the Bonds are
этом Владельцы Облигаций не ограничены	not limited in proving the occurrence of the

доказывании наступления Оснований Grounds for Purchase using other sources of
приобретения с использованием других information. источников информации.

Оферент вправе отказаться от исполнения	The Offeror has the right to refuse to execute
Оферты только в случаях, указанных в	the Offer only in the cases specified in Article
Разделе 7.	7.
	9

Эмитент	обязан		предоставить	The Issuer is obliged to provide the
Представителю	владельцев	Облигаций	Representative of the Owners of the Bonds
Отчет Эмитента не позднее 20 (Двадцатого)	with the Issuer's Report no later than the 20th
числа каждого из следующих месяцев:	(Twentieth) day of each of the following
апрель, июль, октябрь, январь, а также в	months: April, July, October, January, as well
течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, в	as within 5 (Five) Business days from the date
которую наступило то или иное Основание	on which one or another Ground for Purchase
приобретения. В случае наступления	occurred. If the Ground for Purchase occurs,
Основания приобретения Отчет Эмитента	the Issuer's Report must contain information
должен содержать информацию о том,	on what Ground for Purchase occurred, the
какое Основание приобретения наступило,	date and reason (circumstances) of its
дату и причину (обстоятельства) его	occurrence, and, if applicable, other
наступления, а также, если применимо,	information should be provided that, in the
должна быть приведена иная информация,	Issuer's opinion, allows to distinguish this
которая, по мнению Эмитента, позволяет	Ground for Purchase from previous or
отграничить	данное		Основание	subsequent	homogeneous	Ground for
приобретения	от	предыдущих	или	Purchase for the purposes of clause 10.1 of the
последующих	однородных	Оснований	Offer. If the previously arisen Ground for
приобретения для целей пункта 10.1	Purchase continues to exist at the time of the
Оферты. Если ранее возникшее Основание	submission of a new Issuer's Report, the
приобретения продолжает существовать на	Issuer's Report must contain an indication of
момент	предоставления	нового	Отчета	this circumstance.
Эмитента, Отчет Эмитента должен
содержать указание на это обстоятельство.
Представитель	владельцев	Облигаций	Representative of the Owners of the Bonds
дополнительно,		по		информации,	additionally,	according to	information
получаемой из публичных источников,	obtained from public sources, monitors the
отслеживает	наступление	следующих	occurrence of the following Grounds for
Оснований приобретения, указанных в	Purchase specified in the definition of the
определении Оснований		приобретения	Grounds for Purchase above: (1) - (4), (8), (9),
выше: (1) - (4), (8), (9), (14) и (15).		(14) and (15).
Представитель	владельцев	Облигаций не	Representative of the Owners of the Bonds is
обязан	отслеживать	факт	наступления	not obliged to track the fact of occurrence of
Оснований приобретения, не указанных в	the Grounds for Purchase, not specified in the
предыдущем абзаце, иным образом, кроме	previous paragraph, in any other way than by
как	посредством	получения	Отчета	means of receiving the Issuer's Report.
Эмитента.
Для		случая,	когда	Представитель	If the Representative of the Owners of the
владельцев Облигаций отсутствует (не	Bonds is absent (not appointed), the Issuer is
назначен), Эмитент обязан раскрыть Отчет	obliged to disclose the Issuer's Report on the
Эмитента в сети Интернет на странице:	Internet at the following page: https://www.e-
https://www.e-						disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38277
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38277	within the time limits set for submitting the
в	сроки,	установленные	для	Issuer's Report to the Representative of the
предоставления	Отчета	Эмитента	Owners of the Bonds.
Представителю владельцев Облигаций.

Для целей надлежащей и своевременной подготовки Эмитентом Отчета Эмитента Оферент обязуется:

отслеживать возникновение любых обстоятельств, свидетельствующих о наступлении (возможности наступления) Оснований приобретения в отношении Оферента; и
при наступлении Основания приобретения в отношении Оферента, в течение 1 (Одного) Рабочего дня уведомить об этом Эмитента и Представителя владельцев Облигаций в письменном виде.

For the purposes of duly and timely preparation of the Issuer's Report the Offeror undertakes to:

track the occurrence of any circumstances that indicate the occurrence (possibility of occurrence) of the Grounds for Purchase in relation to the Offeror; and
upon occurrence of the Grounds for Purchase in respect of the Offeror, notify the Issuer and the Representative of the Owners of the Bonds in writing within 1 (One) Business day.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 3. ACCEPTANCE OF THE OFFER

3.1. Для заключения договора (сделки) о 3.1. For the purposes of entering into

приобретении

Облигаций

Оферентом,

agreement on the purchase of the Bonds by the

Владелец

Облигаций акцептует Оферту

Offeror, the Owner of the Bonds shall accept

путем

совершения

совокупности

двух

the Offer by carrying out the following steps:

указанных ниже действий.

Направление

Оференту

Уведомления

Circulation of Notice and accompanying

сопроводительных документов

documents to the Offeror

3.2. Первое действие заключается в том,

3.2. The first step shall be the following: the

что Владелец Облигаций или лицо,

Owner of the Bonds or a person who is a

являющееся участником торгов Биржи и

trading participant of the Exchange and is

уполномоченное Владельцем Облигаций на

authorized by the Owner of the Bonds to make

совершение сделок по продаже Облигаций

transactions on the sale of Bonds on the

на Бирже, в том числе, для продажи

Exchange, including for the sale of Bonds in

Облигаций в порядке, предусмотренном

accordance with the Offer (the "Authorised

Офертой (далее - «Уполномоченный

Trading

Participant"),

during

the

участник торгов»), в течение Периода

Acceptance Notice Period shall notify the

направления

Уведомлений

должен

Agent of

the Offeror written notice

(the

направить

Агенту

Оферента

письменное

"Notice") in such way as to ensure that the

уведомление (далее - «Уведомление»)

Agent of the Offeror receives the Notice no

таким

образом,

чтобы

обеспечить

later than the end of the Acceptance Notice

получение

Агентом

Оферента

Period.

Уведомления

не

позднее

окончания

Периода направления Уведомлений.

3.3.

случае

передачи

Владельцем

3.3. If the Owner of the Bonds transfers its

Облигаций своих прав и обязанностей по

rights and obligations under the Offer to a third

Оферте третьему лицу после вручения

party after the Notice is delivered to the Agent

Агенту Оферента Уведомления последнее

of the Offeror, the latter is considered not

считается не поданным.

submitted.

3.4.

Уведомление

должно

быть

3.4. The Notice shall be signed by the

подписано

Владельцем

Облигаций

или

Owner of the Bonds or an Authorised Trading

Уполномоченным

участником торгов

Participant and made the form of Schedule 1


составлено по форме Приложения 1 к	hereto. A document (original or notarized
Оферте.	Вместе	с	Уведомлением	copy) confirming the authority of the
предоставляется документ (оригинал или	Authorised Trading Participant (if applicable)
нотариально	удостоверенная	копия),	shall be submitted together with the Notice.
подтверждающий		полномочия
Уполномоченного участника торгов (если
применимо).

3.5. Документы, указанные в п. 3.4, 3.5. The documents specified in para. 3.4

должны	быть	направлены ценным	или	shall be sent by mail or courier (courier) to the
заказным	почтовым	отправлением	или	Agent of the Offeror at the following address:
нарочным (курьером) Агенту Оферента по	Joint Stock Company VTB Capital, 123112,
следующему	адресу:	Акционерное	Moscow, Presnenskaya nab. 12, floor 32,
общество ВТБ Капитал, 123112, г. Москва,	office 32.30, floor 20, office 20.21a. Electronic
Пресненская наб. д.12, этаж 32, кабинет	copies of such documents should be sent to the
32.30,	этаж	20,	кабинет	20.21а.	email address of the Agent of the Offeror:
Электронные	копии	таких	документов	bonds@vtbcapital.com. If the Notification of
должны быть направлены на электронный	the Agent of the Offeror is disclosed, such
адрес		Агента				Оферента:	documents (and their electronic copies) must
bonds@vtbcapital.com. В случае раскрытия	be sent to the addresses indicated in the
Сообщения об Агенте Оферента такие	Notification of the Agent of the Offeror.
документы (и их электронные копии)
должны быть направлены по адресам,
указанным в Сообщении об Агенте
Оферента.
3.6. Дополнительно			документы,	3.6. Additionally, the documents specified
указанные в п. 3.4, должны быть	in clause 3.4 must be sent by valuable or
направлены	ценным		или		заказным	registered mail or by courier (courier) to the
почтовым отправлением	или		нарочным	Offeror at the address: 129085, Moscow,
(курьером) Оференту по адресу: 129085,	Godovikova Street, 9, page 10, as well as
город Москва, улица Годовикова, 9, стр. 10,	scanned copies of such documents must be

также скан-копии таких документов sent to the email address of the Offeror:
должны быть направлены на электронный bonds@hh.ruor to another email address

адрес Оферента: bonds@hh.ruили на иной	specified as the contact email address of the
адрес электронной почты, указанный в	Offeror and / or the Group on the Internet page
качестве контактного адреса электронной	https://investor.hh.ru/.
почты Оферента и/или Группы на странице
в сети Интернет https://investor.hh.ru/.
3.7. Доставка	курьером	может	3.7. Delivery by courier can be made to the
осуществляться по		указанным адресам	specified addresses daily from 10.00 to 17.00
ежедневно с 10.00 до 17.00 по московскому	Moscow time during the Acceptance Notice
времени в рамках Периода направления	Period. If delivery by courier is made on the
Уведомлений. Если доставка курьером	day preceding a holiday or weekend in the
осуществляется в день, предшествующий	Russian Federation, the Notice and other
праздничному или выходному дню в	documents must be delivered to the Agent of
Российской Федерации, Уведомление и	the Offeror before 16.00 Moscow time on the
прочие	документы	должны	быть	day preceding the holiday or weekend, within
доставлены Агенту Оферента до 16.00 по	the Acceptance Notice Period.
московскому	времени	дня,
предшествующего	праздничному	или
					12

выходному дню, в рамках Периода направления Уведомлений.

3.8. Уведомление считается полученным	3.8. The Notice shall be considered
в дату вручения курьером Агенту Оферента	received on the date on which the courier
надлежащим	образом	оформленного	delivers the duly executed Notice to the Agent
Уведомления или в дату его получения	of the Offeror or on the date on which the
Агентом	Оферента	в	почтовом	Agent of the Offeror receives it in a postal item
отправлении,	подтвержденном	отметкой	confirmed by the postal organization's mark.

почтовой организации.

3.9. Уведомление считается полученным 3.9. The Notice shall be considered

Период направления Уведомлений в received during the Acceptance Notice Period случае, если оно было получено в Период if it was received during the Acceptance


направления	Уведомлений	Агентом	Notice Period by the Agent of the Offeror.
Оферента.
Подача адресной заявки на продажу	Submission of an address request for the sale
Облигаций / Направление поручения на	of Bonds / Sending an order for the transfer of
перевод Облигаций на счет депо Оферента	Bonds to the Offeror's Deposit Account
3.10.	Второе	действие,		совершение	3.10. The second action, which is necessary
которого необходимо для акцепта Оферты,	for acceptance of the Offer, is that the Owner
заключается в том, что Владелец	of the Bonds or an Authorised Trading
Облигаций или Уполномоченный участник	Participant on the Purchase Date 1, no later
торгов в Дату приобретения 1 не позднее	than 13.00 Moscow time, submits an address
13.00 по московскому времени подает	request for the sale of a certain number of
адресную		заявку	на		продажу	Bonds to the Exchange's trading system in
определенного количества	Облигаций в	accordance with the Rules effective as of the
систему торгов Биржи в соответствии с	Purchase Date 1, addressed to the Agent of the
действующими в Дату приобретения 1	Offeror, who is a trading participant of the
Правилами,		адресованную	Агенту	Exchange, indicating the Bonds' purchase
Оферента,		являющемуся		участником	price and the settlement code T0.
торгов Биржи, с указанием цены продажи
Облигаций и кодом расчетов Т0.
3.11.	Цена	продажи			Облигаций,	3.11. The Bonds' purchase price prescribed
указанная в заявке на продажу Облигаций,	in bid for the Bonds' sale shall be determined
должна	определяться		в	порядке,	in manner as provided by in Article 4 hereof.
предусмотренном разделом 4 Оферты.

3.12. Количество Облигаций, указанное в 3.12. The number of Bonds specified in the

заявке на продажу Облигаций, не может bid for sale of Bonds may not exceed the превышать количества Облигаций, ранее number of Bonds previously specified in the

указанного в	направленном Владельцем	Notice sent by the Owner of the Bonds.
Облигаций Уведомлении.
3.13. Достаточным	свидетельством	3.13. An extract from the register of bids
подачи Владельцем	Облигаций либо	made in accordance with the form of the
Уполномоченным	им	участником	торгов	relevant schedule to the Rules and signed by an
заявки на продажу Облигаций в	authorized person of the Exchange shall be
соответствии	с	условиями	Оферты	considered sufficient evidence that the Owner
признается выписка	из реестра	заявок,	of the Bonds or an Authorised Trading
					13

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

3.14. Если в Дату приобретения 1:

торги на Бирже по каким-либо
причинам не проводятся или приостановлены; или
выставление Агентом Оферента заявок на покупку Облигаций по какой- либо причине невозможно (в том числе по причине неназначения Оферентом Агента Оферента); или
Владелец Облигаций или Уполномоченный участник торгов не исполнил действия, предусмотренные п. 3.10 Оферты; или
выставленные заявки Владельца Облигаций и Агента Оферента не зарегистрированы на Бирже, или выставленные и зарегистрированные на Бирже заявки Владельца Облигаций и Агента Оферента не исполнены по каким- либо причинам; или

Participant has submitted a bid to sale of the Bonds in accordance with the terms of the Offer.

3.14. If at Purchase Date 1:

trading on the Exchange is not held or suspended for any reason; or
it is not possible for the Agent of the Offeror to issue bids for the purchase of Bonds for any reason (including since the Agent of the Offeror is not appointed by the Offeror); or
the Owner of the Bonds or the Authorised Trading Participant failed to fulfill actions prescribed in para 3.10 hereof; or
placed bids of the Owner of the Bonds and the Agent of the Offeror are not registered on the Exchange or placed and registered bids of the Owner of the Bonds and the Agent of the Offeror are not executed for any reason; or

3.14.5. Биржа, либо НРД, либо клиринговая

организация не осуществляют/не обеспечивают осуществление расчетов по сделке в системе торгов Биржи, заключенной в результате выставления заявки Владельцем Облигаций и встречной к ней заявке Агентом Оферента, в какой- либо ее части,

3.14.5. the Exchange, or the NSD or the clearing organization fails to perform/ensure settlement of a transaction in the Exchange's trading system concluded as a result of a bid by the Owner of the Bonds and a counter-bid by the Agent of the Offeror, in any part thereof,

также в тех случаях, когда Основанием
приобретения является делистинг Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам,

исполнение соответствующего договора купли-продажи Облигаций осуществляется

порядке, предусмотренном п. 3.15 Оферты.

В случаях, предусмотренных в п.

Оферты, второе действие, совершение которого необходимо для акцепта Оферты, заключается в том, что Владелец Облигаций или его номинальный

as well as in cases where the Ground for Purchase is delisting of Bonds on all exchanges on which the Bonds were allowed to bidding procedures,

execution of the relevant Bonds' sale and purchase agreement shall be conducted in manner as provided in para. 3.15 hereof.

3.15. In the cases provided for in para. 3.14 of the Offer, the second action required for acceptance of the Offer is that the Owner of the Bonds or its nominee holder submits an order to transfer the Bonds in the amount specified

держатель	не	позднее	12.00	по	in the Notice to the deposit account opened
московскому времени в Дату приобретения	with NSD to the Offeror or his authorized
2 подает поручение на перевод Облигаций	person no later than 12.00 Moscow time on the
в количестве, указанном в Уведомлении, на	Purchase Date 2. If such an authorized person
счет депо, открытый в НРД Оференту или	is attracted by the Offeror, information about
его уполномоченному лицу. В случае	such an authorized person must be disclosed
привлечения такого уполномоченного лица	on the Internet site at https://investor.hh.ru/
Оферентом,	информация	о	таком	within 5 (Five) Business days from the
уполномоченном	лице должна	быть	Purchase Date 1.
раскрыта на сайте в сети «Интернет» по
адресу https://investor.hh.ru/	в течение 5
(Пяти) Рабочих дней с Даты приобретения
1.

3.16. Оферта не считается акцептованной 3.16. The Offer shall not be considered duly

надлежащим образом, а Оферент не несет accepted, and the Offeror is not obligated to

обязательств	по	исполнению условий	fulfill the terms of the Offer in relation to:
Оферты по отношению:
3.16.1. к Владельцам	Облигаций,	не	3.16.1. the Owners of the Bonds, who did not
представившим		Уведомления,	submit the Notice provided for in para. 3.2 of
предусмотренные пунктом 3.2 Оферты, в	the Offer during the Acceptance Notice Period;
течение	Периода	направления
Уведомлений;
3.16.2. к	Владельцам	Облигаций,	3.16.2. the Owners of the Bonds who
представившим	Уведомление,	не	submitted the Notice which does not comply
соответствующее установленным Офертой	with requirements set out herein.
требованиям.
4.	ЦЕНА			4.	PURCHASE PRICE

4.1. Цена продажи Облигаций по сделке, 4.1. The purchase price of the Bonds

заключаемой на основании Оферты с determined in accordance with this Offer with

соответствующим Владельцем Облигаций, the relevant Owner of the Bonds shall be

определяется как сумма:	determined as the amount of:
4.1.1. непогашенной части номинальной	4.1.1. the outstanding part of the nominal
стоимости Облигаций; и	value of the Bonds; and

4.1.2. накопленного купонного дохода по 4.1.2. accumulated coupon income on the

Облигациям, рассчитываемого на Дату Bonds calculated on the Purchase Date in

приобретения в соответствии с порядком,	accordance with the procedure specified in the
определенным	в	Эмиссионных	Issue Documents.
Документах.
4.2. При	исполнении		договоров,	4.2. When executing	contracts	concluded
заключенных	посредством	акцепта	through the acceptance of the Offer, through
Оферты, через систему торгов Биржи, цена	the Exchange's trading system, the sale price
продажи Облигаций определяется с	of the Bonds is determined to the nearest
точностью до копейки (до второго знака	kopeck (up to the second decimal place).
после запятой). Округление второго знака	Rounding of the second decimal place is
после запятой производится по правилам	performed according	to the	rules of
				15

математического округления: если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется.

mathematical rounding: if the third decimal place is greater than or equal to 5, then the second decimal place is increased by one, and if the third decimal place is less than 5, then the second decimal place does not change.


5.	ПОРЯДОК	ИСПОЛНЕНИЯ	5.	EXECUTION OF AGREEMENTD
ДОГОВОРОВ,	ЗАКЛЮЧЕННЫХ	ENETERD INTO BY ACCEPTANCE OF
ПОСРЕДСТВОМ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ	THE OFFER
5.1.	Исполнение		договоров,	5.1. Agreements entered into by accepting
заключенных	посредством	акцепта	the Offer shall be executed through the
Оферты, осуществляется через систему	Exchange's trading system (para 5.2 of the
торгов Биржи (п. 5.2 Оферты), кроме	Offer), except for the cases stipulated in para.
случаев, предусмотренных п. 3.14 Оферты,	3.14 of the Offer, when the agreements are
при	наступлении	которых	исполнение	executed through NSD with control of cash
договоров осуществляется через НРД с	settlements (para. 5.3 of the Offer).
контролем	расчетов по	денежным
средствам (п. 5.3 Оферты).

5.2. Для исполнения договора через 5.2. In order to execute the agreement

систему торгов Биржи Оферент обязуется в	through the Exchange's trading system, the
срок с 14.00 до 18.00 по московскому	Offeror undertakes to submit counter-address
времени в Дату приобретения 1, действуя	bid to the bid for sale submitted in accordance
через Агента Оферента, подать встречные	with para. 3.10 of the Offer and located in the
адресные заявки к заявкам на продажу,	trading system at the time of such submission,
поданным в соответствии с п. 3.10 Оферты,	within the period from 14.00 to 18.00 Moscow
и находящимся в системе торгов к моменту	time on the Purchase Date 1, acting through the
такой подачи.	Agent of the Offeror.

таком случае обязательства Оферента по In this case, the obligations of the Offeror

акцептованной	безотзывной	Оферте	under the accepted irrevocable Offer shall be
считаются	исполненными с	момента	considered fulfilled from the moment of
оплаты	приобретенных	Облигаций	payment of the purchased Bonds by the
Оферентом (исполнение условия «поставка	Offeror (fulfillment of the "delivery versus
против платежа») в соответствии с	payment" condition) in accordance with the
Правилами.				Rules.

5.3. В случаях, указанных в п. 3.14 5.3. In the cases specified in para. 3.14 of

Оферты, Облигации приобретаются в Дату	the Offer, the Bonds shall be purchased at the
приобретения 2 у Акцептанта путем	Purchase Date 2 from the Acceptor by
перевода Облигаций со счета депо,	transferring Bonds from the securities account,
открытого в НРД Акцептанту или его	opened in NSD to the Acceptor or his
уполномоченному лицу, на счет депо,	authorized representative, to the securities
открытый в НРД Оференту или его	account, opened in NSD to the Offeror or to his
уполномоченному лицу, и перевода	authorized person. and the relevant sum of
соответствующей	суммы	денежных	money from a bank account opened in NSD to
средств с банковского счета, открытого в	the Offeror or to his authorized person to a
НРД Оференту или его уполномоченному	bank account opened in NSD to the Acceptor
лицу, на банковский счет, открытый в НРД	or person authorised by the Acceptor on
Акцептанту или	лицу, уполномоченному	receipt of funds for the Bonds.
			16

Акцептантом на получение денежных средств по Облигациям

Перевод Облигаций осуществляется	по	The transfer of Bonds shall be carried out
правилам, установленным НРД для	according to the rules established by NSD for
осуществления переводов ценных бумаг по	transfers of securities on counter-orders of the
встречным поручениям отправителя	и	sender and recipient with control of cash
получателя с контролем расчетов по	settlements.
денежным средствам.

целях заключения сделок по продаже For the purpose of entering into transactions

Облигаций Акцептант, либо лицо,	for the sale of Bonds, the Acceptor or a person
уполномоченное	Акцептантом	на	authorised by the Acceptor to receive funds
получение	денежных	средств	по	under the Bonds shall have an open bank
Облигациям, должен иметь открытый	account in Russian rubles with NSD as an
банковский счет в российских рублях в	account for performing securities transfer
НРД в качестве счета для осуществления	operations with control of cash settlements.
операций по переводу ценных бумаг с	The procedure and terms for opening a bank
контролем	расчетов	по	денежным	account with NSD are regulated by the
средствам. Порядок и сроки открытия	legislation of the Russian Federation,
банковского счета в НРД регулируются	regulations of the Bank of Russia, and the
законодательством Российской Федерации,	terms of the agreement concluded with NSD.
нормативными актами Банка России, а
также условиями договора, заключенного с
НРД.
Оферент не позднее 13.00 по московскому	The Offeror no later than 13:00 Moscow time
времени в Дату приобретения 2 подает в	at the Purchase Date 2 shall submit in respect
отношении		каждого	поручения	of each order of the Acceptor, specified in
Акцептанта, указанного в п. 3.15 Оферты,	para. 3.15 of the Offer, a counter order of depot
встречное поручение депо на перевод	on transfer of Bonds from deposit account
Облигаций со счета депо, открытого в НРД	opened in NSD to the Acceptor or his
Акцептанту	или	его	уполномоченному	authorized representative, to the securities
лицу, на счет депо, открытый в НРД	account, opened in NSD to the Offeror or to his
Оференту или его уполномоченному лицу,	authorized person, and payment order for the
и платежное поручение на перевод	transfer of the corresponding amount of money
соответствующей	суммы	денежных	from a Bank account opened in NSD to the
средств с банковского счета, открытого в	Offeror or to his authorized person to the Bank
НРД Оференту или его уполномоченному	account, opened in NSD to the Acceptor or his
лицу на банковский счет, открытый в НРД	authorised person.
Акцептанту	или	его	уполномоченному
лицу.

таком случае обязательства Оферента по In this case, the Offeror's obligations under the

акцептованной	безотзывной	Оферте	accepted irrevocable Offer shall be considered
считаются	исполненными	с	момента	fulfilled from the moment the funds are
поступления	денежных	средств	на	transferred to the bank account opened with
банковский счет, открытый в НРД	NSD to the Acceptor or an authorized person
Акцептанту	или	уполномоченному	лицу	of the Acceptor.
Акцептанта.

Обязательство Владельца Облигаций по The obligation of the Owner of the Bonds to передаче Облигаций Оференту считается transfer the Bonds to the Offeror shall be

исполненным с момента	зачисления	considered fulfilled from the moment the
Облигаций на счет депо Оферента или его	Bonds are credited to the deposit account of the
уполномоченного лица.		Offeror or his authorized person.
6.	ЗАВЕРЕНИЯ	ОБ	6.	WARRANTIES

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

6.1. Оферент предоставляет следующие 6.1. The Offeror provides the following

заверения об обстоятельствах:	warranties:
6.1.1. Оферент		обладает	6.1.1. the Offeror has the legal capacity to
правоспособностью на	подписание и	sign and announce the Offer, purchase Bonds
объявление	Оферты,	приобретение	under the terms of the Offer and fulfill its
Облигаций на условиях Оферты и	obligations hereunder;
исполнение своих обязательств по Оферте;
6.1.2. лицо, подписавшее Оферту от имени	6.1.2. signatory of the Offer on behalf of the
Оферента, имеет право на подписание	Offeror has full authority to execute the Offer;
Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые 6.1.3. the Offeror obtained any necessary

корпоративные и иные внутренние corporate and other inner and (if needed) одобрения, а также (при необходимости) external approvals required for execution and

внешние одобрения, необходимые для	announcement of the Offer and purchase of the
подписания и объявления Оферты и	Bonds under terms and conditions prescribed
осуществление приобретения	Облигаций	herein.
на условиях Оферты.
7.	ПРАВО НА ОТКАЗ			7.	RIGHT TO REJECT
7.1.	Оферент	вправе	отказать	7.1. The Offeror shall be entitled to reject
Владельцам		Облигаций		или	the Owner of the Bonds or the Authorised
Уполномоченным им участникам торгов в	Trading Participants to purchase the Bonds
приобретении у них Облигаций, в случае	from them in the following cases:
если:
7.1.1.	обязательства	Эмитента	по	7.1.1. the Issuer's obligations in respect of the
Облигациям, в отношении которых	Bonds pertaining to which the Notice is given
Владельцем		Облигаций		или	by the Owner of the Bonds or the Authorised
Уполномоченным	им	участников	торгов	Trading	Participants	are	completely
направлено	Уведомление,	исполнены	discharged by the Issuer. For the avoidance of
Эмитентом в полном объеме. Во избежание	doubt, in cases where the Issuer's obligations
сомнений, в случае если обязательства	in respect of the Bonds pertaining to which the
Эмитента по Облигациям, в отношении	Notice is given by the Owner of the Bonds or
которых Владельцем	Облигаций или	the Authorised Trading Participants, are not
Уполномоченным	им	участников	торгов	completely discharged by the Issuer, the
направлено	Уведомление,	исполнены	Owner of the Bonds shall be entitled to
Эмитентом не в полном объеме, Владелец	demand	purchase of	the Bonds	on which
Облигаций вправе требовать приобретения	obligations are not completely discharged by

него Облигаций, обязательства по the Issuer; or которым исполнены Эмитентом не в полном объеме; или

7.1.2.

заключение

или

исполнение

7.1.2.

entering into and performance of the

договора купли-продажи Облигаций с

Bonds sale and purchase agreement with the

Владельцем

Облигаций

будет

Owner of the Bonds will be impossible or

невозможным

или

незаконным

для

illegal for any Offeror due to any force majeure

Оферента вследствие любых обстоятельств

circumstances, including but not limited to

непреодолимой силы, в том числе, но не

embargo, blockades, sanctions,

trade

ограничиваясь, эмбарго, блокад, санкций,

restrictions and any other acts or actions of

торговых ограничений и других актов или

states, government bodies or international

действий

подобного

рода

любого

organizations. The Offeror shall inform the

государственного органа, государства или

Issuer and the Representative of the Owners of

международной

организации.

Оферент

the Bonds of the occurrence of such

обязан

сообщить

Эмитенту

circumstances within 3 (Three) Business Day

Представителю

владельцев

Облигаций о

from the date when the Offeror became aware

наступлении таких обстоятельств в течение

or should have become aware of the

3 (Трех) Рабочих дней с даты, когда

occurrence of such circumstances, and to make

Оференту стало известно или должно было

all reasonable efforts to make the execution of

стать известным о наступлении таких

the Offer possible.

обстоятельств, и предпринять все разумные

усилия, для того чтобы сделать исполнение

Оферты возможным.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

DISPUTE RESOLUTION

Все споры, разногласия или требования,

Any and all disputes which may arise out of

возникающие из Оферты или в связи с ней,

this Offer or any transactions concluded

а также из сделок, заключенных

through the acceptance of this Offer, including

посредством акцепта Оферты, в том числе

but not limited to concerning the execution,

касающиеся их заключения, вступления в

effectiveness,

performance,

breach,

силу, изменения, исполнения, нарушения,

termination or invalidity thereof, shall be

прекращения

или

действительности,

resolved by the International Commercial

подлежат рассмотрению в Международном

Arbitration Court at the Chamber of

коммерческом

арбитражном

суде

при

Commerce and Industry of the Russian

Торгово-промышленной

палате

Federation in accordance with its applicable

Российской Федерации в соответствии с

rules and regulations. The award shall final for

его

применимыми

правилами

the parties.

положениями.

Арбитражное

решение

является для сторон окончательным.

Исключается подача

государственный

Parties shall not submit an application to the

суд заявления о принятии решения об

state court for a decision on the lack of

отсутствии

третейского

суда

competence of the arbitration court in

компетенции в связи с вынесением

connection with the issuance by the arbitration

третейским

судом

отдельного

court of a separate decision on the existence of

постановления о наличии компетенции как

competence as a preliminary issue.

по вопросу предварительного характера.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

GOVERNING LAW

Оферта, а также заключаемые на ее основе

This Offer and any agreements which may be

договоры, подчиняются праву Российской

entered into based on this Offer shall be

Федерации и подлежат толкованию в

governed by, and construed in accordance

соответствии с ним.

with, the laws of the Russian Federation.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

[оформляется на бланке при его наличии]

[дата]

Настоящим [полное наименование Владельца Облигаций] сообщает о

намерении [полное наименование Владельца Облигаций] (далее - «Владелец

Облигаций») продать публичной акционерной компании с ограниченной ответственностью ХЭДХАНТЕР ГРУП ПИЭЛСИ (HEADHUNTER GROUP PLC) (далее - «Оферент») облигации Общества

с ограниченной ответственностью «Хэдхантер» (далее - «Эмитент»)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии

001P-01R,государственный регистрационный номер 4B02-01-00565-R- 001P от 04.12.2020 года, в соответствии с условиями безотзывной оферты Оферента от 8 декабря 2020 года (далее - «Оферта»).

SCHEDULE 1

FORM OF THE NOTICE

[issued on a letterhead (if any)]

[date]

Hereby [full name of the Owner of the Bonds] notifies of the intent of [full name of the Owner of the Bonds] (the "Owner of the Bonds") to sell to HEADHUNTER GROUP PLC (hereinafter the "Offeror") bonds of Limited Liability Company "Headhunter" (hereinafter the "Issuer"), exchange-traded interest- bearing non-convertiblenon-documentary series 001P-01R, main state registration number 4B02-01-00565-R-001P dated 04.12.2020, in accordance with terms of irrevocable offer of the Offeror dated 08 December 2020 (the "Offer").

Место нахождения Владельца Облигаций:

[•]

Почтовый адрес Владельца Облигаций:

[•]

Электронный адрес Владельца Облигаций:

[•]

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного

представительства в Российской Федерации):

[•]

ИНН/КИО (LEI) Владельца Облигаций (при наличии):

[•]

Owner of the Bonds address:

[•]

Owner of the Bonds postal address:

[•]

Owner of the Bonds e-mail:

[•]

Tax status of the Owner of the Bonds (resident, non-resident with permanent representation in the Russian Federation, non-resident without permanent representation in the Russian Federation):

[•]

INN/LEI of the Owner of the Bonds (if any):

[•]

ОГРН или иной код регистрации Владельца	OGRN of other registration number of the
Облигаций (при наличии):	Owner of the Bonds (if any):
	21

[•]						[•]
Полное наименование лица, являющегося	Full name of a person who is a trading
участником	торгов	ПАО	Московская	participant of the PJSC "Moscow Exchange
Биржа	и уполномоченного	Владельцем	MICEX-RTS" and is authorized by the Owner
Облигаций на совершение сделок по	of the Bonds to make transactions on the sale
продаже Облигаций на ПАО Московская	of Bonds on the PJSC "Moscow Exchange
Биржа, в том числе в случае продажи	MICEX-RTS", including for the sale of Bonds
Облигаций в порядке, предусмотренном	in accordance with	the Offer (далее -
Офертой (далее - «Уполномоченный	«Authorised Trading Participant»):
участник торгов»):
[•]						[•]
Место	нахождения	Уполномоченного	Authorised Trading Participant address*:
участника торгов*:
[•]						[•]
Почтовый	адрес	Уполномоченного	Authorised	Trading	Participant	postal
участника торгов*				address*:
[•]						[•]
Электронный адрес	Уполномоченного	Authorised Trading Participant e-mail*:
участника торгов*:
[•]						[•]
Номер	телефона	Уполномоченного	Authorised	Trading	Participant	phone
участника торгов*:				number*:
[•]						[•]
Количество	предлагаемых	к продаже	Amount of the Bonds to be sold (in numbers
Облигаций (цифрами и прописью):		and words):
[•]						[•]
Реквизиты банковского счёта (в случае,	Bank account details (if the relevant Bond
если	исполнение	соответствующего	purchase and sale agreement is executed in
договора	купли-продажи	Облигаций	accordance with the procedure provided for in
осуществляется	в	порядке,	para 3.14 and para 3.15 of the Offer; bank
предусмотренном п. 3.14 и п. 3.15 Оферты;	account details shall be specified in accordance
реквизиты банковского счета указываются	with the NSD rules for transfers of securities
по правилам НРД для переводов ценных	under counter orders with control of cash
бумаг по встречным поручениям с	settlements):
контролем	расчетов	по	денежным
средствам):
[•]						[•]
Подпись,	Печать	Уполномоченного	Signature, Seal of the Authorised Trading
участника	торгов	(либо,	если	Participant (or, if the Authorised Trading
Уполномоченный участник	торгов	не	Participant is not involved, the Owner of the
привлекается - Владельца Облигаций)		Bonds)

*Или указание на то, что Владелец * Or an indication that the Owner of the Bonds

Облигаций является участником торгов.	shall be an Authorised Trading Participant.
Заполнение всех полей данной формы	Filling in all fields of this form is
является обязательным.	mandatory.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

SCHEDULE 2

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

PROCEDURE

FOR

GIVING

СОГЛАСИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

AGREEMENT

THE

ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ОБЛИГАЦИЙ

НА

REPRESENTATIVE OF THE OWNERS

РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ

ИЛИ

OF THE BOND TO REDOMICILATION

РЕОРГАНИЗАЦИЮ ОФЕРЕНТА

REORGANIZATION

THE

OFFEROR

Изменение

юрисдикции

Оферента

Change of the Offeror's jurisdiction (re-

(редомициляция)

или

реорганизация

domiciliation) or reorganization of the Offeror

Оферента

является

Основанием

is the Ground for Purchase, if such re-

приобретения, если такая редомициляция

domiciliation or reorganization is carried out

или реорганизация будет осуществлена без

without obtaining the prior consent of the

получения

предварительного

согласия

Representative of the Owners of the Bonds in

Представителя

владельцев

Облигаций в

the manner prescribed in this Appendix 2 to the

порядке, установленном в данном

Offer, as well as in the agreement for the

Приложении 2 к Оферте, а также в договоре

provision of services of the representative of

оказания услуг представителя владельцев

the bond holders concluded between the Issuer

облигаций,

заключенном

между

and the Representative of the Owners of the

Эмитентом и Представителем владельцев

Bonds.

Облигаций.

случае

получение запроса

1) In case of receipt of the Issuer's request

Эмитента о предоставлении согласия на

for consent to the Offeror's redomiciliation

редомициляцию

Оферента

(далее

(hereinafter referred to as the "Request for

«Запрос

редомициляции»)

redomiciliation"), the Representative of the

Представитель

владельцев

Облигаций

Owners of the Bonds is obliged to consider

обязан рассмотреть такой запрос и принять

such request and make a decision on it.

по нему решение.

При этом под редомициляцией понимается

In this case, redomiciliation is understood as a

изменение личного закона Оферента,

change in the Offeror's personal law that

произошедшее в результате каких-либо

occurred as a result of any actual and (or) legal

фактических и (или) юридических

actions of the Offeror. Redomiciliation is not a

действий Оферента. Редомициляцией не

change in the tax residence of the Offeror, if

является

изменение

налогового

the personal law of the Offeror does not

резидентства Оферента, если при этом

change.

личный закон Оферента не изменяется.

Представитель

владельцев

Облигаций

The Representative of the Owners of the Bond

рассматривает

Запрос о редомициляции

shall consider the Request for redomiciliation,

при

условии

предоставления

Эмитентом

subject to the provision by the Issuer, together

совместно с таким запросом юридического

with such a request, of a legal opinion issued

заключения

(legal

opinion),

выданного

by an international or local law firm (1)

международной

или

локальной

providing relevant consulting services in the

юридической компанией, (1)

оказывающей

state whose law will become a personal law for

соответствующие

консультационные

the Offeror as a result of the re-domiciliation,

услуги в государстве, закон которого

and (2) included in the current Chambers

станет для Оферента личным законом в

rating

(https://chambers.com/),

compiled in

результате

редомициляции,

(2)

relation to law

firms of such a

country

включенной

актуальный

рейтинг

Chambers

(https://chambers.com/),

составленный в отношении юридических	(hereinafter - "Legal Opinion on
компаний такого	государства	(далее	-	redomiciliation").
«Юридическое	заключение	о
редомициляции»).
При этом Юридическое заключение о	In this case, the Legal Opinion on
редомициляции	должно	содержать	redomiciliation must contain an indication
указание на то, что в соответствии с новым	that, in accordance with the new personal law
личным законом Оферента:			of the Offeror:

все обязательства, принятые на себя Оферентом до редомициляции, не прекращаются, сохраняют свою силу и являются юридически
исполнимыми в случае редомициляции Оферента;
все оферты, выданные
(опубликованные) Оферентом. до редомициляции и действующие на момент выдачи Юридического заключения, не прекращаются и сохраняют свою силу в случае редомициляции;
Оферент. не вправе отказаться от исполнения обязательств, принятых на себя до редомициляции на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом. до
редомициляции, а равно обязательств, которые могут возникнуть в будущем на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом. до редомициляции;
обязательства, которые могут возникнуть в будущем на основании оферт, выданных (опубликованных) Оферентом. до редомициляции и действующих на момент выдачи Юридического заключения, могут
быть надлежащим образом исполнены Оферентом. в случае редомициляции;

all obligations assumed by the Offeror prior to the redomiciliation do not terminate, remain in force and are legally enforceable in the event of the redomiciliation of the Offeror;
all offers issued (published) by the Offeror. prior to redomiciliation and valid at the time of the issuance of the Legal Opinion, do not terminate and remain in force in the event of redomiciliation;
Offeror. does not have the right to refuse to fulfill the obligations assumed before the re-domiciliation on the basis of offers issued (published) by the Offeror. before re-domiciliation, as well as obligations that may arise in the future on the basis of offers issued (published) by the Offeror before redomiciliation;
obligations that may arise in the future on the basis of offers issued (published) by the Offeror prior to redomiciliation and valid at the time of the issuance of the Legal Opinion, can be duly executed by the Offeror in case of redomiciliation;

(далее совместно - «Положительная	(hereinafter collectively referred to as
квалификация	в	отношении	"Positive	qualifications	for
редомициляции»).			redomiciliation").

Представитель владельцев Облигаций, The Representative of the Owners of the действуя от лица и в интересах всех Bonds, acting on behalf of and in the interests Владельцев Облигаций, предоставляет of all Owners of the Bonds, agrees to the


согласие на редомициляцию Оферента при	Offeror's redomiciliation, provided that the
условии, что Юридическое заключение о	Legal Opinion on redomiciliation contains a
редомициляции содержит Положительную	Positive qualification for redomiciliation.
квалификацию	в			отношении
редомициляции.
Представитель	владельцев	Облигаций,	The Representative of the Owners of the
действуя от лица и в интересах всех	Bonds, acting on behalf of and in the interests
Владельцев Облигаций, отказывает в	of all Owners of the Bonds, refuses to grant
предоставлении	согласия	на	consent to the Offeror's redomiciliation, if the
редомициляцию	Оферента,	если	Representative of the Owners of the Bonds has
Представителю	владельцев	Облигаций	not been provided with a Legal Opinion on
Юридическое	заключение	о	redomiciliation or the Legal Opinion on
редомициляции	предоставлено не	было	redomiciliation does not contain a Positive
либо	Юридическое	заключение	о	qualification for redomiciliation.
редомициляции	не			содержит
Положительную	квалификацию	в
отношении редомициляции.
Представитель	владельцев	Облигаций	The Representative of the Owners of the
обязуется	рассмотреть			Запрос	о	Bonds undertakes to consider the Request for
редомициляции и принять решение в	redomiciliation and make a decision in the
порядке и сроки, предусмотренные	manner and terms stipulated by the contract for
договором	оказания услуг	представителя	the provision of services to the Representative
владельцев	облигаций,		заключенному	of the Owners of the Bonds concluded between
между		Представителем		владельцев	the Representative of the Owners of the Bonds
Облигаций и Эмитентом.					and the Issuer.

Представитель владельцев Облигаций раскрывает информацию о полученном Запросе о редомициляции в следующие

сроки с момента получения соответствующего запроса:

в ленте новостей (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3 5599) - не позднее 1 (Одного) дня1;
на странице в сети Интернет
(https://lcpis.ru/) - не позднее 2 (Двух)
дней.

Представитель владельцев Облигаций раскрывает информацию о принятом решении в отношении Запроса о

The Representative of the Owners of the Bonds discloses information on the received Request for redomiciliation within the following timeframes from the moment of receiving the relevant request:

in the News Feed (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3 5599) - no later than 1 (One) day1;
on a page on the Internet (https://lcpis.ru/) - no later than 2 (Two) days.

The Representative of the Owners of the Bonds discloses information on the decision taken in relation to the Request for

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Приложением 2 к Оферте Представитель владельцев Облигаций обязан раскрыть определенную информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним Рабочий день.

In the event that the last day of the period on which, in accordance with this Schedule 2 to the Offer, the Representative of the Owners of the Bonds is obliged to disclose certain information, falls on a weekend or a non- working holiday, the day of the end of such a period is the next Business day following it.

редомициляции в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения:

в ленте новостей (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?i d=35599) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет
(https://lcpis.ru/public/) - не позднее 2 (Двух) дней.

redomiciliation within the following timeframes from the date of the relevant decision:

in the News Feed (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?i d=35599) - no later than 1 (One) day;
on a page on the Internet (https://lcpis.ru/public/) - no later than 2 (Two) days.


2)	В	случае	получение	запроса		2) In case of receipt of a request from the
Эмитента о предоставлении согласия на	Issuer for consent to the corporate
корпоративную реорганизацию Оферента в	reorganization of the Offeror in the form of a
форме слияния, присоединения, выделения	merger, acquisition, spin-off or division (with
или разделения (с сочетанием любых	a combination of any specified forms) or in any
указанных форм) или иной форме,	other form provided for by the legislation of
предусмотренной	законодательством	the Republic of Cyprus or other applicable
Республики Кипр или иным применимым	legislation (hereinafter referred to as the
законодательством (далее - «Запрос о	"Request		for	reorganization")	the
реорганизации»)	Представитель	Representative of the Owners of the Bonds is
владельцев Облигаций обязан рассмотреть	obliged to consider such a request and make a
такой запрос и принять по нему решение.	decision on it.
Представитель владельцев	Облигаций	The Representative of the Owners of the
рассматривает Запрос о реорганизации при	Bonds shall consider the Request for
условии	предоставления	Эмитентом	reorganization, provided that the Issuer,
совместно с таким запросом:			together with such a request, provides:
(1)	юридического	заключения	(legal	(1)	a	legal	opinion	issued by	an
opinion), выданного	международной или	international or local law firm, (i) providing
локальной юридической компанией, (i)	relevant consulting services in the state, the
оказывающей	соответствующие	law of which is personal law for the Offeror,
консультационные услуги в государстве,	and (ii) included in the current Chambers
закон которой является для Оферента	rating (https://chambers.com/ ), drawn up in
личным законом, и (ii) включенной в	relation to legal companies of such a state
актуальный	рейтинг	Chambers	(hereinafter	-	"Legal	opinion	on
(https://chambers.com/), составленный в	reorganization"), as well as
отношении юридических компаний такого
государства (далее - «Юридическое
заключение о реорганизации»), а также

заключения о кредитоспособности
(далее - «Заключение о кредитоспособности»), выданного одним из следующих лиц:
- российским либо международным рейтинговым агентством, или
- компанией, входящей в Big 4, или

(2) a report on creditworthiness (hereinafter referred to as the "Statement on Creditworthiness") issued by one of the following persons:

a Russian or international rating agency, or
a Big 4 company, or

инвестиционным банком, входящим в первую десятку (i) рэнкинга Cbonds организаторов рыночных выпусков
облигаций на внутреннем (российском) рынке и (или) (ii) Bloomberg League Table по
корпоративным облигациям
(corporate bonds) - в каждом случае, за год, предшествующий году, в котором Представителю владельцев Облигаций направлен Запрос о реорганизации.

an investment bank in the top ten of (i) the Cbonds ranking of organizers of market bond issues on the domestic (Russian) market and/or (ii) Bloomberg League Table for corporate bonds - in each case, for the year preceding the year in which the Request for reorganization was sent to the Representative of the Owners of the Bonds.

При этом Юридическое заключение о реорганизации должно содержать указание на то, что в результате реорганизации:

все обязательства в отношении владельцев Облигаций, принятые на себя Оферентом до даты реорганизации (в т.ч. содержащиеся
в Офертах, выданных (опубликованных) Оферентом до даты реорганизации), а также
Оферты,выданные (опубликованные) Оферентом до
даты реорганизации, не прекращаются, сохраняют свою силу и являются юридически исполнимыми для Оферента либо переходят к юридическому лицу - правопреемнику Оферента;

At the same time, the Legal opinion on reorganization must contain an indication that as a result of the reorganization:

all obligations in relation to the Owners of the Bonds assumed by the Offeror before the date of reorganization (including those contained in the Offers issued (published) by the Offeror prior to the date of reorganization), as well as the Offers issued (published) by the Offeror prior to the date of reorganization, do not terminate , remain in force and are legally enforceable for the Offeror or are transferred to a legal entity - the legal successor of the Offeror;

• обязательства, которые могут возникнуть в будущем на основании

Оферт,выданных (опубликованных) Оферентом до даты реорганизации и действующих на момент выдачи такого Юридического заключения, могут

быть надлежащим образом исполнены Оферентом и (или)

юридическим лицом - правопреемником Оферента (если применимо)

obligations that may arise in the future on the basis of the Offers issued (published) by the Offeror prior to the date of reorganization and effective at the time of issuance of such a Legal Opinion can be duly fulfilled by the Offeror and (or) a legal entity - the legal successor of the Offeror (if applicable)

(далее совместно - «Положительная квалификация в отношении реорганизации»).

Если Заключение о кредитоспособности выдано российским либо международным рейтинговым агентством, то оно должно

(hereinafter collectively referred to as

"Positive qualifications for reorganization").

If the Statement on Creditworthiness is issued by a Russian or international rating agency, then it must contain a preliminary indicative


содержать предварительный индикативный	rating of the Offeror or its successor in terms
рейтинг Оферента или его правопреемника	of obligations in relation to the Bond holders
по обязательствам в отношении владельцев	(hereinafter referred to as the "Assignee of the
Облигаций (далее в настоящем пункте -	Offeror") in the event of the Offeror
«Правопреемник Оферента») в случае	reorganization.	The preliminary indicative
проведения	реорганизации	Оферента.	rating of the Offeror or the Assignee of the
Предварительный индикативный рейтинг	Offeror is determined based on the rating scale
Оферента или Правопреемника Оферента	of the respective rating agency. If the
определяется	на основании	рейтинговой	preliminary indicative rating of the Offeror or
шкалы соответствующего	рейтингового	Assignee of the Offeror, contained in the
агентства.	Если	предварительный	Statement on	Creditworthiness, corresponds
индикативный	рейтинг	Оферента или	(is identical) to the current rating of the Offeror
Правопреемника Оферента, содержащийся	or higher than the current rating of the Offeror

Заключении о кредитоспособности, (hereinafter - "Rating confirming the

соответствует		(идентичен)	текущему	creditworthiness"), the creditworthiness of
рейтингу Оферента или выше текущего	the Offeror or Assignee of the Offeror is
рейтинга Оферента (далее - «Рейтинг,	considered confirmed for the purposes of
подтверждающий кредитоспособность»),	granting the consent of the Representative of
кредитоспособность	Оферента	или	the Owners of the Bonds for the reorganization
Правопреемника	Оферента	считается	of the Offeror. For the avoidance of doubt, any
подтвержденной для целей предоставления	change in the rating agency's forecast in
согласия	Представителя		владельцев	relation to the preliminary indicative rating of
Облигаций на проведение реорганизации	the Offeror or the Assignee of the Offeror is
Оферента. Во избежание сомнений, любое	not taken into account for the purpose of
изменение		прогноза	рейтингового	granting the consent of the Representative of
агентства в отношении предварительного	the Owners of the Bonds to reorganize the
индикативного	рейтинга	Оферента	или	Offeror.
Правопреемника Оферента не учитывается
для	целей		предоставления	согласия
Представителя	владельцев	Облигаций на
проведение реорганизации Оферента.
Если	Заключение о	кредитоспособности	If the Statement on Creditworthiness is issued
выдано компанией, входящей в Big 4, или	by a Big 4 company or an investment bank, it
инвестиционным банком, в нем должно	must express a reasoned opinion that the
быть	выражено	аргументированное	Offeror's reorganization will not worsen the
мнение, что реорганизация Оферента не	position of the Owners of the Bonds in any
ухудшит		положение		Владельцев	material aspects (hereinafter - " Positive
Облигаций в каких-либо существенных	judgment ").
аспектах (далее - «Положительное
суждение»).
Представитель		владельцев	Облигаций,	The Representative of the Owners of the
действуя от лица и в интересах всех	Bonds acting on behalf of and in the interests
Владельцев	Облигаций,	предоставляет	of all Bondholders, agrees to the Offeror's
согласие на реорганизацию Оферента при	reorganization, provided that the Legal
условии, что Юридическое заключение	Opinion contains a Positive qualification for
содержит Положительную квалификацию в	reorganization, and the Statement on
отношении реорганизации, а Заключение о	Creditworthiness contains, respectively, a
кредитоспособности			содержит,	Rating confirming the creditworthiness or a
соответственно, Рейтинг, подтверждающий	Positive judgment.
						29

кредитоспособность,	или	Положительное
суждение.
Представитель	владельцев	Облигаций,	The Representative of the Owners of the
действуя от лица и в интересах всех	Bonds acting on behalf and in the interests of
Владельцев Облигаций, отказывает в	all the Owners of the Bonds, refuses to grant
предоставлении	согласия		на	consent to the Offeror's reorganization, if the
реорганизацию	Оферента,		если	Representative of the Owners of the Bonds has
Представителю владельцев Облигаций не	not been provided with a Legal Opinion on
было	предоставлено		Юридическое	reorganization, and (or) an Statement on
заключение о реорганизации, и (или)	Creditworthiness, or the Legal Opinion on
Заключение о кредитоспособности, либо	reorganization does not contain Positive
Юридическое заключение о реорганизации	qualifications for reorganization, and / or the
не	содержит		Положительную	Statement of Creditworthiness does not
квалификацию		в		отношении	contain, respectively, a Rating confirming
реорганизации, и (или) Заключение о	creditworthiness or a Positive Judgment.
кредитоспособности	не		содержит,
соответственно, Рейтинг, подтверждающий
кредитоспособность,	или	Положительное
суждение.
Представитель	владельцев	Облигаций	The Representative of the Owners of the
обязуется		рассмотреть		Запрос	о	Bonds undertakes to consider the Request for
реорганизации и принять решение в	reorganization and make a decision within 10
течение 10 (Десяти) Рабочих дней с	(Ten) Business days from the date of its receipt
момента его получения от Эмитента при	from the Issuer, provided that the Issuer pays
условии			оплаты		Эмитентом	remuneration to the Representative of the
вознаграждения Представителя владельцев	Owners of the Bonds for consideration of the
Облигаций за рассмотрение Запроса о	Request for reorganization.
реорганизации.
Представитель	владельцев	Облигаций	The Representative of the Owners of the
вправе не рассматривать Запрос о	Bonds shall have the right not to consider the
реорганизации	в	отсутствие	оплаты	Request for reorganization in the absence of
Эмитентом вознаграждения в соответствии	payment by the Issuer of the remuneration in
с договором оказания услуг представителя	accordance with the service agreement for the
владельцев	облигаций,	заключенному	representative of the owners of the bonds
между		Представителем	владельцев	concluded between the Representative of
Облигаций и Эмитентом. Если оплата за	Owners of the Bonds and the Issuer. If
рассмотрение Запроса о реорганизации не	payment for consideration of the Request for
будет		получена		Представителем	reorganization is not received by the
владельцев		Облигаций		к	моменту	Representative of the Owners of the Bonds by
получения Запроса о реорганизации,	the time of receipt of the Request for
указанный	выше	срок	рассмотрения	reorganization, the above consideration period
увеличивается на количество Рабочих дней,	is increased by the number of Business days
прошедших с даты получения Запроса о	elapsed from the date of receipt of the Request
реорганизации	до		даты	оплаты	for reorganization until the date of payment of
вознаграждения Представителя владельцев	the remuneration to the Representative of the
Облигаций		за	его		рассмотрение	Owners of the Bonds for its consideration,
включительно.							inclusive.

Представитель владельцев Облигаций The Representative of the Owners of the раскрывает информацию о полученном Bonds discloses information about the

Запросе о	реорганизации в	следующие	received Request for reorganization within the
сроки	с	момента	получения	following timeframes from the moment of
соответствующего запроса:		receiving the relevant request:

в ленте новостей (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 35599) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети Интернет
(https://lcpis.ru/public/) - не позднее
2 (Двух) дней

in the News Feed (https://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 35599) - no later than 1 (One) day;
on a page on the Internet (https://lcpis.ru/public/) - no later than 2 (Two) days.

Представитель	владельцев	Облигаций	The Representative of the Owners of the
раскрывает информацию	о	принятом	Bonds discloses information on the decision
решении в отношении Запроса о	made in relation to the Request for
реорганизации в следующие сроки с	reorganization	within	the	following
момента	принятия соответствующего	timeframes from the date of the relevant
решения:					decision:
• в	ленте	новостей	(https://www.e-	• in the	News Feed	(https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=	disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
35599) - не позднее 1 (Одного) дня;	35599) - no later than 1 (One) day;
• на странице в сети Интернет	• on a page on the Internet
(https://lcpis.ru/public/) - не позднее	(https://lcpis.ru/public/) - no later than
2 (Двух) дней.			2 (Two) days.

Attachments

Original document
Permalink

Disclaimer

HeadHunter Group plc published this content on 08 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 December 2020 08:18:01 UTC

HeadHunter Group PLC

Equities

HHR

US42207L1061

Employment Services

HeadHunter : Public Irrevocable Offer

Latest news about HeadHunter Group PLC

Chart HeadHunter Group PLC

Company Profile

Sector Online Job Portals

HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023	Mar. 06	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 2023	Mar. 06	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2023	Nov. 15	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2023	23-08-16	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2023	23-05-16	CI
Nasdaq tells Yandex, other Russian firms of plan to delist stocks	23-03-15	RE
Headhunter Group PLC Announces the Appointment of Sergey Arseniev as an Independent Non-Executive Director, to the Audit Committee of the Board	23-03-14	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Fourth Quarter and Full Year Ended December 31, 2022	23-03-07	CI
Goldman Sachs restructures Russian business -RBC, citing sources	23-01-30	RE
HeadHunter Group Pl Announces That Mikhail Zhukov Moves to the Position of President	23-01-26	CI
HeadHunter Group plc Announces CEO Changes	23-01-26	CI
Kismet Capital Group acquired 22.68% stake in HeadHunter Group PLC from Highworld Investments Limited for approximately $150 million.	23-01-10	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022	22-11-15	CI
HeadHunter Group PLC Reports Goodwill Impairment for the Third Quarter Ended September 30, 2022	22-11-15	CI
HeadHunter Group PLC(MISX:HHRU) dropped from RTS Index	22-09-16	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2022	22-08-15	CI
HeadHunter Group PLC acquired an unknown minority stake in HRlink.	22-07-17	CI
Tech firms request inclusion on Russia's domestic software list -RBC	22-06-08	RE
Russia freezes trading in up to 14% of U.S.-listed shares on SPB Exchange	22-05-30	RE
Headhunter Group plc Announces Goodwill Impairment for the Three Months Ended March 31, 2022	22-05-17	CI
HeadHunter Group PLC Reports Earnings Results for the First Quarter Ended March 31, 2022	22-05-17	CI
Tranche Update on HeadHunter Group PLC's Equity Buyback Plan announced on September 30, 2021.	22-05-17	CI
HeadHunter Group PLC Announces Board and Committee Changes	22-03-15	CI
HeadHunter Group PLC(NasdaqGS:HHR) dropped from S&P Global BMI Index	22-03-09	CI
HeadHunter Group PLC Announces Board and Committee Changes	22-03-08	CI

	1st Jan change	Capi.
KANZHUN LIMITED	+15.17%	8.19B
SEEK LIMITED	-6.66%	5.76B
VISIONAL, INC.	-10.02%	2.02B
ZIPRECRUITER, INC.	-23.60%	1.03B
DIP CORPORATION	-13.99%	965M
MEDLEY, INC.	-13.18%	783M
EN-JAPAN INC.	+0.62%	729M
104 CORPORATION	+7.55%	230M
MATCHING SERVICE JAPAN CO., LTD.	+6.88%	193M