Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S p A : Perfezionata la cessione di un portafoglio di iper/supermercati “stand alone”

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA LA CESSIONE DI UN PORTAFOGLIO DI IPER/SUPERMERCATI

"STAND ALONE"

Bologna, 25 novembre 2021 - IGD SIIQ S.p.A ("IGD") comunica che, in data odierna, è stato firmato il contratto definitivo in esecuzione dell'Accordo preliminare, reso noto al mercato lo scorso 21 ottobre, sottoscritto con Intermediate Capital Group ("ICG", società globale di asset management, quotata al London Stock Exchange).

Il contratto ha ad oggetto la cessione, da parte di IGD, di un portafoglio immobiliare di ipermercati e supermercati, per un valore pari a 140 milioni di euro, in linea con il book value al 30 giugno.

Si tratta di un portafoglio composto da 5 ipermercati (ubicati a Livorno, Schio, Lugo, Pesaro e Senigallia) e 1 supermercato (a Cecina). Tutti gli immobili ceduti sono c.d. "stand alone", quindi non collegati a gallerie di proprietà IGD, in questo modo confermando la strategia del Gruppo di prediligere la piena proprietà del centro commerciale (galleria + ipermercato), che consente maggiore flessibilità e velocità nel rispondere ai cambiamenti del contesto e alle necessità degli operatori.

L'operazione si è realizzata mediante apporto dell'intero portafoglio immobiliare nel "Fondo Juice" - fondo di investimento immobiliare alternativo (AIF di diritto italiano) gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A. - del quale ICG deterrà, per il tramite di Corallo Lux Holdco S.a.r.l. (società del gruppo ICG), il 60% (quote di classe A con rendimento privilegiato) e IGD il 40% (quote di classe B, con rendimento subordinato)1, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il portafoglio nei prossimi anni e cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili.

Il Fondo Juice si è accollato un debito pari al 55% del valore degli asset oggetto della transazione pari a circa 77 milioni di euro (l'ottenimento del finanziamento costituiva un prerequisito dell'Accordo preliminare).

Per effetto dell'operazione descritta, IGD ha incassato circa 115 milioni di euro, al netto della quota reinvestita nel Fondo Juice; queste risorse finanziarie consentono al Gruppo IGD di ridurre il Loan to Value (pari al 45,6% pro forma al 30 settembre 2021) e, unitamente alla liquidità già disponibile, di avere già quasi interamente coperte le scadenze finanziarie per l'intero 2022.

L'operazione è stata seguita per gli aspetti legali da Orrick, nell'interesse di IGD, DLA Piper, nell'interesse di ICG e da Galante & Associati, nell'interesse di Savills.

Gli aspetti legali del Finanziamento sono stati seguiti da Orrick, nell'interesse di IGD, di ICG e di Savills e da Jones Day nell'interesse delle banche finanziatrici.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Milano Notai.

1 I rendimenti dell'operazione dipenderanno anche dalle condizioni di mercato al momento dell'uscita dal veicolo

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IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.267,88 milioni di euro al 30 giugno 2021 comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 ulteriori proprietà immobiliari. Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare retail: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

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