Italian Wine Brands S p A : IWB – Risultati dell’offerta

COMUNICATO STAMPA

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000

2.5% SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027"

RISULTATI DELL'OFFERTA

Milano, 6 maggio 2021 - Facendo seguito alla pubblicazione del prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"Offerta") e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito, ISIN XS2331288212 (le "Obbligazioni") approvato dalla Central Bank of Ireland in data 26 aprile 2021 e passaportato in Italia in data 28 aprile 2021, nonché al comunicato stampa del 5 maggio 2021 con il quale è stata comunicata la chiusura anticipata dell'Offerta a seguito del raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta pari a Euro 130.000.000, Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società "), rende noti i risultati dell'Offerta.

I termini impiegati nel presente comunicato stampa, ove non altrimenti definiti, hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto Informativo.

Come anticipato in data 5 maggio 2021, il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 130.000.000,00, ad un Prezzo di Emissione pari al 100% del valore nominale (Issue Price), corrispondente a n. 130.000 Obbligazioni, ciascuna avente un valore nominale di Euro 1.000,00. Come comunicato in data 3 maggio 2021, il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 2,5% fisso annuo lordo ed il rendimento (Yield) delle Obbligazioni è pari al 2,5% su base annua.

I proventi lordi dell'Offerta ammontano a Euro 130.000.000.

La Data di Inizio delle Negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), coincidente con la Data di Emissione (Issue Date) delle Obbligazioni, con la data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione (Issue Price) delle Obbligazioni e con la data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sarà fissata definitivamente da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") con separato avviso in conformità all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Prospetto Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.italianwinebrands.it) e sul sito internet della Central Bank of Ireland (https://www.centralbank.ie/).

PER INFORMAZIONI
Italian Wine Brands	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Viale Abruzzi 94 - Milano	Nomad	Via Santa Radegonda 16, Milano
T. [phone]	Largo Mattioli, 3 - Milano	T. [phone]
[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]
www.italianwinebrands.it		[e-mail]

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

PRESS RELEASE

"ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. UP TO EURO 130,000,000 2.5% SENIOR UNSECURED

FIXED RATE NOTES DUE 13 MAY 2027" BOND ISSUANCE

RESULTS OF THE OFFERING

Milan, 6 May 2021 - Following the publication of the prospectus (the "Prospectus") relating to the public offering (the "Offering") and admission to trading of the senior, non-convertible, non- subordinated and unsecured bond, ISIN XS2331288212 (the "Bond") approved by the Central Bank of Ireland on 26 April 2021 and passported to Italy on 28 April 2021, as well as the press release of 5 May 2021 with reference to the early closure of the Offering following the achievement of the maximum amount of the Offering equal to Euro 130,000,000, Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" or the "Company") announces the results of the Offering.

The terms used in this notice, unless otherwise defined, have the meaning attributed to them in the Prospectus.

As anticipated on May 5, 2021, an aggregate principal amount of Notes of Euro 130,000,000.00 was sold at an Issue Price of 100% of the nominal value, consisting of no. 130,000 Notes with a nominal value of Euro 1,000.00 each. As indicated in the press release of 3 May 2021, the rate of interest of the Notes is 2.5% per annum and the Yield of the Notes is 2.5% on an annual basis.

The gross proceeds of the Offering amount to Euro 130,000,000.

The MOT Trading Start Date, which corresponds to each of the Issue Date of the Notes, the date on which investors will pay the Issue Price of the Notes and the date on which interest on the Notes will begin to accrue, will be definitively announced by Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") with a notice, in accordance with Article 2.4.3 of the Regulations for markets organized and managed by Borsa Italiana.

Equita SIM S.p.A. acted as placement agent and has been appointed by the Company to offer and display the Notes for sale on the MOT.

Further information can be found in the Prospectus available to the public on the Company's website (www.italianwinebrands.it) and on the Central Bank of Ireland's website (https://www.centralbank.ie/).

PER INFORMAZIONI
Italian Wine Brands	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Uff. Stampa Spriano Communication & Partners
Viale Abruzzi 94 - Milano	Nomad	Via Santa Radegonda 16, Milano
T. [phone]	Largo Mattioli, 3 - Milano	T. [phone]
[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]
www.italianwinebrands.it		[e-mail]

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES, OR TO ANY PERSON WHO IS LOCATED OR WHO IS A RESIDENT OR DOMICILED IN THE UNITED STATES OR ITS TERRITORIES (INCLUDING PUERTO RICO, THE VIRGIN ISLANDS, GUAM, SAMOA, WAKE ISLAND, THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED UNDER THE REGULATIONS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OF THIS RELEASE WOULD BE CONTRARY TO LAW.