Meyer Burger Technology : Corporate Presentation Januar 2021 DE.

PROJECT INDIUM

ENTWICKLUNG ZUM PRODUZENTEN VON SOLARZELLEN UND MODULEN

Unternehmenspräsentation Januar 2021

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There will not be a public offering of securities in the United States, the United Kingdom or in any other jurisdiction other than Switzerland.

2 © Meyer Burger

ECKPFEILER DER NEUEN STRATEGIE

Wachsender

globaler Markt

für Solar-

energie

Überlegene

und

geschützte

Technologie

«Captive» Geschäfts- modell

• Für das margenstarke Segment für Dachanlagen, auf das sich Meyer Burger fokussiert, wird in den Zielmärkten mit +8% pro Jahr bis 2027 ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet
• Technologievorsprung von 3 Jahren von Meyer Burger Heterojunction/SmartWire gegenüber Standard-Technologie durch Fraunhofer bestätigt
• Durch Technologievorsprung geschaffener Mehrwert wird ausschließlich von Meyer Burger gehoben, da Heterojunction/ SmartWire-Technologie nicht an Dritte geliefert wird

Überlegene Technologie in Kombination mit «Captive» Geschäftsmodell kann langfristig attraktive Gewinne erzielen

3 © Meyer Burger

MEYER BURGER IST TECHNOLOGIEFÜHRER UND PRÄGT DIE SOLARINDUSTRIE SEIT JAHREN

Meyer Burger…

• ist das Rückgrat der PV-Industrie und seit über 20 Jahren der Industrialisierungspartner der global führenden PV-Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien
• hat die führenden Hersteller von Solarmodulen mit Maschinen ausgestattet
• lieferte für den aktuellen Standard, PERC1, bisher 350 Maschinen für eine Kapazität von insgesamt 55 GW, d.h. mehr als 50% der gesamten globalen PERC Kapazitäten

Meilensteine seit 1953

1953

Gründung: Produktion von Maschinen zur Uhrenschmuckherstellung

2008

Start Heterojunction

Entwicklung bei

Meyer Burger

2012

Markteinführung

PERC Technologie

(heutiger Standard)

2013

Start der SmartWire (SWCT®) Entwicklung

2016 Einführung der Diamantdrahtsäge DW288 Series3

2018

Grossauftrag

HJT/SWCT®

Anlagen

2019

Industrielle

HJT/SWCT® Produktionsanlage. Präsentation eines 510W Bifazial-Moduls an Intersolar Munich

1) "Passivated Emitter and Rear Cell"

4 © Meyer Burger

MEYER BURGER TREIBT AUCH DIE NÄCHSTE GENERATION DER PV-TECHNOLOGIE VORAN

Meyer Burgers Technologie ist PERC-Standard weit überlegen

-Performance
Modul	Konventionelle
Technologie (PERC)2

Heute

1) Einschliesslich SmartWire-Technologie für Module, 2) "Passivated Emitter and Rear Cell"

• Fraunhofer ISE hat in Studie bestätigt:
  "Meyer Burger hat bezüglich der Moduleffizienz (Zelleffizienz und Modulverluste) gegenüber den Herstellern, die klassische Solarmodule fertigen, einen Vorsprung von 3 Jahren"
• PERC stösst mit Ende des Technologielebenszyklus an Grenzen der Performancesteigerung und damit Kostensenkung
• TOPCon ist bisher nicht massenproduktionsreif und steht vor Integrations- und Kostenproblemen
• Andere HJT-Hersteller sind derzeit gegenüber MB HJT und PERC weder wettbewerbsfähig noch marktreif

5 © Meyer Burger

KNOW-HOW UND FERTIGUNGSKOMPETENZEN FÜR

ZELL- UND MODULPRODUKTION SIND VORHANDEN

Idealer Zeitpunkt für Meyer Burger mit ihrer überlegenen HJT-Technologie in die Zell- und Modulproduktion einzusteigen, denn:

1. Die Heterojunction/SmartWire-Technologie ist effizienter, sowohl als der aktuelle Standard Mono- PERC, als auch andere derzeit erhältliche Heterojunction-Technologien

2. Die aktuelle Lösung wurde seit 2008 in der Schweiz (Neuchâtel) entwickelt und seit 2016 in der hauseigenen Pilotindustrieanlage in Deutschland (Hohenstein/Sachsen) zur Markreife gebracht

3. Mit dem erfolgreichen Aufbau einer 600 MW Produktionslinie durch Meyer Burger für einen Kunden ist der Anwendungsbeweis in der Massenproduktion bereits erbracht worden

6 © Meyer Burger

VOLLSTÄNDIGE WERTSCHÖPFUNG: MIT ZELL- UND MODULPRODUKTION > 15X MEHR WERT GENERIEREN

AnlagenherstellerZellproduzentModulproduzent

Der durch die Technologieführerschaft generierte Mehrwert kann durch die Verlängerung der	Solarmodule:
Wertschöpfungskette stärker von Meyer Burger gehoben werden:

	Erzielbarer
	Gesamt-EBITDA
	auf dieser Anlage
	über eine
>15x	Fertigungsdauer
	von 7 Jahren1
HJT-Anlage:
EBITDA für Lieferung
von 1 GW Anlage

EBITDA für die Lieferung von 1 GW Anlage (links) vs. Produktion von 1 GW Module über 7 Jahre (rechts)

1) 7 Jahre Nutzungszeitraum, mit 9% Abzinsungsfaktor

7 © Meyer Burger

CAPTIVE-GESCHÄFTSMODELL: SCHÜTZT KNOW-HOW, TECHNOLOGIE UND PROFITABILITÄT LANGFRISTIG

		Captive: Keine
Neu mit eigner Zell- und Modulproduktion		Anlagen
	an Dritte

ModuleZellen

•	Technologie und Know-how bleiben exklusiv
	bei Meyer Burger (mit Ausnahme Oxford PV
	und strategische F&E-Partner)
•	Gesamte Wertschöpfung bleibt im
	Unternehmen
•	Weitere Verbesserungen der Fertigungs-
	anlagen werden nicht mehr mit Dritten geteilt
•	Weitergeführt werden das weltweite Geschäft
	mit Standard-PV-Anlagen und das
	Servicegeschäft
•	Vertrieb von Zellen an Modul-Drittanbieter in
	den ersten Jahren, um

Endkunden

Z.B.: Grosshändler, grosse Installateure, unabhängige Stromerzeuger, Projektentwickler

WeitereDritte Modulproduzenten

Hinweis: Ohne SWCT®, um Effizienzvorteil für Meyer Burger zu wahren

a)	Hochlauf des Modulvertriebs zu
	unterstützen
b)	Skaleneffekte zu erzielen

8 © Meyer Burger

EINSTIEG IN DAS GESCHÄFT DER PV-ZELL- UND MODULHERSTELLUNG MIT KLAREN AUSBAUZIELEN

Zell- und Modulfertigung in Deutschland

Produktionskapazität [GW] 2021 - 2027			7.0
								6.4
		Module				4.2
		Zellen	0.8	1.4	3.6
0.4	0.4
		2021E	2023E	2025E	2027E
Phase		1			2		3

Meyer Burgers Ziele:

• Europäischer Champion und globaler Player für die Produktion von hoch- effizienten Zellen und Modulen mit Schweizer Technologie, «Made in Germany»
• Nachhaltig überlegene F&E-Einheit, um Technologieführerschaft auszubauen
• Start mit 400 MW um Gewinnzone zu erreichen, dann nächster Schritt mit zusätzlich 400 MW Modul + 1 GW Zellen
• Erreichen einer jährlichen Modulproduk- tionskapazität von 5 GW bis 2026
• Unterstützung des Green Deal EU-Plans durch Aufbau einer lokalen PV-Fertigung

9 © Meyer Burger

LEISTUNG DER MODULE ERMÖGLICHT NIEDRIGEREN LCOE FÜR KUNDEN UND PREISPRÄMIE FÜR MB

Segment Solarkraftwerke - Gesamtsystemkosten, Beispiel 100 MWp USA [EUR m]

Referenz-System

(PERC-Modul)

	0,31
	75,3
Modul	31
Komponenten	44
(BOS)
	Gesamt-
systemkosten

Meyer Burger HJT/SWCT-System
				• Meyer Burger ermöglicht substanziellen
+0,08 EUR/Wp Preisprämie für
	0,39	Kundenmehrwert, indem LCOE reduziert wird durch:
Meyer Burger-Modul1
		1. Höhere Effizienz, reduziert BOS-Kosten
			81
			2. Besserer Ertrag bei hohen Temperaturen

	10	2		3.	Geringere Lebenszeit-Leistungsverluste
		39	4.	Bessere Bifazialität (Ertrag Rückseite)
31
			5.	Besserer Ertrag bei schrägem Lichteinfall
				• Leistungsabhängige Preissetzung ermöglicht durch
				BOS-Hebel und höherer Energieertrag für gleichen
			42	LCOE
				• In der Praxis müssen ca. 20-25 % der max. Prämie
Referenz	Maximale	Kunden-	Gesamt-	an den Kunden gegeben werden
	Preisprämie	anteil	systemkosten

Vereinfacht für Illustrationszwecke, BOS: Balance-of-System

10 © Meyer Burger

PRIVATKUNDEN ZAHLEN HOHE PREISPRÄMIE FÜR

BESSERE LEISTUNG UND QUALITÄT

Segment Dachanlage Privatkunden - Gesamtsystemkosten, Beispiel 8 kWp Deutschland [EUR]

Referenz-System

(PERC-Modul)

	0,27
	10.800
Modul	3.050
Komponenten	7.750
(BOS)
	Gesamt-
systemkosten

Meyer Burger HJT/SWCT-System
+0,19 EUR/Wp Preisprämie für	0,46
Meyer Burger-Modul
			12.640
		765	5.190
3.050	1.375
			7.4504
Referenz	Leistungs-	Zusätzliche	Gesamt-
	prämie	Prämie	systemkosten

• Endkunde profitiert von Systemkosteneinsparungen durch höhere Moduleffizienz und Energieausbeute; beide Effekte senken Stromgestehungskosten
• Um bessere Leistung zu belohnen, sind Kunden bereit, höheren Modulpreis zu zahlen - Preisprämie wird so festgelegt, dass höherer Modulpreis Einsparungen in Stromgestehungskosten ausgleicht
• Neben Leistungsprämie sind Privatkunden bereit, zusätzliche Prämie zu zahlen für bessere Qualität,
  Ästhetik und die Kaufargumente "Made in Germany" und "Schweizer Technologie"
• Referenzen für zusätzliche Preisprämie sind bestehende Premium-Anbieter LG, REC, SunPower

Vereinfacht für Illustrationszwecke, BOS: Balance-of-System

11 © Meyer Burger

IN EINZIGARTIGER WETTBEWERBSPOSITION KANN MEYER BURGER HOHE MARGEN ERZIELEN

Verkaufspreis

HOCH

Durchschnittlicher

TIEF

Marktpositionierung und Hauptmitbewerber

IBC	Standard	HJT / SWCT®
	HJT

Mittlere Margen Mittlere Margen Hohe Margen

PERC

Sehr tiefe Margen			Tiefe Margen
HOCH	Herstellungskosten	TIEF

• Technologievorsprung ermöglicht einmalige Positionierung und hohe Margen
• Captive-Modellschützt diesen Vorsprung langfristig
• Meyer Burger als erster Hersteller, der in allen Marktsegmenten wettbewerbsfähig sein kann (Dachanlagen und Solarkraftwerke)
• Mitbewerber wie SunPower, LG und Panasonic haben höhere Herstellungskosten
• PERC-Herstellerkönnen keine Module im Premium- Segment anbieten

12 © Meyer Burger

IN EINZIGARTIGER WETTBEWERBSPOSITION KANN MEYER BURGER HOHE MARGEN ERZIELEN

Verkaufspreis/Herstellungskosten1,2

Standard-SegmentHocheffizienz-Segment

Standard HJT-

IBC-Wettbewerb

•

Das Captive-Geschäftsmodell

verhindert Zugriff der Wettbewerber auf

Wettbewerb

Nicht

HJT/SWCT®, um Meyer Burgers

Europäischer

wettbewerbs-

Margen langfristig zu sichern

Modul-

fähiges

Produkt-

•

PERC: niedrigmargiges Commodity-

Wettbewerb3

angebot

Geschäft mit ausgeschöpften

Kostensenkungspotenzial

• Hocheffizienz-Wettbewerb: sehr hohe

Meyer Burger

Preise durch Positionierung als

Asiatischer

HJT/SWCT®

Premiumprodukt im Dachanlagen-

PERC-Wettbewerb

segment - allerdings mit deutlich

höheren Herstellungskosten

		Durchschn.		Moduleffizienz2 [%]
Marge			Durchschn.
	Verkaufspreis		Herstellungskosten

Quellen: Modul-Datenblätter, Solarmedia (Q4/2019), PVInfoLink, Analystenberichte, Experteninterviews;

1) Durchschnittlicher Verkaufspreis: Referenzpreise aus öffentlich zugänglichen Quellen zu "black-black" Modulen; Herstellungskosten: Selbstkosten inkl.13 © Meyer Burger Abschreibungen; 2) Durchschnitt mehrerer Hersteller für verschiedenen Kategorien; 3) Modulfertigung mit zugekauften asiatischen Zellen mittlerer Leistungsklasse

WERTORIENTIERTE SEGMENTSTRATEGIE

IN AUSGEWÄHLTEN MÄRKTEN

Meyer Burger wird Verkaufsaktivitäten für PV-Module auf folgende Segmente und Märkte fokussieren

Segmente			Fokusmärkte
1	Dachanlagen (Privatkunden und kleine	2 Solarkraftwerke1
	Gewerbe)

Bevorzugte Segmente:

• Dachanlagen (Premiumsegment): Kunden schätzen Meyer Burger- Technologie aufgrund der hohen Leistung, Qualität und Ästhetik
• Solarkraftwerke: Vorteile der Meyer Burger-Technologie werden in diesem sehr preissensitiven Segment anerkannt, weil sie niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE) im Vergleich zur Standardtechnologie ermöglichen2

Zielmärkte: Europa, USA, Australien, Japan

• Angemessene Marktgrösse
• Preisprämie erzielbar und von Marktteilnehmern akzeptiert

1) Kann grosse Gewerbe-/Industrieanlagen umfassen, soweit eine Preisdifferenzierung möglich ist; 2) Solar-Leasingfirmen für Dachanlagen werden	14 © Meyer Burger
ebenfalls in erster Linie von LCOE-Überlegungen angetrieben

MEYER BURGER SETZT AUF WERTORIENTIERTE SEGMENTSTRATEGIE, UM MARKTANTEILE ZU GEWINNEN

Jährliche PV-Marktgrösse in Zielmärkten1 [GWp]

														Durchschn. jährliche
										59	62	Wachstumsrate
								56
		49	50	52					8%
45
												Dachanlagen
														5%
														Solar-
														kraftwerke
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktanteil in Zielmärkten [%]			18%
										16%
								13%
												Dachanlagen
						8%					6%
				5%			4%
1%	2%	0%	2%	Solarkraftwerke
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quelle: IHS Markit, IEA, SolarPower Europe, JPEA, SEIA, AU CER
1) Europa, USA, Australien, Japan

• Dachanlagen: Meyer Burger fokussiert sich auf das margenstarke Premiumsegment
• Solarkraftwerke: Der Marktanteil wird sukzessive erhöht, sobald erste Pilotprojekte die "Bankability" sowie den höheren Ertrag pro Fläche in der Praxis bewiesen haben
• Im Rahmen der Vorbereitung zum Strategiewechsel hat Meyer Burger bereits das Produktinteresse bei möglichen europäischen und US-Kunden sondiert, und schriftliche Kaufabsichtserklärungen von total über 2 GW Zellen und Module pro Jahr erhalten

15 © Meyer Burger

SCHNELLER PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSAUFBAU DANK VERFÜGBARER INFRASTRUKTUR & FACHKRÄFTE

Neuer Produktionsstandort für Solarzellen - Bitterfeld-Wolfen(Sachsen-Anhalt)

16 © Meyer Burger

SCHNELLER PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSAUFBAU DANK VERFÜGBARER INFRASTRUKTUR & FACHKRÄFTE

Neuer Produktionsstandort für SmartWire Module - Freiberg (Sachsen)

17 © Meyer Burger

TECHNOLOGIE-ROADMAP SICHERT

TOP-POSITION UND STEIGERUNGSPOTENZIAL

									MEYER BURGER-ROADMAP
Durchschn. Moduleffizienz [%]					VON FRAUNHOFER BESTÄTIGT
			• Aktueller Geschäftsplan basiert auf Meyer
30	Technologiestufe I	Technologiestufe II	Technologiestufe III		Burgers überlegener "Phase I" HJT
						29.1%		Technologie1, die bestätigt und durch
						28.3%
29
				27.8%			verschiedene Patente geschützt ist
28
27					SWCT lll + PSK HC	•	Verifizierte Moduleffizienz-Roadmap lässt
26
								weitere Verbesserungen erwarten, die den
						24.5%
25				IBC SWCT II + HC			Vorsprung zu HJT Wettbewerbern und
		23.0%
24								Standard-PERC Herstellern weiter
	SWCT
23							vergrössern
			22.4%
22	21.0%	21.1%				21.6%
					• Mit ihrer Beteiligung an Oxford PV und der
21			Shingled
19.8%					21.0%		zugehörigen Perowskit-Technologie investiert
20			Standard-PERC
					Meyer Burger bereits in künftige
19
19.2%								Technologien mit weiterem Potenzial für
18
								Leistungsverbesserung
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Anmerkungen: Werte der Wettbewerber für 2020 basierend auf durchschnittlichen Moduleffizienzen auf Grundlage von Datenblättern; Anstieg ggü. Vorjahr auf
Grundlage von CPIA; 1) Im Businessplan sind keine Technologieverbesserungen über die Vorteile des Programms zur kontinuierlichen Verbesserung (CIP)	18 © Meyer Burger
hinaus angenommen. Quelle: Meyer Burger, CPIA

PROPRIETÄRES GESCHÄFTSMODELL MIT VERMINDERTEN RISIKEN

Attraktive Renditen

1 Wertorientierte Segmentstrategie

Nur ausgesuchte Segmente und Märkte werden bedient, in denen Preisprämien möglich sind

2 Nachhaltige Margen

Mit dem Captive-Modell verbleiben Know-how sowie Zell- und Modultechnologie bei Meyer Burger

3 Weiteres Potenzial

Dank des Innovationspotenzials der F&E-Roadmap erwartet Meyer Burger, langfristig hochprofitabel produzieren zu können

Investment mit vermindertem Risiko

4 Bewährte Technologie

Die Fähigkeit zur Massenproduktion der Heterojunction/ SmartWire-Technologie und die Akzeptanz im Markt hat Meyer Burger erfolgreich unter Beweis gestellt

5 Bestehende Standorte, Einrichtungen

Verfügbarkeit der bestehenden PV-Infrastruktur und Einrichtungen in Deutschland ermöglichen eine schnelle Markteinführung mit den geplanten Produktionskapazitäten

6 Investition in Zukunftstechnologie

Erweiterung des Innovationspotenzials abgesichert durch Beteiligung an Oxford PV und der Kooperation in der Perowskit-Technologie

19 © Meyer Burger

UMSETZUNG IN VOLLEM GANGE: MARKTEINFÜHRUNG IM Q2/2021

Fortschritt

Neue Produktionsstandorte

• Standort Freiberg gekauft (3. August 2020)
• Standort Bitterfeld gemietet (1. September 2020)

Erfolgreiche

Kapitalerhöhung

22. Juli 2020

				Markteinführung
				Q2/2021
-	Antrag auf öffentliche Förderung
	(bis zu € 22.5 Mio. im Dez '20 gewährt)
-	Installation Produktionsanlagen
-	Modul-Zertifizierung
- Setup Supply Chain Management
-	Aufbau Vertriebsorganisation
	Q3/2020 - Q2/2021

Zeit

20 © Meyer Burger

AUSBLICK

ZIELE INNERHALB VON 3 JAHREN

›	Erwarteter Umsatz:	CHF 400 Mio - CHF 450 Mio
›	Erwarteter Bruttogewinnmarge:	45% - 50%
›	Erwartete EBITDA Marge:	25% - 30%
› Erwartete Nettoverschuldung / EBITDA	0.25x - 0.5x

• Erwarteter Umsatz mit einer Jahreskapazität von 1,4 GW Zell- und 0,8 GW Modulproduktion durch Aufnahme von insgesamt CHF 180 Mio. Schulden in 2021/22
• CAPEX (Insgesamt, bei gleicher Zell- und Modulkapazität):
• • Von Meyer Burger bezogene Anlagen EUR 70-90 Mio./GW für Erstinvestitionen; reduziert sich ab 2023 auf EUR 55-65 Mio./GW (Angaben zu marktüblichen Preisen, inclusive Marge für Meyer Burger)
  • Geräte von Drittanbietern EUR 45-55 Mio./GW
  • Gebäude und Anlage EUR 70-90 Mio./GW, für die erste Bauphase der Fabrik mit einer Kapazität von 0,8 GW Modulen und 1,4 GW Zellen können aufgrund bestehender Gebäude Einsparungen von EUR 22-28 Mio. erwartet werden
  • CAPEX Verhältnis für Zell- zu Modulkapazität ca. 80% : 20%

LANGFRISTIGE ZIELE

Annahmen:

• Darüber hinaus können weitere CHF 260 bis 340 Mio. für die Umsetzung von Phase II unseres neuen Business Plans beschafft werden - zusätzliche 1,4 GW installierte Zell- und Modulkapazität - im Basisszenario soll die erforderliche Finanzierung für Phase II im Jahr 2023 aufgestockt, aber möglicherweise in Abhängigkeit von den Entwicklungen in den nächsten 18 Monaten beschleunigt werden.

Langfristige Ziele (> 5 Jahre) - Meyer Burger Group konsolidierte Finanzergebnis

›	Umsatz:	> CHF 2.0 Mrd.
›	EBITDA Marge:	> 30%
›	Verhältnis Nettoverschuldung/ EBITDA:	Netto-Cash

21 © Meyer Burger

HIGHLIGHTS DER NEUEN MEYER BURGER

1. Heterojunction/SmartWire Technologie ist dem aktuellen Standard, Mono-PERC, wie auch anderen derzeit erhältlichen Heterojunction-Technologien in punkto Effizienz und Energieertrag überlegen
2. Captive-Geschäftsmodellermöglicht, vollständigen Mehrwert aus Meyer Burgers Technologieführerschaft zu heben und schützt Know-how
3. Premiumprodukte zu günstigen Herstellungskosten ermöglichen eine einzigartige Positionierung in der PV- Industrie und eine nachhaltige Profitabilität von Meyer Burger
4. Mit dem erfolgreichen Aufbau einer Produktionslinie durch einen Kunden ist der Anwendungsbeweis in der Massenproduktion bereits erbracht
5. Existierende Infrastruktur und verfügbare Fachkräfte sollen Produktions- und Vertriebsstart in Q2/2021 ermöglichen
6. Der «Green Deal» und die europäischen Klimaziele verleihen dem Wiederaufbau der Solarindustrie in Europa Rückenwind

22 © Meyer Burger