OVS : Comunicato stampa

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Securities Act of 1933, as amended. OVS S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.
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COMUNICATO STAMPA
OVS S.p.A.

Venezia, 1° aprile 2015 - OVS S.p.A., value fashion retailer leader in Italia, con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie, rende noto che, in data odierna, i Joint Global Coordinators, Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking, hanno parzialmente esercitato per n. 7.692.701 azioni l'opzione greenshoe, concessa da Gruppo Coin S.p.A.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a Euro 4,10 per azione - corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito dell'Offerta Globale - per un controvalore complessivo pari a Euro 31.540.074,1.

Il regolamento delle azioni relative all'opzione greenshoe avverrà in data 2 aprile 2015.

Inclusa la greenshoe l'Offerta Globale ha riguardato pertanto n. 108.692.701 azioni ordinarie di OVS S.p.A., pari al 47,88% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 445.640.074,1.

Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito quali Global Coordinatorsdell'operazione; Credit Suisse e HSBC hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.

Banca IMI S.p.A. ha agito inoltre anche come Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor.

OVS S.p.A.
Il Gruppo OVS è il value fashion retailer leader in Italia attraverso i brand OVS e UPIM, con una rete di vendita estesa su tutto il territorio nazionale. OVS crea, realizza e commercializza capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino e coniuga prezzi competitivi con prodotti di stile e di qualità e con un'attenzione rivolta alle ultime tendenze della moda. Il Gruppo OVS nell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2014, ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 1.136 milioni.

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner
Barabino & Partners SpA
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