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ROCTOOL S.A.

(ALROC)
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ROCTOOL : Nouveaux financements pour renforcer la -3-

09/24/2021 | 02:01am EST

« P » : correspondant à 75% du prix par action de l'offre ferme de rachat ou 75% du prix par action (prime d'émission incluse) de l'augmentation de capital définie ci-dessus, étant donné que P devra être au moins égal à 1EUR et au plus égale à 3EUR.

Actions nouvelles résultant du remboursement des ORNAN : Les actions nouvelles émises sur remboursement des ORNAN porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet d'une admission sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation.

Modification du capital social de la Société : En cas de regroupement d'actions ou de division de la valeur nominale des actions ou de toute autre opération équivalente affectant les actions de la Société pendant que les ORNAN sont en circulation, les conditions de remboursement en actions des ORNAN seront ajustées en conséquence. La décision du Conseil d'administration relative audit ajustement, qui sera définitive, devra être prise après consultation des commissaires aux comptes de la Société.

Incidence théorique de l'émission des ORNAN : À titre indicatif, en cas d'exigibilité anticipée et remboursement des ORNAN en actions, avec les hypothèses suivantes :

-- Date d'émission : 01/12/2021

-- Date d'exigibilité anticipée : 28/02/2022

-- Offre ferme de rachat à (scénario A) 1,1EUR/action ou (scénario B) 5EUR/action

-- N égale à :? Scénario A : 2 * (1 + 5%) ^ (89 / 365) / 1 { puisque 1,1 * 0,75 = 0,825 -> 1 } soit 2 actions parORNAN ? Scénario B : 2 * ( 1 + 5% ) ^ ( 89 / 365 ) / 3 { puisque 5 * 0,75 = 3,75 -> 3 }

l'incidence de l'émission des ORNAN serait la suivante :

-- Sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base dunombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du présent communiqué, soit 4'525'345 actions):

-- Sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 30 juin 2020 et dunombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du présent communiqué, soit 4'525'345 actions :

* Les instruments dilutifs sont constitués des BSA, BSPCE, actions gratuites. pour un total de 540'989 actions.

Calendrier indicatif

vendredi 24        Convocation AGE 
septembre 2021 
                   Communiqué de presse 
 
+35 jours 
calendaires 
mardi 2 novembre   AGE validation délégation 
2021 
 
+1 jour ouvré 
mercredi 3         Publication BALO suspension exercice BSA 
novembre 2021 
 
+12 jours environ 
vendredi 16        Dépôt BALO projet émission ORA 
novembre 2021 
 
+15 jours 
calendaires BALO 
jeudi 18 novembre  Entrée en vigueur suspension BSA 
2021 
                   Confirmation parité et nominal en fonction 
                   Communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'émission avec maintien du DPS 
                   Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission relatif à l'émission avec maintien du DPS 
 
+1 jour ouvré 
vendredi 19        Publication de l'avis émission ORA au BALO 
novembre 2021 
 
+1 jour ouvré 
lundi 22 novembre  Détachement DPS 
2021 
 
+2 jours ouvrés 
mercredi 24        Ouverture de la période de souscription de l'émission avec maintien du DPS 
novembre 2021 
                   Les investisseurs engagés doivent passer l'ordre à titre irréductible pour le montant par quotité et 
                   réductible pour le montant souhaité s'il en reste 
 
+10 jours ouvrés 
mercredi 1         Clôture de la période de souscription de l'émission avec maintien du DPS 
décembre 2021 
 
+3 jours 
lundi 6 décembre   Communiqué de presse annonçant le résultat des souscriptions de l'émission avec maintien du DPS 
2021 

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Fichier PDF dépôt réglementaire Document : ROCTOOL - Nouveaux financements pour renforcer la solidité financière du Groupe pendant les discussions avec des investisseurs stratégiques

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Langue :          Français 
Entreprise :      ROCTOOL 
                  Savoie Technolac Modul R 
                  73370 LE BOURGET DU LAC 
                  France 
Internet :        www.roctool.com 
ISIN :            FR0010523167 
Ticker Euronext : ALROC 
Catégorie AMF :   Informations privilégiées / Autres communiqués 
EQS News ID :     1235661 
 
Fin du communiqué  EQS News-Service 
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1235661 24-Sep-2021 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1235661&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)

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Financials
Sales 2020 6,62 M 7,47 M 7,47 M
Net income 2020 -2,60 M -2,94 M -2,94 M
Net Debt 2020 1,60 M 1,81 M 1,81 M
P/E ratio 2020 -
Yield 2020 -
Capitalization 16,6 M 18,8 M 18,8 M
EV / Sales 2019 2,11x
EV / Sales 2020 1,80x
Nbr of Employees 48
Free-Float 19,1%
Chart ROCTOOL S.A.
Duration : Period :
Roctool S.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends ROCTOOL S.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mathieu Boulanger Chief Executive Officer & Director
Jean-Marie Deméautis Chairman
José Feigenblum Director & Chief Technical Officer
Valéry Huot Director
David R. Tate Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
ROCTOOL S.A.61.40%17
ATLAS COPCO AB31.51%70 385
SMC CORPORATION17.28%43 770
PARKER-HANNIFIN CORPORATION13.67%39 975
FANUC CORPORATION-10.07%38 980
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED48.92%38 270