Growth Paris pendant la période de négociation des DPS.

Détachement et cotation des DPS : les DPS seront détachés le 18 juin 2021 et négociables sur Euronext

Growth Paris du 18 juin 2021 jusqu'à la clôture de la période de négociation des DPS, soit jusqu'au 29

juin 2021 inclus (à l'issue de la séance de bourse), selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN

FR0014003UG3. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 18 juin 2021,

selon le calendrier indicatif.

Montant de l'émission : le montant total de l'émission s'élève à 55.372.485 euros, par émission de

651.441 obligations convertibles.

Produit brut et produit net de l'Offre : sur la base d'une Offre à 100%, le produit brut s'élève à

55,4 MEUR et le produit net s'élève à 54,8 MEUR.

Procédure d'exercice du DPS : pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande

auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 22 juin 2021 et le 1er juillet

2021 (à la clôture de la séance de bourse) inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS

non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 1er juillet

2021, à la clôture de la séance de bourse.

Révocation des ordres de souscription : les ordres de souscription sont irrévocables.

Notifications aux souscripteurs des Obligations: les souscripteurs ayant passé des ordres de

souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la réalisation effective de l'Offre, de

recevoir le nombre d'Obligations qu'ils auront souscrites dans les délais applicables. Ceux ayant passé

des ordres de souscription à titre réductible et à titre libre seront informés de leur allocation par

leur intermédiaire financier.

Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes

d'administration ou de direction ou de quiconque entendant souscrire à plus de 5 % des Obligations : La

société Avantage, actionnaire de contrôle de la Société, s'est engagé irrévocablement à souscrire à

l'Offre en passant (i) un ordre à titre irréductible, à hauteur de 2.333.329 DPS permettant la

souscription de 411.762 Obligations, soit un montant total de 34.999.770 euros, représentant 63% de

l'Offre ; et (ii) un ordre à titre libre portant sur 58.826 Obligations, soit un montant total de

5.000.210 euros, représentant 9% de l'Offre. La société Avantage ne passera pas d'ordre à titre

réductible. Il est précisé que la société Avantage se réserve la faculté de céder le solde de DPS, soit

223.163 DPS, sur le marché ou hors marché. La faculté de souscription à titre irréductible ainsi que

l'engagement de souscription à titre libre de la société Avantage porte ainsi sur un montant total de

39.999.980 euros. Le montant total des engagements irrévocables de souscription, à titre irréductible et

libre, s'élève à 39.999.980 euros, représentant 72,2% de l'Offre.

Pays dans lesquels l'émission sera ouverte au public : l'Offre sera ouverte au public uniquement en

France.

Restrictions applicables à l'Offre : la diffusion du Prospectus, l'exercice des DPS, la vente des

actions et des DPS et la souscription des Obligations peuvent, dans certains pays, notamment aux

États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon faire l'objet d'une

réglementation spécifique.

Modalités de versement des fonds et intermédiaires financiers :

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions des Obligations et les

versements des fonds par les souscripteurs dont les actions existantes sont inscrites sous la forme

nominative administrée ou au porteur seront reçus par leurs intermédiaires financiers teneurs de comptes

jusqu'au 1er juillet 2021 inclus selon le calendrier indicatif.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions des Obligations et les versements des fonds par les

souscripteurs dont les actions existantes sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçues par

Société Générale Securities Services jusqu'au 1er juillet 2021 inclus selon le calendrier indicatif.

Versement du prix de souscription : chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de

souscription. Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront

annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

Établissement centralisateur : Société Générale Securities Services.

Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livres : Portzamparc (BNP Paribas)

Garantie : l'Offre ne fera pas l'objet d'un contrat de garantie.

Règlement-livraison des Obligations: selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Obligations

soient inscrites en compte-titres et négociables à compter du 9 juillet 2021. Les Obligations feront

l'objet d'une demande d'admission aux opérations d'Euroclear France qui assurera le règlement-livraison

des obligations entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l'objet d'une demande

d'admission aux opérations d'Euroclear Bank S.A./N.V, et de Clearstream Banking SA.

Le calendrier prévisionnel de l'offre 


                            Décision du Conseil d'administration de procéder à l'Offre dans le cadre de la délégation 
              10 juin 2021  consentie par l'assemblée générale mixte du 29 avril 2021 et fixation de ses principales 
                            caractéristiques 
                            Décision du Président Directeur Général décidant de réaliser l'Offre dans le cadre de la 
              14 juin 2021  subdélégation consentie par le Conseil d'administration du 10 juin 2021 et fixation des 
                            modalités définitives. 
                            Approbation du Prospectus par l'AMF 
              15 juin 2021 
                            Signature du Contrat de Direction 
                            Diffusion d'un communiqué de presse décrivant les principales caractéristiques de l'Offre 
              16 juin 2021  et les modalités de mise à disposition du Prospectus 
                            Diffusion par Euronext de l'avis relatif à l'Offre annonçant la cotation des DPS 
              18 juin 2021  Détachement et ouverture de la période de négociation des DPS sur Euronext Growth 
              22 juin 2021  Ouverture de la période de souscription des Obligations 
              29 juin 2021  Fin de la période de négociation des DPS sur Euronext Growth 
              1er juillet   Clôture de la période de souscription des Obligations 
              2021 
                            Dernier jour de règlement-livraison des DPS 
4.1.1 
              Du 2 au 6     Centralisation des souscriptions des Obligations 
              juillet 2021 
                            Diffusion du communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions 
              7 juillet 
              2021          Diffusion par Euronext de l'avis d'admission des Obligations, indiquant le montant 
                            définitif de l'Offre et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre 
                            réductible et les souscriptions à titre libre 
              9 juillet     Emission et règlement-livraison des Obligations 
              2021 
                            Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Growth

Le public sera informé, le cas échéant, de toute modification du calendrier indicatif ci-dessus au

moyen d'un communiqué diffusé par la Société et mis en ligne sur son site internet et d'un avis diffusé

par Euronext.

Le montant et le pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'offre : l'incidence de

l'émission des Obligations sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital

social de la Société préalablement à l'émission des Obligations (calculs effectués sur la base du nombre

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)