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namR: Fort succès de l'introduction en Bourse de namR sur Euronext Growth Paris.
10-Juin-2021 / 18:00 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.
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Fort succès de l'introduction en Bourse de namR sur Euronext Growth Paris
Offre sursouscrite 2,4 fois avec une demande totale de 19,5 MEUR dont :
. 9,8 MEUR demandés par les investisseurs institutionnels
. 9,7 MEUR demandés par les investisseurs individuels (sursouscrite 12,1 fois)
Montant brut levé de 8,0 MEUR
Prix de l'action de 10,20 EUR
Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris : le 15 juin 2021
Paris (France), le 10 juin 2021 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR) annonce aujourd'hui le très
vif succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.
Dans le cadre de l'introduction en Bourse de namR, la demande globale a été extrêmement forte avec un montant de 19,5
MEUR, soit un taux de sursouscription de 2,4 fois. Celle-ci se décompose en 9,8 MEUR pour le Placement Global, destiné aux
investisseurs institutionnels, et 9,7 MEUR pour l'Offre à Prix Ferme, destinée aux investisseurs individuels, soit un
taux de sursouscription de 12,1 fois.
Dans ce contexte, 784 313 Actions Nouvelles ont été émises, et seront allouées comme suit :
? 624 313 actions allouées dans le cadre du Placement Global, soit 79,6% du nombre total d'Actions Offertes,
représentant un montant d'environ 6,4 MEUR,
? 160 000 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, soit 20,4% du nombre total d'Actions Offertes,
représentant un montant d'environ 1,6 MEUR. Par conséquent, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses)
seront servis à hauteur d'environ 25,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.
A l'issue de cette opération, le capital de namR se compose maintenant de 3 745 093 actions de 0,20EUR de valeur nominale
chacune. Le flottant (hors managers, membres du conseil d'administration et actionnaires historiques) s'affiche à 20,9%
du capital de la Société. Enfin, la capitalisation boursière de namR, sur la base du prix de l'Offre de 10,20 EUR,
s'élève à 38,2 MEUR.
Comme précédemment indiqué, le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 14 juin 2021, et les actions de
la Société (code ISIN : FR0014003J32, et mnémonique : ALNMR) seront admises à la négociation sur le marché Euronext
Growth Paris à compter du 15 juin 2021 (cotation en continu).
« Avec une demande globale de 19,5 MEUR, l'accueil réservé à namR, par les investisseurs institutionnels comme le grand
public, a dépassé nos attentes », se réjouit Chloé Clair, Directrice Générale de namR. « Nous sommes évidemment très
honorés et fiers de cette confiance. Ce succès constitue un nouveau témoignage de la pertinence de la vision de Gregory
Labrousse, co-fondateur et Président du Conseil d'Administration de namR et de son ambition de bâtir un leader français
de la Data Intelligence au service des enjeux de la transition écologique. C'est aussi un formidable encouragement pour
l'ensemble de nos équipes qui partagent au quotidien notre esprit de conquête et d'innovation. Forts de la réussite de
notre introduction en Bourse, nous sommes aujourd'hui prêts à changer de dimension, aussi bien en termes de leadership
technologique que de déploiement commercial en France et à l'international. Je tiens une nouvelle fois à remercier
chaleureusement tous nos actionnaires historiques et nouveaux, ainsi que l'ensemble de nos clients et partenaires.
Grâce à leur soutien, une nouvelle aventure s'ouvre aujourd'hui pour namR ! »
Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse
de namR sur : https://investir.namr.com
A propos de namR
Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en
2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et
qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de
250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs
immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires
d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale.
Grâce à son avance technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a d'ores et déjà
généré un chiffre d'affaires de 3,6 MEUR en 2020.
Partenaires de l'opération
Chef de file-PSI et Communication financière
Conseil et Teneur de livre
Listing Sponsor
Stifel
Euroland Corporate Actifin
namR Chloé Clair investisseur@namr.com Tel. +33 1 85 800 801 Presse financière Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr Tel. +33 1 56 88 11 19 Relations investisseurs Simon Derbanne sderbanne@actifin.fr Tel. +33 1 56 88 11 14 Presse Corporate Franck Pasquier / Charlotte Mouraret fpasquier@image7.fr / cmouraret@image7.fr Tel. +33 6 73 62 57 99 / +33 6 89 87 62 17 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION ? Libellé : NAMR ? Code mnémonique : ALNMR ? Code ISIN : FR0014003J32 ? Marché de Cotation : Euronext Growth Paris ? LEI : 9695007098XW590MAF78 ? ICB Classification : 10101015 - Software
PRIX DE L'OFFRE
Le Prix de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global est fixé à 10,20 euros par action.
TAILLE ET ALLOCATION DE L'OFFRE
Dans le cadre de l'Offre, 784 313 Actions Nouvelles ont été émises, soit une réalisation à 100% de l'Opération, pour un produit brut total de 8,0 MEUR.
Les Actions Nouvelles seront allouées comme suit : ? 624 313 actions allouées dans le cadre du Placement Global (à destination des investisseurs institutionnels), soit
79,6% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 6,4 MEUR ? 160 000 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, soit 20,4% du nombre total d'Actions Offertes,
représentant un montant d'environ 1,6 MEUR. Par conséquent, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses)
seront servis à hauteur d'environ 25,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.
UTILISATION DES FONDS LEVES
Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8,0 MEUR) permettra à namR de poursuivre les objectifs suivants : ? Le développement initial des marchés étrangers dans le but de déployer les offres à l'international (37% des fonds
levés) ; ? L'enrichissement de la base d'attributs et l'amélioration des infrastructures et des outils (27% des fonds levés) ; ? Le financement du besoin en fonds de roulement (15% des fonds levés) ; ? Le renforcement du potentiel commercial et de la profondeur de l'offre (14% des fonds levés) ; ? Le remboursement du compte courant d'associé (7% des fonds levés).
Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus.
PROCHAINES ETAPES DE L'OPERATION
14/06/2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global 15/06/2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
REPARTITION DU CAPITAL POST-OPERATION
A l'issue de l'Opération, le capital de namR se décompose de la façon suivante :
Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables
Actionnaires Nombre % de Nombre de % de droits
de titres détention droits de vote de vote
Grégory Labrousse 1 887 120 50,39% 3 774 240 60,44%
Chloé Clair 444 115 11,86% 444 115 7,11%
Emmanuel Bacry 204 750 5,47% 409 500 6,56%
Pierre Lescure 170 620 4,56% 341 240 5,46%
Erick Euvrard 125 000 3,34% 250 000 4,00%
Lila Tretikov 62 505 1,67% 125 010 2,00%
Pierre-Alain de Malleray 37 505 1,00% 75 010 1,20%
Nicolas Berthelot 16 665 0,44% 16 665 0,27%
Laurent Ascher 12 500 0,33% 25 000 0,40%
Flottant 784 313 20,94% 784 313 12,56%
TOTAL 3 745 093 100,00% 6 245 093 100,00% ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES
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June 10, 2021 12:01 ET (16:01 GMT)
