prix) serait la suivante :
En millions Emission Offre à Après Clause d'Extension et avant Après Clause d'Extension et Option
d'euros à 75% 100% Option de Surallocation de Surallocation
Borne 114,9 121,6 125,7 130,3
inférieure
Point médian 127,5 135,0 139,5 144,6
Borne 140,1 148,3 153,2 158,9
supérieure Calendrier indicatif de l'opération
27 septembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF
28 septembre 2021 Diffusion du communiqué annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus
Publication par Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPO / Ouverture de l'OPO et du Placement Global
11 octobre 2021 Clôture de l'OPO à 17 heures (souscriptions aux guichets) et à 20 heures
(souscriptions par Internet)
12 octobre 2021 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) / Fixation du Prix de l'Offre
Signature du Contrat de Garantie Publication par Euronext de l'avis de résultat de l'Offre / Diffusion du
communiqué indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre
14 octobre 2021 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
15 octobre 2021 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth sur une ligne de
4.1.1 cotation intitulée « NH TherAguix » / Début de la période de stabilisation éventuelle
10 novembre 2021 Date limite d'exercice de l'option de surallocation / de la fin de la période de
stabilisation éventuelle
Engagements de souscription reçus : Le FPCI InnoBio 2, représenté par Bpifrance Investissement, le
FCPI Arbevel Life Sciences Crossover I, représenté par Financière Arbevel et le FCPI Supernova 2,
représenté par Supernova Invest, se sont engagés à placer chacun un ordre de souscription dans le livre
d'ordres d'un montant maximum de 3,00 millions d'euros, 2,35 millions d'euros et 1,50 millions d'euros
respectivement. En outre, Guerbet, société française experte internationale de l'imagerie médicale
(diagnostique et interventionnelle) et cotée sur Euronext Paris, s'est engagée à placer un ordre de 3,00
millions d'euros dans le livre d'ordres. Ces ordres, formulés à tout prix dans la limite de la borne
supérieure de la fourchette indicative de prix, représentent 32,8% du produit brut de l'Offre (en cas
d'Offre souscrite à 100% et hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation), et
ont vocation à être servis prioritairement et en intégralité, étant précisé qu'ils pourront néanmoins
être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels (principalement dans l'hypothèse où les
souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre seraient très supérieures au nombre des Actions
Nouvelles).
L'investissement de Guerbet intervient alors que les deux sociétés ont commencé à discuter d'une
possible collaboration sur l'intelligence artificielle au service des essais cliniques sur le pancréas et
le glioblastome tel que développé par la Société. En juillet dernier, la Société et Guerbet ont ainsi
soumissionné ensemble pour obtenir un financement de l'Etat (dans le cadre d'un Projet Important
d'Intérêt Européen Commun (PIIEC)) dans ce domaine. Indépendamment des chances (limitées) d'obtenir un
tel financement, l'accord signé le 23 septembre 2021 sur l'engagement de souscription de Guerbet prévoit
que les deux sociétés discuteront du champ d'une collaboration concernant la plateforme AGuIX puis
négocieront de bonne foi un accord de collaboration à cet effet.
Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison
de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions.
Engagement de conservation : tous les actionnaires et porteurs de titres donnant accès au capital de
la Société consentiront aux Teneurs de Livre Associés un engagement de conservation portant sur les
actions détenues à la date de fixation du Prix de l'Offre pour une période de 270 jours calendaires
suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Garantie : l'Offre fera l'objet d'un contrat de garantie par les Teneurs de Livre Associés.
Actionnariat après l'Offre : A l'issue de l'Offre, l'actionnariat de la Société ressortirait comme
suit (sur la base du point médian de la fourchette de prix) et en prenant comme hypothèse que les ordres
placés par les actionnaires existants et Guerbet décrits ci-dessus seront servis intégralement :
Détention Détention Détention
(hors exercice de la (après exercice intégral de la (après exercice intégral de
Clause d'Extension et de Clause d'Extension mais hors la Clause d'Extension et de
Actionnaires l'Option de exercice de l'Option de l'Option de Surallocation)
Surallocation) Surallocation)
Nombre % du Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital
d'actions capital
Bpifrance 1.500.418 19,1% 1.500.418 18,5% 1.500.418 17,8%
Investissement
Concert 789.877 10,1% 789.877 9,7% 789.877 9,4%
Arbevel
Omnes Capital 653.200 8,3% 653.200 8,1% 653.200 7,8%
Supernova 423.809 5,4% 423.809 5,2% 423.809 5,0%
Invest
Autres 86.975 1,1% 86.975 1,1% 86.975 1,0%
investisseurs
Total 3.454.279 44,0% 3.454.279 42,6% 3.454.279 41,1%
investisseurs
Géraldine Le 627.000 8,0% 627.000 7,7% 627.000 7,5%
Duc
Olivier 575.750 7,3% 575.750 7,1% 575.750 6,8%
Tillement
Total 1 202.750 15,3% 1 202.750 14,8% 1 202.750 14,3%
fondateurs
HOLA 466.250 5,9% 466.250 5,8% 466.250 5,5%
Nano-H 362.500 4,6% 362.500 4,5% 362.500 4,3%
Guerbet 174.418 2,2% 174.418 2,2% 174.418 2,1%
Autres 1.014.500 12,9% 1.014.500 12,5% 1.014.500 12,1%
actionnaires
Public 1.171.515 14,9% 1.433.143 17,7% 1.734.015 20,6%
Total 7.846.212 100,0% 8.107.840 100,0% 8.408.712 100,0%
Estimation des dépenses totales liées à l'émission : Sur la base d'un prix d'Offre égal au point
4.1.2 médian de la fourchette indicative de prix, les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont
estimées à environ 2,78 millions d'euros. Aucune dépense ne sera facturée aux investisseurs.
Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'Offre : L'incidence de l'Offre sur
la participation dans le capital de la Société d'un actionnaire qui détiendrait à la date du Prospectus
1% du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci (sur la base du nombre d'actions
composant le capital de la Société à la date du Prospectus et du point médian de la fourchette indicative
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 28, 2021 01:19 ET (05:19 GMT)
