Comunicato stampa

Il Gruppo Emak acquisisce il 70% della società brasiliana Lemasa LTDA

Bagnolo in Piano (RE), 4 novembre 2014 - Emak S.p.A. (MTA, STAR) comunica che la controllata Comet S.p.A. ha sottoscritto gli accordi per l'acquisizione del 70% del capitale sociale della società brasiliana Lemasa LTDA per un controvalore di 75,6 milioni di Reais (al cambio attuale pari a circa 25 milioni di euro).
La famiglia fondatrice ed attuale proprietaria della società rimarrà coinvolta sia nella gestione delle attività che come socio di minoranza. Il closing dell'operazione è previsto entro il mese di aprile 2015, una volta che tutte le formalità necessarie saranno espletate.

Lemasa, società brasiliana fondata nel 1989 con sede a Indaiatuba, è uno dei principali produttori in Sud America di pompe ed impianti ad alta ed altissima pressione, segmento specifico del settore high pressure water jetting. I principali campi di applicazione dei prodotti di Lemasa sono quelli dell'agro-industria e dei bio carburanti, delle costruzioni, dell'oil&gas e dell'industria navale. La società ha chiuso l'esercizio 2013 con un fatturato di 39,9 milioni di Reais (circa 13 milioni di euro), un EBITDA di 14,4 milioni di Reais (circa 4,7 milioni di euro), corrispondente ad un'incidenza sulle vendite del 36,1%; un utile netto di 11,4 milioni di Reais (circa 3,7 milioni di euro) ed una posizione finanziaria netta passiva di 1,6 milioni di Reais (circa 0,5 milioni di euro). I dati ad oggi disponibili sull'esercizio in corso confermano un andamento positivo delle vendite.

L'acquisizione, che sarà finanziata con indebitamento bancario, avverrà per il tramite di una newco di diritto brasiliano, interamente partecipata da Comet. Il prezzo verrà corrisposto in tre rate: quanto a 42,3 milioni di Reais al closing; 10,6 milioni di Reais al termine dell'audit sul bilancio 2014; 22,7 milioni di Reais dopo l'approvazione del bilancio 2017.
Le somme relative alle ultime due rate rimarranno depositate in un escrow account a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, di eventuali sopravvenienze che dovessero emergere e per gli aggiustamenti di prezzo quantificati sulla base di parametri economico finanziari previsti nel contratto.

L'accordo prevede inoltre un "Put and Call Agreement" per il restante 30% del capitale sociale da poter esercitare il 6° anno successivo al closing a un prezzo modulato sulla base della redditività media conseguita da Lemasa nei tre esercizi precedenti.

L'attività e la tecnologia di Lemasa sono fortemente complementari con quelle di Comet, uno dei leader mondiali nel settore delle pompe per l'agricoltura e dell'high pressure water jetting. Negli ultimi anni Comet, anche attraverso le acquisizioni di HPP, PTC e Master Fluid, ha ampliato la propria gamma di prodotti verso l'alta pressione indirizzando la propria offerta alla fascia più professionale del mercato. Con questa acquisizione, Comet rafforzerà il proprio posizionamento competitivo sfruttando le sinergie industriali e distributive che deriveranno dall'operazione.

Si precisa che ad oggi il Gruppo Emak, e Comet nello specifico, non intrattiene alcun tipo di relazione con Lemasa, pertanto a livello consolidato i dati di quest'ultima si tradurranno in incrementi netti dei risultati del Gruppo.

Per ulteriori informazioni:
Andrea La Fata
Investor Relator
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227
alafata@emak.it; www.emak.it

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Emak è uno dei player di riferimento a livello mondiale nella produzione e distribuzione di macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, l'attività forestale e l'industria quali motoseghe, decespugliatori, rasaerba, trattorini, motozappe, troncatori, pompe ad alta pressione, idropulitrici. Il Gruppo distribuisce i propri prodotti attraverso  filiali commerciali e una rete di distributori e rivenditori specializzati che copre oltre 80 Paesi nei cinque continenti. Nel 2013 il Gruppo ha realizzato vendite per 355 milioni di euro e contava più di 1.500 dipendenti. La capogruppo Emak S.p.A. ha conseguito le seguenti certificazioni: Qualità ISO 9001, Etica SA 8000, Ambientale ISO 14001.

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