Regulatory press release: Hansa Medical Announces Closing of SEK 453 / $50 Million Directed Share Issue

Press release

Please select your language:

Select language

Press release

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

Please select your country of residence:

Select your country

Press release

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

The information contained in this section of the website of Hansa Medical AB ('Hansa Medical') (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to (i) persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the 'United States'), Australia, Canada, or Japan, and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction, or (ii) sophisticated investors, which includes 'qualified institutional buyers' (as defined in Rule 144A ('Rule 144A') under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')) ('QIBs'), in the United States and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of Hansa Medical in the United States, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The securities of Hansa Medical referred to in this section of the website (the 'Securities') have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered or sold within the United States unless the Securities are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the Securities will be sold only to sophisticated investors, which includes QIBs, pursuant to the exemption afforded by Section 4(a)(2) of the Securities Act. All offers and sales of the Securities outside the United States will be made in compliance with Regulation S under the Securities Act and in accordance with applicable law.

The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered or sold or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.

This information is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as 'relevant persons'). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this information.

Access to the information contained on this portion of the website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information and documents. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the documents contained in this section of Hansa Medical's website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this section of the website, or require registration or approval for any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been or will be obtained outside of Sweden. Hansa Medical assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

I therefore certify that:

1. I am (i) resident and physically present in a country outside Australia, Canada, Japan, the United Kingdom and the United States or (ii) a relevant person in the United Kingdom or a QIB in the United States;
2. I am authorised to access the information and documents contained on this portion of the website without being subject to any legal restriction and without any further action required by Hansa Medical; and
3. I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.

Press release

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Press release

Nov 29, 2017

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Hansa Medical contemplates a directed share issue to raise approximately SEK 545 million

Hansa Medical AB (publ) ('Hansa Medical' or the 'Company') has commissioned Evercore, RBC Capital Markets and SEB, to investigate the possibility of undertaking a directed new issue of shares to institutional investors, to raise approximately SEK 545 million (the 'Directed Share Issue'). The transaction will be subject to shareholder approval at an Extraordinary General Meeting (the 'EGM') expected to be held on or around December 22, 2017.

The Directed Share Issue is being conducted through an accelerated bookbuilding process (the 'Bookbuild') which will commence immediately following this announcement and may close at any time on short notice. A further announcement will be made following the completion of the Bookbuild and the pricing of the Directed Share Issue.

Investors will be offered interim shares, which will be converted to new ordinary shares following approval of the Directed Share Issue by shareholders at an EGM. Shareholders representing approximately 44.4 per cent of the shares and votes in Hansa Medical, including Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder and Gladiator, have undertaken to vote in favour of the Directed Share Issue at such EGM and not to dispose of any such shares prior to the EGM. Subject to customary exceptions, management and board members of the Company have agreed to a lock-up until the period ending 90 days after approval at the EGM of the new issue.

The Company intends to use the proceeds from the directed issue to fund the continued development of the Company's existing portfolio. The proceeds will enable the Company to finalize its ongoing clinical studies with IdeS in the lead indication highly sensitized kidney transplantation and to prepare for market approval in both the US and EU. In parallel, the Company plans to pursue clinical studies in related transplant indications and in selected acute autoimmune diseases. The proceeds will furthermore enable continued investments into the Company's development of the next generation of IgG-eliminating enzymes for repeat dosing. The Company also intends to further investigate the applicability of its immunomodulatory enzymes in oncology.

Press release

Nov 29, 2017

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Hansa Medical's Board of Directors has resolved on a directed share issue of SEK 545 million

The Board of Directors of Hansa Medical AB (publ) ('Hansa Medical' or the 'Company') has resolved, subject to the approval by shareholders at an Extraordinary General Meeting (the 'EGM'), on a directed new issue of 2,752,526 shares (the 'Directed Share Issue'), which is expected to raise proceeds to the Company of SEK 545 million before issue costs.

The intention to carry out the Directed Share Issue was announced on November 29, 2017 after market close. The Board of Directors has now resolved, subject to the approval by shareholders at an EGM, on such issue to a number of selected international and Swedish reputable long-only investors and international sector specialist funds, on the basis of an accelerated bookbuilding process conducted by Evercore, RBC Capital Markets and SEB. The Company intends to publish a notice convening an EGM shortly, which is expected to be held around December 22, 2017.

In total, 2,752,526 new ordinary shares will be issued at a subscription price of SEK 198. Accordingly, the directed issue is expected to raise proceeds to the Company of SEK 545 million before issue costs.

'We are in a strong and unique position in our development of novel immunomodulatory enzymes. Recently published data in The New England Journal of Medicine demonstrates that IgG elimination with our lead candidate IdeS is very promising within transplantation,' says Ulf Wiinberg, Acting CEO.

'Our vision is to become a world leading IgG-modulating company and bring our products to patients within a variety of conditions where IgG plays a key role in disease progression or forms a barrier for patients to receive appropriate treatment.'

The Company intends to use the proceeds from the Directed Share Issue to fund the continued development of the Company's existing product portfolio. The proceeds will enable the Company to finalize its ongoing clinical studies with IdeS in the lead indication highly sensitized kidney transplantation and to prepare for market approval in both the US and EU. In parallel, the Company plans to pursue clinical studies in related transplant indications and in selected acute autoimmune diseases. The proceeds will furthermore enable continued investments into the Company's development of the next generation of IgG-eliminating enzymes for repeat dosing. The Company also intends to further investigate the applicability of its immunomodulatory enzymes in oncology. The proposed equity raise is anticipated to provide funding for the next two years.

The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are that the Company shall, in a timely manner, be able to secure the Company's capital need for the operations, as well as to broaden the ownership structure of the Company with institutional investors.

The directed issue, if approved, will result in an increase of the number of shares in Hansa Medical by 2,752,526, from 35,455,860 to 38,208,386, and an increase of the share capital by SEK 2,752,526, from SEK 35,455,860 to SEK 38,208,386, resulting in a dilution of approximately 7.76 per cent for Hansa Medical's existing shareholders after the directed issue. The directed issue is conditional upon the EGM having approved the directed issue no later than January 5, 2018 and the capital increase having been registered by the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) no later than January 9, 2018.

Shareholders representing approximately 44.4 per cent of the shares and votes in Hansa Medical, including Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder and Gladiator, have undertaken to vote in favour of the directed issue at the EGM and not to dispose of any such shares prior to the EGM. Subject to customary exceptions, management and board members of the Company have agreed to a lock-up until the period ending 90 days after approval at the EGM of the new issue.

Evercore, RBC Capital Markets and SEB have acted as Joint Bookrunners and Zonda Partners have acted as financial adviser to Hansa Medical. Vinge has acted as legal adviser to Hansa Medical and White&Case has acted as legal adviser to the banks in connection with the issue.

Press release

Nov 13, 2018

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Hansa Medical Announces Intention To Carry Out SEK 450 / $50 Million Directed Share Issue

Lund, Sweden, November 13, 2018- Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) ('Hansa Medical' or the 'Company'), the leading biopharma company focusing on inhibition of immunoglobulin G (IgG)-mediated immunopathologies, today announced its intention to execute a directed share issue of ordinary shares of SEK 450 / $50 million to institutional investors. In case of sufficient demand, the Company's largest shareholder Nexttobe AB ('Nexttobe') may also sell up to SEK 450 / $50 million of its stake alongside and at the same price as the share issue.

Based on the authorization provided by Hansa Medical's Extraordinary General Meeting on October 29, 2018, the directed share issue is being conducted through an accelerated book building process (the 'Bookbuild'), which will commence immediately following this announcement and may close at any time on short notice. A further announcement will be made following the completion of the Bookbuild and the pricing of the share issue. In conjunction with the share issue, the Company has engaged Cowen and Company, RBC Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken as joint bookrunners, as well as Advokatfirman Vinge as legal adviser and Zonda Partners as adviser. White&Case will act as legal adviser to the banks in connection with the issue.

The proceeds will be used to accelerate preparation for commercialization of imlifidase in kidney transplantation and for continued development of the Company's existing pipeline. More specifically, the proceeds will enable the Company to:

• Fund Hansa Medical's ongoing commercial build-up, including expanding the salesforce, in preparation for the potential launch of imlifidase in kidney transplant;
• Fund the Company's ongoing R&D efforts, including development of imlifidase for additional indications such as antibody-mediated kidney transplant rejection (AMR), Guillain-Barré syndrome (GBS) and anti-GBM disease (GBM);
• Continue to invest in the Company's development of next generation IgG-eliminating enzymes for repeat dosing; and
• Fund working capital and general corporate purposes

The board of Hansa Medical believes that the disapplication of shareholders' pre-emption rights will allow the Company to secure the capital requirements for its operations in a timely manner, as well as potentially broadening the ownership structure of the Company with institutional investors.

Subject to customary exceptions, the Company has agreed to a lock-up until the period ending 180 days, while the management and board members of the Company have agreed to a lock-up until the period ending 90 days after the share issue.

The Company has been informed by its largest shareholder, Nexttobe of its interest in selling part of its stake alongside the share issue. Should sufficient demand arise during the course of the bookbuild such a sale could be implemented and any such sale will be made at the same price as the issue price of the share issue. Should any such sale be carried out by Nexttobe, Nexttobe will be subject to a lock-up of 120 days after the share issue.

Press release

Nov 14, 2018

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Hansa Medical Announces Closing of SEK 453 / $50 Million Directed Share Issue

Lund, Sweden, November 14, 2018-Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm:HMED) ('Hansa Medical' or the 'Company'), the leading biopharma company focusing on inhibition of immunoglobulin G (IgG)-mediated immunopathologies, today announced the closing of a directed share issue consisting of 1,776,765 ordinary shares at a price of SEK 255 per share. The share issue will raise proceeds to the Company of SEK 453 / $50 million before issue costs. The share issue was significantly oversubscribed due to high demand from US, UK, Swiss and Swedish institutional investors including Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital and HBM Partners. In connection with the share issue, the Company's largest shareholder Nexttobe AB ('Nexttobe') also sold part of its stake corresponding to 888,382 ordinary shares in Hansa Medical at the same price as the share issue.

The intention to carry out the share issue was announced on November 13, 2018, after market close. Accordingly, the board of directors has now resolved to issue shares to a select number of international and Swedish long-term investors and international sector specialist funds on the basis of an accelerated book building process conducted by Cowen and Company, RBC Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken.

Søren Tulstrup, President and Chief Executive Officer of Hansa Medical, said: 'With strong clinical results for imlifidase in kidney transplantation in hand, we are now preparing to file for regulatory approval in the U.S. and Europe. This funding will enable us to accelerate our commercial preparations for the potential launch of imlifidase and continue advancing the development of Hansa Medical's other pipeline projects. We are well positioned to bring our unique treatment to market and build a global biopharma enterprise around our proprietary program of immunomodulatory enzymes for organ transplantation and acute autoimmune conditions.'

The proceeds will be used to accelerate preparation for commercialization of imlifidase in kidney transplantation and for continued development of the Company's existing pipeline. More specifically, the proceeds will enable the Company to:

• Fund Hansa Medical's ongoing commercial build-up, including expanding the salesforce, in preparation for the potential launch of imlifidase in kidney transplant;
• Fund the Company's ongoing R&D efforts, including development of imlifidase for additional indications such as antibody-mediated kidney transplant rejection (AMR), Guillain-Barré syndrome (GBS) and anti-GBM disease (GBM);
• Continue to invest in the Company's development of next generation IgG-eliminating enzymes for repeat dosing; and
• Fund working capital and general corporate purposes

The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are that the Company shall, in a timely manner, be able to secure the Company's capital requirements for the operations, as well as to broaden the ownership structure of the Company with institutional investors.

The directed issue will result in an increase of the number of ordinary shares in Hansa Medical by 1,776,765, from 38,183,125 to 39,959,890, and an increase of the share capital by SEK 1,776,765, resulting in a dilution of approximately 4.65 per cent for Hansa Medical's existing shareholders after the directed issue.

Subject to customary exceptions, the Company has agreed to a lock-up until the period ending 180 days, while the management and board members of the Company have agreed to a lock-up until the period ending 90 days after the share issue.

The share issue was significantly oversubscribed due to high demand from US, UK, Swiss and Swedish institutional investors including Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital and HBM Partners. In connection with the share issue, Nexttobe also sold part of its stake corresponding to 888,382 ordinary shares in Hansa Medical at the same price as the share issue to a select number of international and Swedish long-term investors and international sector specialist funds. Following the secondary sale, Nexttobe owns 5,755,379 ordinary shares in Hansa Medical, representing 14.4 per cent of the total number of ordinary shares after the directed share issue. Nexttobe has agreed to a lock-up period of 120 days after the share issue.

In conjunction with the share issue, the Company engaged Cowen and Company, RBC Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken as joint bookrunners, as well as Advokatfirman Vinge as legal adviser and Zonda Partners as adviser. White&Case acted as legal adviser to the banks in connection with the issue.

Pressmeddelande

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Vänligen välj det land där du är bosatt:

Välj ditt land

Pressmeddelande

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Hansa Medical AB:s ('Hansa Medical') webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, ('USA'), Australien, Japan eller Kanada, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, eller (ii) professionella investerare, inklusive qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ('Securities Act')) ('QIBs') i USA och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Hansa Medical i USA, Australien, Japan eller Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Hansa Medical som omnämns på denna del av webbplatsen ('Värdepappren' eller 'Värdepapper') har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. I USA kommer Värdepappren endast att säljas till professionella investerare, inklusive QIBs, i enlighet med undantaget i avsnitt 4(a)(2) i Securities Act. Samtliga erbjudanden och försäljningar av Värdepappren utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i Securities Act och i enlighet med tillämplig lag.

Värdepappren har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Föreskriften') eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt 'relevanta personer'). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på denna information.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokument på denna del av Hansa Medical:s webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Hansa Medical tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är (i) bosatt i och befinner mig i ett land utanför Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA eller (ii) en relevant person i Storbritannien eller en QIB i USA;
2. Jag har rätt att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Hansa Medical:s sida; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Pressmeddelande

På grund av tillämpliga rättsliga inskränkningar är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och kan inte fritt delas, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Storbritannien, Australien, Japan eller Kanada, eller någon annan jurisdiktion där sådan delning, publikation eller distribution skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra. Klicka här för att återvända till hemsidan.

Pressmeddelande

Nov 29, 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Hansa Medical överväger en riktad nyemission om cirka 545 MSEK

Hansa Medical AB (publ) ('Hansa Medical' eller 'Bolaget') har uppdragit Evercore, RBC Capital Markets och SEB, att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella investerare om cirka 545 MSEK. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring 22 december 2017.

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelade kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättningen av den riktade nyemissionen.

Investerare kommer att erbjudas interimsaktier, som kommer att omvandlas till stamaktier efter godkännande av den riktade nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Vissa av Bolagets aktieägare, inkluderat Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder och Gladiator, vilka tillsammans innehar motsvarande cirka 44,4 procent av rösterna i Hansa Medical, har åtagit sig att rösta för godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Bolagsledningen och styrelseledamöterna för Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för Bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU. Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i Bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi.

Pressmeddelande

Nov 29, 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Hansa Medicals styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 545 MSEK

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) ('Hansa Medical' eller 'Bolaget') har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 2 752 526 nya aktier, vilket förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 545 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 29 november 2017 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Evercore, RBC Capital Markets och SEB. Bolaget avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring 22 december 2017.

Totalt kommer 2 752 526 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 198 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 545 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

'Vi befinner oss i en stark och unik position inom vår utveckling av innovativa immunmodulerande enzymer. Nyligen publicerades data i The New England Journal of Medicine som visar att IgG eliminering med vår läkemedelskandidat IdeS utgör en väldigt lovande potentiell behandlingsmetod inom transplantation,' säger Ulf Wiinberg, tillförordnad VD.

'Vår vision är att bli ett världsledande bolag inom IgG-modulering och ta våra produkter till patienter inom ett flertal medicinska tillstånd där IgG-antikroppar har en central roll inom sjukdomsutvecklingen eller där IgG utgör en barriär för patienter att erhålla relevant behandling.'

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolagets existerande portfölj. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra för Bolaget att slutföra sina pågående kliniska studier med IdeS som förbehandling inför njurtransplantation av högsensitiserade patienter och förbereda för marknadsgodkännanden i USA och EU. Bolaget planerar även att genomföra kliniska studier inom relaterade transplantationsindikationer samt inom utvalda akuta autoimmuna sjukdomar. Vidare kommer kapitaltillskottet att möjliggöra fortsatta investeringar i Bolagets utveckling av nästa generation av IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering. Bolaget avser också att undersöka tillämpligheten av sina immunmodulerande enzymer inom onkologi. Det föreslagna kapitaltillskottet beräknas ge finansiering för de kommande 2 åren.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Hansa Medical ökar med 2 752 526 från 35 455 860 till 38 208 386 och att aktiekapitalet ökar med 2 752 526 kronor från 35 455 860 kronor till 38 208 386 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 7,76 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på den extra bolagstämman senast 5 januari 2018 och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast 9 januari 2018.

Vissa av Bolagets aktieägare, inkluderat Nexttobe, AFA Försäkring, Thomas Olausson, Handelsbanken Fonder och Gladiator, vilka tillsammans innehar motsvarande cirka 44,4 procent av rösterna i Hansa Medical, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Bolagsledningen och styrelseledamöterna för Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Evercore, RBC Capital Markets och SEB har varit Joint Bookrunners och Zonda Partners har varit finansiell rådgivare till Hansa Medical. Vinge har varit legal rådgivare till Hansa Medical och White&Case har varit legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.

Pressmeddelande

Nov 13, 2018

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Hansa Medical avser att genomföra en riktad nyemission om 450 MSEK / 50 MUSD

Lund, 13 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) ('Hansa Medical' eller 'Bolaget'), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier till institutionella investerare om 450 MSEK / 50 MUSD. Vid tillräcklig efterfrågan kan Bolagets största aktieägare Nexttobe AB ('Nexttobe') även komma att sälja upp till 450 MSEK / 50 MUSD av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen och till samma pris som emissionen.

Med stöd av emissionsbemyndigandet från Hansa Medicals extra bolagsstämma den 29 oktober 2018, avses den riktade nyemissionen genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättning av den riktade nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken agerar joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge är legal rådgivare och Zonda Partners är rådgivare. White&Case är legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.

Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga produktportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att:

• Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation;
• Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM);
• Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och
• Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen.

Bolaget har informerats av sin största aktieägare Nexttobe om deras intresse att sälja en del av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen. Vid tillräcklig efterfrågan under bookbuilding-processen kan sådan försäljning komma att genomföras. En eventuell försäljning kommer att ske till samma pris som för nyemissionen och antalet aktier som säljs av Nexttobe kommer inte att överstiga antalet aktier som emitteras av Bolaget i nyemissionen. Om sådan försäljning skulle genomföras av Nexttobe har Nexttobe åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen.

Pressmeddelande

Nov 14, 2018

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Lund, 14 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) ('Hansa Medical' eller 'Bolaget'), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 1 776 765 stamaktier, till en teckningskurs om 255 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 453 MSEK / 50 MUSD före avdrag för emissionskostnader. Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe AB ('Nexttobe') en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken.

'Med utgångspunkt i de starka kliniska resultat för imlifidase vid njurtransplantation som vi har i dag, förbereder vi nu ansökningar om marknadsgodkännande i USA och Europa. Denna finansiering gör det möjligt för oss att påskynda våra kommersialiseringsförberedelser inför en potentiell lansering av imlifidase samt för att även vidareutveckla Hansa Medicals andra utvecklingsprojekt. Vi är väl positionerade för att ta vår unika behandling till marknaden och bygga ett globalt biopharma-bolag kring vårt unika utvecklingsprogram med immunmodulerande enzymer för organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar', säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical.

Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga utvecklingsportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att:

• Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation;
• Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM);
• Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och
• Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Den riktade nyemissionen medför att antalet stamaktier i Hansa Medical ökar med 1 776 765 från 38 183 125 till 39 959 890 och att aktiekapitalet ökar med 1 776 765 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 4,65 procent efter den riktade nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen.

Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen. Efter försäljningen äger Nexttobe 5 755 379 stamaktier i Hansa Medical, motsvarande 14,4 procent av det totala antalet stamaktier i Hansa Medical efter den riktade nyemissionen. Nexttobe har ingått lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen.

Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.