Media och Games Invest har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 20 930 232 aktier och tillförs därigenom cirka 900 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, 
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR 
SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE 
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 
 
Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 i EU-förordning (EU) nr 596/2014 MAR 
6 maj 2021 
Media och Games Invest har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 20 930 232 aktier och tillförs därigenom 
cirka 900 miljoner kronor 
Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget") har, i enlighet med offentliggörandet i pressmeddelande den 5 maj 
2021, framgångsrikt slutfört det accelererade bookbuilding-förfarandet för en riktad nyemission och beslutat att 
emittera 20 930 232 aktier, baserat på bemyndigandet från MGIs årsstämma den 15 april 2021 (den "Riktade 
Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 43 kronor per aktie och har fastställts genom 
ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie, Jefferies och Swedbank tillsammans med Kepler 
Cheuvreux (gemensamt "Managers"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från 
såväl svenska som internationella investerare samt existerande ägare och Bolaget har därför bestämt att öka storleken 
till 900 miljoner kronor. 
Den Riktade Nyemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning för att kunna kapitalisera på ett flertal 
förvärvsmöjligheter inklusive ytterligare förvärv av spel- och medieföretag eller tillgångar samt att investera i 
ytterligare accelererad organisk tillväxt. 
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 43 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat 
bookbuilding-förfarande som genomförts av Managers. 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att ytterligare diversifiera aktieägarbasen 
bland svenska och internationella institutionella investerare samt att samtidigt genomföra kapitalanskaffning på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 
Teckningskursen om 43 kronor motsvarar en rabatt om 8,5 procent mot gårdagens stängningskurs om 47 kronor. Styrelsens 
bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen genomförts på marknadsmässiga villkor mot bakgrund av att 
den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. 
Efter genomförd transaktion kommer den Riktade Nyemissionen att öka antalet utestående aktier och röster med 20 930 232 
från 128 749 748 till 149 679 980, vilket innebär utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,0 procent av 
utestående antal aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 20 930 232 Euro från 128 749 748 Euro 
till 149 679 980 Euro. De nya aktierna har rätt till utdelning från och med den 1 januari 2021. Likviddagen förväntas 
ske på eller omkring den 10 maj. 
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare 
aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen (med undantag för köpeskilling i aktier vid förvärv). 
Därtill har Remco Westermann, VD och styrelseordförande, åtagit sig att, med sedvanliga undantag och ett undantag för 
ett tidigare åtagande avseende till 1,3 miljoner aktier, att inte sälja några aktier i MGI under samma period om 90 
kalenderdagar efter likviddagen. 
För att underlätta leverans av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen kommer Bodhivas GmbH att låna ut 20 
930 232 aktier till Carnegie. De utlånade aktierna kommer att återlämnas till långivaren efter att den Riktade 
Nyemissionen har registrerats av Malta Business Registry. 
RÅDGIVARE 
Carnegie, Jefferies och Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux har utsetts till Global Global Coordinators and Joint 
Bookrunners (tillsammans "Managers"). Baker & McKenzie agerar juridisk rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson 
agerar juridisk rådgivare till bankerna i samband med den riktade emissionen. 
ANSVARIGA PARTER 
Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande  vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta 
pressmeddelande. Den ansvariga personen nedan kan kontaktas för mer information. 
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
 
Remco Westermann 
Styrelseordförande och VD 
[phone] 
 
Sören Barz 
chef för investerarrelationer 
[phone] 
[e-mail], [e-mail] 
www.mgi.group 
 
Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 
Telefon: [phone] 
Mail: [e-mail] 
 
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 
Telefon: [phone] 
Mail: [e-mail] 
 
 
OM MGI: 
Media and Games Invest plc är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i 
Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar 
kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk 
tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De 
förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa 
effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i 
Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq 
Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna 
marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; 
  [e-mail], [phone]. 
 
För mer information, besök: https://mgi.group/ 
 
Media and Games Invest plc 
St. Christopher Street 168 
VLT 1467 Valletta, Malta 
Phone: [phone] 
Fax:       [phone] 
E-mail:  [e-mail] 
Internet: www.mgi.group 
 
VIKTIG INFORMATION 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner enligt lag. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.  Detta pressmeddelande utgör inte ett 
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion där ett 
sådant erbjudande eller inbjudan skulle vara olagligt före registrering, undantag från registrering eller kvalificering 
enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. 
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och 
har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande 
till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer 
att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas 
endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. 
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i 
USA.. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering 
eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt den vid var 
tid gällande U.S. Securities Act från 1933, ("Securities Act""). Det finns ingen avsikt att registrera några 
värdepapper som det hänvisas till i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen 
i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller 
indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna 
information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller 
skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna 
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 19:38 ET (23:38 GMT)