Meliuz S A : Fato Relevante

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME n° 14.110.585/0001-07

NIRE 3130011265-9

Méliuz avança na consolidação da aliança estratégica com o banco BV

O Méliuz S.A. (B3: CASH3) ("Méliuz" ou "Companhia"), em continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 30 de dezembro de 2022, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral acerca das tratativas finais envolvendo a aliança estratégica entre a Companhia e o Banco Votorantim S.A. ("banco BV"):

1. Acordo comercial para oferta de produtos e serviços financeiros

A Companhia informa que concluiu nesta data a celebração do acordo comercial com o banco BV. Desta forma, a oferta de produtos e serviços financeiros pelo Méliuz em parceria com o banco BV tem início imediato.

Com o início da operação, o Méliuz passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado por cartão de crédito ativado, conta ativada e percentual atrelado ao TPV do cartão.

1. Aquisição de participação minoritária no Méliuz

O fundo de CVC do banco BV, como comprador, e os acionistas do Méliuz, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro e Lucas Marques Peloso Figueiredo, como vendedores, concluíram, nesta data, a alienação de ações ordinárias representativas de aproximadamente 3,85% do capital social do Méliuz, pelo preço por ação de R$ 1,5354472, em razão do cumprimento de todas as condições precedentes e atos do fechamento previstos no referido contrato ("Contrato de Compra e Venda").

1. Alteração do Estatuto para a opção de compra das ações do Méliuz

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na data de hoje, foi aprovada a dispensa da eventual obrigação do banco BV e/ou de suas afiliadas de realizar oferta pública para aquisição de ações da Companhia, nos termos do art. 46 do Estatuto

Social da Companhia, em razão da operação objeto do contrato de opção de compra celebrado entre o banco BV, a Org Investments LLC e os Srs. André Amaral Ribeiro, Israel Fernandes Salmen, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e Ofli Campos Guimarães, em 30 de dezembro de 2022 ("Contrato de Opção de Compra").

Em contrapartida, o banco BV se obriga a realizar uma oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia em razão da eventual consumação das operações objeto do Contrato de Opção de Compra, caso seja exercida, assegurando a todos os demais acionistas o tratamento igualitário dado aos outorgantes da Opção de Compra.

1. Alteração na composição do Conselho de Administração

Também em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de hoje, foi aprovada a alteração do número de membros do Conselho de Administração do Méliuz, de 7 (sete) para 9 (nove), bem como a aprovação da eleição do Srs. Tulio Braga Paiva Pacheco e Gabriel Loures Araujo, indicados pela Companhia, e o Sr. Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, indicado pelo banco BV, considerando o acordo de voto celebrado no âmbito do Contrato de Compra e Venda, como novos membro do Conselho de Administração da Companhia. Ademais, conforme esperado, a Companhia informa que recebeu o termo de renúncia do Sr. Davi de Holanda Rocha ao cargo de membro do Conselho de Administração.

1. Venda de 100% do Bankly

Por fim, a Companhia informa que está em estágio final de negociação dos contratos definitivos para a venda de 100% do Bankly, que devem ocorrer até o dia 30 de março, prazo estabelecido no MoU.

O Méliuz manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer fatos relevantes relacionados aos temas objeto deste fato relevante.

Belo Horizonte, 8 de março de 2023

Luciano Cardoso Valle

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

LISTED COMPANY

CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07

NIRE 31300112659

Méliuz advances to consolidate strategic alliance with banco BV

Méliuz S.A. (B3:CASH3) ("Méliuz" or "Company"), in continuity with the Material Fact disclosed to the market on December 30, 2022, hereby informs to its shareholders and the market in general about the final negotiations involving the strategic alliance between the Company and Banco Votorantim S.A. ("Banco BV"):

1. Commercial agreement to offer financial products and services

The Company informs that on this date it concluded the commercial agreement with banco BV. Thus, the offering of financial products and services by Méliuz in partnership with banco BV will begin immediately.

With the beginning of the operation, Méliuz will start offering financial products and services in the asset light model, and will no longer assume several costs and expenses related to the products, focusing only on the user experience. Méliuz will be remunerated for the activated credit card, the activated account, and a percentage linked to the TPV of the card.

1. Acquisition of minority ownership interest in Méliuz

The banco BV CVC fund, as buyer, and the shareholders of Méliuz, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro and Lucas Marques Peloso Figueiredo, as sellers, concluded, on this date, the sale of common shares representing approximately 3.85% of the share capital of Méliuz, for the price per share of R$ 1.5354472, due to the fulfillment of all conditions precedent and acts of closing provided for in the referred agreement ("Purchase and Sale Agreement").

1. Amendment to the Bylaws for the Méliuz call option

At the Extraordinary General Meeting of the Company held today, it was approved the waiver of the eventual obligation of banco BV and/or its affiliates to make a public offering for the acquisition of the Company's shares, pursuant to art. 46 of the Company's bylaws,

due to the operation that is the object of the call option agreement executed between Banco BV, ORG Investments LLC, André Amaral Ribeiro, Israel Fernandes Salmen, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha and Ofli Campos Guimarães, on December 30, 2022 ("Call Option Agreement").

In counterpart, the banco BV undertakes to make a public offering for the acquisition of shares issued by the Company due to the eventual consummation of the transactions object of the Call Option Agreement, if exercised, ensuring to all other shareholders the equal treatment given to the grantors of the Call Option.

1. Change in the Board of Directors

The Extraordinary Shareholders' Meeting held today also approved the change in the number of members of the Board of Directors of Méliuz, from seven (7) to nine (9), as well as the approval of the election of Tulio Braga Paiva Pacheco and Gabriel Loures Araujo, appointed by the Company, and Julio Cezar Tozzo Mendes Pereira, appointed by banco BV, considering the voting agreement entered into under the Purchase and Sale Agreement, as new members of the Company's Board of Directors. Moreover, as expected, the Company informs that it has received the resignation term from Davi de Holanda Rocha to the position of member of the Board of Directors.

1. Sale of 100% of Bankly

Finally, the Company informs that it is in the final stages of negotiating the definitive agreements for the sale of 100% of Bankly, which should occur until March 30th, the deadline established in the MoU.

Méliuz will keep its shareholders and the market informed about any relevant facts related to the matters addressed in this Material Fact.

Belo Horizonte, March 08, 2023.

Luciano Cardoso Valle

Chief Financial and Investor Relations Officer