T4F Entretenimento S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 02.860.694/0001-62

FATO RELEVANTE

RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO DA TERCEIRA EMISSÃO DE

DEBÊNTURES DA COMPANHIA

São Paulo, 26 de julho de 2023 - A T4F Entretenimento S.A. ("Companhia") (B3: SHOW3), informa aos seus acionistas que nesta data foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas de sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real ("Debêntures") da Companhia, na qual foi autorizada a criação de evento de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, conforme ata arquivada nesta data, cujos principais termos encontram-se abaixo:

Dispensa do prazo de antecedência de 15 dias (quinze) Dias Úteis para envio da comunicação ao Debenturista, com cópia ao Agente Fiduciário, para execução do Resgate Antecipado Facultativono dia 01 de agosto de 2023, ao (i) saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido

  1. da Remuneração devida e não paga, calculada pro rata temporis, desde a última data de Pagamento da Remuneração, até a data do resgate e (iii) prêmio de resgate flat de 0,73% (setenta e três centésimos porcento), incidente sobre o somatório dos valores dos itens (i) e (ii) anteriores.

O Resgate Antecipado Facultativo faz parte da estratégia da Companhia de reduzir a relação entre Dívida e Caixa Bruto, conforme divulgado nos últimos Earnings Releases da Companhia, focando em eventos com maior margem e recorrência, operando num modelo asset-light flexível.

Nesta linha, a Companhia contratou no mês de junho de 2023 linhas de curto prazo nos termos da Lei nº 4131/62, num total de R$ 69 milhões, com custo médio de CDI + 2,1% para atender as demandas de eventos do 2º semestre de 2023.

A Companhia liquidará estes financiamentos dentro dos próximos 60 dias, e captará novas linhas de crédito, mediante a necessidade de financiamento de novos projetos. Desta forma, buscamos maximizar a rentabilidade do nosso caixa.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1370.

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Diego Marcelo Parente

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

T4F Entertainment S.A.

Publicly-Held Company with Authorized Capital

CNPJ/ME nº 02.860.694/0001-62

NOTICE TO THE MARKET

OPTIONAL EARLY REDEMPTION OF THE COMPANY'S THIRD

DEBENTURE ISSUE

São Paulo, July 26, 2023 - T4F Entretenimento S.A. ("Company") (B3: SHOW3), informs its shareholders that on this date a General Meeting of Debenture holders was held for its 3rd (third) issuance of simple debentures, not convertible into shares, of the kind with real guarantee ("Debentures") of the Company, in which the creation of an Optional Early Redemption event of the Debentures was authorized, According to the minutes filed on this date, the main terms of which are below:

Waiver of the period of notice of 15 (fifteen) Business Days to send the communication to the Debenturist, with a copy to the Trustee, for execution of the Optional Early Redemptionon August 1, 2023, to (i) the balance of the Unit Nominal Value of the Debentures, plus (ii) the Remuneration due and not paid, calculated pro rata temporis, from the last date of Payment of Remuneration, until the date of redemption and (iii) flat redemption premium of 0.73% (seventy- three hundredths of a percent), incident on the sum of the values of items (i) and (ii) above.

The Optional Early Redemption is part of the Company's strategy to reduce the ratio of Debt to Gross Cash, as disclosed in the Company's latest Earnings Releases, focusing on events with higher margin and recurrence, operating in a flexible asset-light model.

In this line, the Company contracted in June 2023 short-term lines under the terms of Law No. 4131/62, totaling R$ 69 million, with an average cost of CDI + 2.1% to meet the demands of events of the 2nd semester of 2023.

The Company will settle these financings within the next 60 days, and will raise new lines of credit, upon the need to finance new projects. In this way, we seek to maximize the profitability of our cash.

The Company's Investor Relations Department is available for any clarification through the contacts ri@t4f.com.br or +55 (11) 3576-1370.

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Diego Marcelo Parente

Chief Financial and Investor Relations Officer

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T4F Entretenimento SA published this content on 26 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2023 22:52:07 UTC.