Illimity Bank S p A : e Banca Ifis firmano il primo accordo per la cessione di un portafoglio npl granulare da 266 milioni di euro

BANCA IFIS E ILLIMITY FIRMANO IL PRIMO ACCORDO

PER LA CESSIONE DI UN PORTAFOGLIO NPL GRANULARE

DA 266 MILIONI DI EURO

Milano, 7 agosto 2020 - Banca Ifis e Illimity Bank annunciano di aver concluso una operazione di compravendita avente ad oggetto crediti non-performing ("NPL") per un valore complessivo di circa 266 milioni di euro ("Gross Book Value") e riferibili a circa 4.000 debitori.

In particolare, il portafoglio ceduto da Illimity a Ifis Npl, società controllata dal Gruppo Banca Ifis, è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da Illimity, prevalentemente nel 2019, nell'ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi dimensioni sul mercato primario.

Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale NPL di Banca Ifis, ha dichiarato:

"Banca Ifis e Illimity, con questo primo accordo, aprono le porte a una nuova collaborazione volta a garantire anche al mercato secondario dei crediti una maggiore efficienza e liquidità. Con questo deal, che riguarda un portafoglio acquisito recentemente da primarie controparti sul mercato primario, vengono valorizzate al meglio le diverse competenze ed expertise.

Anche in questa congiuntura, il mercato secondario resta un contesto dinamico capace di offrire interessanti opportunità di investimento e di redditività: Banca Ifis si conferma dunque la controparte di riferimento nell'acquisto di crediti deteriorati, grazie alla grande attenzione che pone nella selezione degli asset e alla capacità di saper estrarre valore dai portafogli NPL nelle diverse fasi del ciclo del credito"».

Andrea Clamer, Responsabile Divisione Distressed Credit Investment and Servicing di illimity, ha dichiarato:

"L'operazione è stata realizzata individuando tra i crediti distressed finora acquistati da Illimity alcune posizioni non-core rispetto all'attuale modello di business. Continueremo a generare valore anche attraverso opportunità di cessione come questa e creando sinergie con player come Banca Ifis specializzati in asset class complementari al core business di Illimity. L'operazione di cessione annunciata oggi rappresenta la seconda operazione di questo tipo ed è un importante traguardo. Continueremo a lavorare in questa direzione cogliendo tutte le opportunità sul mercato.

La cessione di questi crediti è coerente con il piano industriale della Banca, focalizzato sul segmento Corporate di maggiori dimensioni. Con questa operazione, Illimity si conferma uno degli operatori più dinamici nel mercato dei crediti distressed, con un portafoglio di circa 5,8 miliardi di euro di valore nominale lordo al 30 giugno 2020".

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Banca Ifis

Il Gruppo Banca Ifis è un player attivo nello specialty finance con circa 1.800 dipendenti. Le principali attività di business riguardano: servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione dei portafogli di crediti deteriorati.

Banca Ifis ha un modello di business solido, sostenibile, diversificato. Ha operazioni concentrate sul mercato italiano e opera sul territorio senza sportelli tradizionali, raccogliendo depositi online.

Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Furstenberg, attuale Presidente, Banca Ifis è quotata dal 2003 alla Borsa di Milano (segmento Star).

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - Neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A.", che dal 5 marzo 2019

• quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro.