ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Comisión Nacional del Mercado de Valores C. Edison, 4 28006 Madrid
Madrid, a 9 de diciembre de 2014
Muy Sres. míos,
A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante:
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ("ACS"), en su condición de garante de las emisiones de bonos que se describen a continuación:
(i) los bonos canjeables por acciones de Iberdrola, S.A. denominados €721,100,000
2.625 per cent. Guaranteed Secured Exchangeable Bonds due 2018 (Código ISIN: XS XS0951366136) (los "Bonos Canjeables 2018"), emitidos por su filial íntegramente participada ACS Actividades Finance B.V. (de cuya emisión se informó mediante los hechos relevantes nº193449, 193483 y 193485), y de
(ii) los bonos canjeables por acciones de Iberdrola, S.A. denominados €405,600,000
1.625 per cent. Guaranteed Secured Exchangeable Bonds due 2019 (Código ISIN: XS1046590805) (los "Bonos Canjeables 2019" y, conjuntamente con los Bonos Canjeables
2018, los "Bonos Canjeables"), emitidos por su filial íntegramente participada ACS Actividades Finance 2 B.V. (de cuya emisión se informó mediante los hechos relevantes nº201850 y 201821),
El Incentivo se determinará de forma separada para cada una de las emisiones y comprenderá un importe fijo, que será determinado no más tarde del 11 de diciembre de 2014, un importe variable referenciado a la media aritmética del valor medio ponderado por volumen de contratación de los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2014 de las acciones de Iberdrola S.A., y el interés devengado en cada caso por los Bonos Canjeables.
El Incentivo únicamente será pagadero a los tenedores de los Bonos Canjeables que ejerciten su derecho de canje, de conformidad con los términos y condiciones de cada emisión, durante el Período de Aceptación. El Incentivo será pagadero el 18 de diciembre de 2014.
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Actúan como dealer managers Natixis y Société Générale. Atentamente,
Fdo. José Luis del Valle Pérez
Consejero-Secretario General
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Aviso: La presente oferta no se lleva a cabo en ninguna jurisdicción en la que no esté permitida por su legislación aplicable y, en particular, no constituye una oferta de compra de valores o una solicitud de oferta de venta a ninguna persona que se encuentre o resida en los Estados Unidos de América o a una U.S. Person (según este término se define en la Regulation S de la United States Securities Act of 1933). La Oferta está sujeta a otras restricciones que son aplicables y que figuran detalladas en la Hoja de Términos de la Oferta (Incentive Offers Termsheet).
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