Gerdau S A : Comunicado ao Mercado - Reorganização societária da subsidiária mexicana

Fato Relevante
GERDAU S.A.
CNPJ/ME nº 33.611.500/0001-19
NIRE: 35300520696
METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ/ME nº 92.690.783/0001-09
NIRE: 35300520751
COMUNICADO AO MERCADO
A Gerdau S.A. e a Metalúrgica Gerdau S.A. (em conjunto “Companhias”) informam aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, de acordo com o Comunicado ao Mercado divulgado em 19 de agosto de
2021, foram concluídas as etapas da reorganização societária envolvendo sua subsidiária mexicana
Sidertúl, S.A. de C.V. (“Sidertúl”) e as sociedades Aceros Corsa, S.A. de C.V. (“Aceros Corsa”) e
Gerdau Corsa, S.A.P.I. de C.V. (“Gerdau Corsa”), ambas igualmente localizadas no México e
controladas pelas Companhias em conjunto com o grupo composto por Corcre, S.A.P.I. de C.V. e Juan
Angel Córdova Creel (juntos denominados “Grupo Córdova”).
A reorganização societária foi aprovada pelos acionistas das sociedades envolvidas, assim como pela
Comisión Federal de Competencia Económica – COFECE (o órgão de defesa da concorrência
mexicano), e passa a produzir efeitos a partir de 01 de dezembro de 2021.
A incorporação das empresas Sidertúl e Aceros Corsa pela Gerdau Corsa (“Incorporação”) insere-se
no contexto do processo de reorganização e simplificação da estrutura societária no México, com o
objetivo de (i) fortalecer a estrutura financeira da Gerdau Corsa, com a redução da alavancagem e das
despesas financeiras; (ii) centralizar as principais atividades do negócio, gerando uma maior eficiência
operacional das sociedades envolvidas; e (iii) otimizar os processos internos, criando sinergia nas
atividades e economia de escala com a redução dos custos administrativos, operacionais e tributários.
Em decorrência da Incorporação, a Gerdau S.A. passa a deter, indiretamente, a participação de 75%
no capital social da Gerdau Corsa, mantendo-se o controle compartilhado da Gerdau Corsa com o
Grupo Córdova. Adicionalmente, a reorganização societária reforçará o compromisso das Companhias
com suas operações no México, geografia importante e estratégica dentro da sua visão de longo prazo.
São Paulo, 30 de novembro de 2021.
Harley Lorentz Scardoelli
Diretor Vice-Presidente
Diretor de Relações com Investidores