Smartbroker : Update zum Kundenumzug zu SMARTBROKER+

UPDATE ZUM UMZUG SMARTBROKER+

• Full-Service-Brokerfür private Anleger und Sparer

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DIE HEUTIGEN REDNER

ANDRÉ KOLBINGER

ROLAND NICKLAUS

CEO, Founder

CFO

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DISCLAIMER

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EINLEITUNG UND ERGEBNISSE

Wir haben eine der größten Migrationen im deutschen Finanzsektor erfolgreich bewältigt

Hohe Akzeptanzquote beim Umzug von Smartbroker Alt ("SB 1.0") zu SMARTBROKER+

• 65% der aktiven SB 1.0-Kundenbasis
• 76% der AUCs
• 66% der Orderzahl

NEU:

Einigung mit der DAB. Nicht umgezogene Kunden verbleiben langfristig bei der DAB und werden von uns wie gehabt weiter betreut. Betrifft:

• ca. 32% der aktiven SB 1.0-Kundenbasis
• ca. 24% der AUCs
• ca. 34% der Orderzahl

Verlust von bislang knapp 3.000 Kunden durch den Wechsel = 2% der aktiven Kundenbasis

• Wir erwarten eine ebenso hohe Kündigungszahl in den kommenden Monaten

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EINLEITUNG UND ERGEBNISSE

Wir haben eine der größten Migrationen im deutschen Finanzsektor erfolgreich bewältigt

Ca. 70.000 inaktive Kunden bzw. Leerdepots werden in Q1 2024 bereinigt = gekündigt

• Dies entspricht einer Inaktiven-Quote von ca. 25 % und liegt u.E. damit im Branchendurchschnitt
• Die damit einhergehende Kundenreduzierung hat KEINE materiellen Auswirkungen auf GuV, Cash-Flow, Bilanz, AUCs oder Orderanzahl, da diese Kunden sowieso inaktiv sind. Außerdem wurden 9.000 Wertpapierdepots bereits vor Migration gelöscht

Die ca. 44.000 Kunden des Bereichs FondsDISCOUNT.de waren nie von der Migration betroffen und werden wie gewöhnlich weitergeführt

Migrationsinduzierte Reduzierung der Erreichbarkeit unseres Kundendienstes

• Informationsbedürfnis zur Migration war aufgrund der Erfordernis zu umfangreicher Kundenmitwirkung deutlich höher als ursprünglich erwartet
• Lange Gesprächszeiten und detailiertere Fragen führen zu teilweise bedauernswert langen Warte- und Bearbeitungszeiten
• Das Aufkommen beginnt zu sinken und wir arbeiten auf eine schnellstmögliche Normalisierung hin

Im Zusammenspiel aus den sich durch den Umzug ergebenden verbesserten kommerziellen Konditionen, dem Neuvertrag mit der DAB und der Bereinigung bleiben somit über 95 % des umsatzgenerierenden und damit wirtschaftlich relevanten SB 1.0-Kundenbestandes langfristig bestehen

1. • Führt zu Pro-Forma-Mehrumsatz und Cashflow von mindestens € 6 Mio. p. a. im Vergleich zu vor Umzug (1)
   • Entspricht ca. 12% des voraussichtlichen Gruppenumsatzes 2023 (2)
2. Bei auf Vormigrationsniveau stabil bleibenden EZB-Zins,SMARTBROKER+-Kundenbarbeständen und Kundenhandelsverhalten
3. Auf Basis des Mittelpunktes der aktuellen Umsatzguidancespanne von €46 bis 51 Mio.

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SB 1.0 - WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Extreme Auslagerung, flache eigene Wertschöpfung

Kunde

Web

Mobile

Transaktionsplattform

Onboarding

Orderannahme Risiko-Engine Gateways Überwachung & Reporting

Kundendaten-

verwaltung

Zum Bereich

Medien

Konto-und Depotführung

Verrechnungskonto

Depot

Orderrouting zu Börsen

Corporate Actions Steuerberechnung

Partner Prozessor

Clearing,

Settlement

Lagerung

Börsen

National

.

.

Int'l

.

.

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SMARTBROKER+ WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Tiefere Wertschöpfung, mehr Kontrolle, höhere Flexibilität

Web

Kunde

App

Middle Layer	Baader Bank
Transaktionsplattform	Konto-und Depotführung
Onboarding	Verrechnungskonto
Orderannahme	Depot
Risiko-Engine	Orderrouting zu Börsen
Gateways	Corporate Actions
Überwachung &	Steuerberechnung
Reporting
Kundendaten-
verwaltung

Partner Prozessor

Börsen

Clearing,National

Settlement.

.

LagerungInt'l

.

.

Zum Bereich

Medien

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BEREICH TRANSAKTION GESAMT

Entwicklung der operativen KPIs - Juni 2022 bis Oktober 2023

Wertpapierdepots in Tsd.

Betreutes Kundenvermögen in € Mrd.

269 267 272 272

	9,2	10,1	9,3
8,6

79 inaktiv/

gelöscht

Juni '22

Dez. '22

Juni '23

Okt. '23

Juni '22

Dez. '22

Juni '23

Okt. '23

Anzahl Order (annualisiert) in Mio.

5,9

4,84,6

4,2

Juni '22

Dez. '22

Juni '23

Okt. '23

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AUFBRUCH SEGMENT TRANSAKTION

Operative KPIs per 25. Oktober 2023 (Mittwoch vor Umzugswochenende)

Wertpapierdepots in Tsd.Betreutes Kundenvermögen in € Mrd.

in % 84 %	16 %	100 %	75 %	25 %	100 %
	44	272		2,3	9,3

228

7,0

79	79
inaktiv/gelöscht	inaktiv/gelöscht

SB 1.0 FD* GesamtSB 1.0 FD* Gesamt

*Umfasst die Kundengruppen "FondsDISCOUNT.de" und die von der VW Bank übernommenen Brokerage-Kunden

Anzahl Order (annualisiert) in Mio.

86 % 14 % 100 %

0,64,2

3,6

SB 1.0

FD*

Gesamt

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